两会受益股

大亖忽悠

全国两会召开在即 A股投资机会分析（受益股）

2014年02月03日09:24 来源：搜狐证券

　　第十二届全国人民代表大会第二次会议和政协第十二届全国委员会第二次会议，将分别于2014年3月5日和3月3日在北京开幕。

　　届时，2014年中国宏观经济预期目标，如GDP增速、CPI涨幅、就业、财政赤字、广义货币M2增速等，都将一一揭晓。

　　数据显示，在1998年至2013年16次“两会”中，A股期间表现涨多跌少，投资者对“两会行情”充满信心。

　　为什么中国股市会有如此鲜明的“两会特色”呢？其实质性的原因主要基于以下几个方面：

　　一、“两会”的召开需要一个稳定、和谐、良好的氛围，而在某中程度上管理层也刻意地塑造这样的良好局面；

　　二、市场对“两会”的可能出台的政策有一个良好的心理预期，从而对大盘产生积极作用；

　　三、从市场角度来看，在“两会”前总有主力制造出领涨板块，带领不断上行。

　　每年“两会”前后，“两会”热点讨论的议题自然将成为市场炒作的题材或概念，所涉及到的行业、上市公司都会有所表现。那么，今年“两会行情”会出现哪些领域和板块的热点呢？

　　分析人士指出，李克强日前在2014年春节团拜会强调，改革要“一马当先”，进一步破除制约发展的体制机制障碍，以改革的不断深化促进生产力的更大解放和民生更好改善，以开放的进一步扩大拓展发展新的更大空间，以创新持续推进转变经济发展方式、调整经济结构，使经济不仅稳定发展，更有好的质量效益。要忧民之忧、急民之急，不断努力解决住房、医疗、社保、教育及食品安全、大气污染治理等热点难点问题，打造就业创业良好环境，织牢保基本、兜底线的民生安全网。要以改革发展促进社会公平正义，畅通民主渠道，让法治得到充分彰显、文明得到大力弘扬、腐败得到有效惩处，使广大人民群众的生活更加安心、舒心，更加充满希望。

　　这次两会可能会更侧重民生，人民的吃、喝、住、行等方面会有所提及，在投资方面，比如说大家关注度高的雾霾天气环保问题，吃的食品安全问题，以及高科技更好服务民生，高科技的转型问题等等。

　　相关受益股

　　养老：桑乐金、信隆实业 、交大昂立 、鱼跃医疗 、迪安诊断 、东软集团

　　民营医院：开元投资 、复星医药 、金陵药业 、模塑科技

　　粮食安全：荃银高科 、神农大丰 、隆平高科 、大禹节水、芭田股份

　　大气治理：先河环保 、雪迪龙、天瑞仪器、三维丝、科林环保

　　高科技应用：华天科技 、歌尔声学、水晶光电 、长盈精密、北京君正

大亖忽悠

日期：2014-01-24 来源：民生证券

CES引领IT新浪潮

　　美国时间2014年1月8日,一年一度的全球最大消费电子产品展览CES在拉斯维加斯开幕,各大消费电子巨擘均摩拳擦掌积极筹备会展,带来最新的科技产品和概念,代表了国际消费电子行业的发展趋势。正是因为CES对行业的引领作用,我们希望通过分析CES各大厂商的产品和战略,发现行业趋势、寻找落地标的,引爆国内TMT投资新机会。为此,我们推出CES投资机会分析系列报告,本篇报告为整个系列提纲挈领,介绍今年CES上车载智能、智能家居和可穿戴设备这三大主题。在接下来的系列中,将详细剖析每个主题下派生的投资机会。

　　可穿戴设备如雨后春笋,蓬勃发展

　　2013年是整个穿戴式设备的起步年,产业链受到了极大的关注也带给了市场很多的惊喜。谷歌眼镜、iWatch手表等概念产品虽然未正式推出产品,但给予穿戴式行业标杆式的方向。JawboneUP智能手环的全球热卖、GalaxyGear智能手表的顺利推出均预示着穿戴式行业的春天已经来临。

　　互联网和汽车厂商激情碰撞,重新定义车载智能

　　今年CES上,车载智能系统无疑是最受瞩目的热点,Google、Apple、三星等互联网及电子厂商争相介入车载智能设备领域,进一步扩展生态圈,稳固在移动互联网领域的优势,而传统汽车工业厂商也积极参与,提升车辆行驶的娱乐性、安全性、舒适性。互联网巨头与汽车工业巨头在智能汽车上的碰撞有望重新定义车载智能,催化行业发展,产生大量的投资机会。

