[11.9-10综合] 带头大哥重出江湖

大亖忽悠

带头大哥重出江湖 医疗概念看涨(附股)   

www.eastmoney.com2013年11月08日 15:31叶涛

　　大盘阴跌不止，主力资金竞相出逃，危机四伏下，最后的投资洼地在哪里？谁才是真正的带头大哥，能一呼百应，率领两市股指重新登顶华山？

　　答案或是，医疗！

　　近日，在农业领域一枝独秀的中国新希望集团正式宣布加入医疗产业服务团队，联合万通控股以及十几家实力强劲的专业民营医疗企业共同成立中国医建联盟。据了解，这也是国内首家汇聚医疗技术、人才、资本等为一体的行业组织。

　　与此同时，在我国高新技术领域占有重要地位的苏州高新区也宣布，要加速打造千亿级医疗器械产业集群。目前，相关规划已经获得江苏省科技厅重点支持。

　　而此前不久，国务院刚刚印发《关于促进健康服务业发展的若干意见》，为民间资金进入医疗健康领域进一步