　　智能家居渐行渐近,一体化平台、4K智能电视震撼来袭

　　各大厂商在传统智能领域攻城拔寨时,不忘将触角伸向传统的家居行业,将黑电、白电等传统行业运用科技连接控制,打造智能家居生态圈。此外,4K智能电视、机器人 也是CES上智能家居领域瞩目的亮点。随着各大厂商各类成熟产品的推出,我们预计智能家居会加快普及,从阳春白雪走向寻常百姓家庭,成为消费电子领域新的增长点。

　　智能机器人、4G手机、柔性屏等同样精彩纷呈

　　在车载智能、智能家居、可穿戴设备三大主题外,我们同样关注CES上智能机器人、4G手机、柔性屏等新产品和新技术的发展。尤其是机器人领域,随着机器人产品的成熟和发展,家庭对机器人的需求有望迎来爆发式增长。未来家庭机器人有望从阳春白雪普及到寻常百姓,成为消费电子下一个爆发点。

　　细分领域重点公司推荐

　　车载智能领域推荐联信永益 (千方集团借壳)、荣之联 、启明信息 、四维图新 、易华录 、银江股份 等,建议关注皖通科技 、天泽信息 等;

　　智能家居领域推荐安居宝 、紫光股份 、雷柏科技 、捷成股份 、乐视网 、百视通 、东软载波 等,建议关注和晶科技 、广联达 、数码视讯 、英唐智控 ,和而泰 等;

　　可穿戴式设备领域推荐上海新阳 、华天科技 、歌尔声学 、德赛电池 等,建议关注晶方科技 、水晶光电 、长盈精密 等。

　　风险提示:

　　宏观经济不景气导致消费电子整体下滑

大亖忽悠

　　昨日中央气象台将雾、霾双预警降为黄色，这已是发布双预警的第七天。近两个月以来，我国各地开始频发雾霾天气，已波及25省份，100多个大中型城市。 中国气象局的数据显示，今年以来，全国平均雾霾天数为52年来之最，安徽、湖南、湖北、浙江、江苏等13地均创下“历史纪录”。据媒体统计，目前全国已陆续有104座城市空气质量达到重污染程度。

　　分析人士认为，受雾霾天气等事件催化，环保股有望再受资金青睐，相关概念股值得关注。

　　雾霾概念股：

　　1、口罩：新纶科技、龙头股份、金鹰股份、泰达股份、维科精华

　　2、空气过滤：创元科技、鱼跃医疗、雪莱特（过滤机）、泰和新材、江南高纤（纤维）兴源过滤

　　3、空气净化：美的集团、格力电器、青岛海尔、海信电器、TCL集团、蒙发利

　　4、PM2.5检测：先河环保、聚光科技、天瑞仪器、雪迪龙

　　5、脱硫脱销：九龙电力、燃控科技、国电清新（传统脱硫），茂化实华、天科股份（燃油脱硫），三聚环保（脱硫剂）

　　6、尾气治理、PM2.5治理：银轮股份、贵研铂业、威孚高科；烟台万润：公司与与欧洲催化剂公司合作研发汽车尾气吸收相关材料；三维丝，凌云股份：投资5亿元的中国兵装集团凌云股份汽车尾气净化系统生产项目；科达机电，清洁粉煤气化项目可以把煤直接气化，源头解决PM2.5问题；德联集团:车用化学品"助力"尾气净化；辽通化工、四川美丰（车用尿素）； 宁波华翔，控股公司主要产品为轿车尾气净化系统；

　　7、油品升级方面：中国一重制造了中石油广西石化含硫原油加工配套工程400万吨/年渣油加氢脱硫装置；海越股份募投的60万吨烷基化项目预计将于2014年一季度投产；中国化学在炼化领域具有催化重整、加氢裂化和烷基化工程项目的工程总包能力；三聚环保具有石化、煤化工、油气田等领域的脱硫成套工艺技术及服务能力。

　　8、活性炭： 新日恒力、 元力股份、英力特；

　　9、汽车报废：格林美、华宏科技、天奇股份、物产中拓、桑德环境等。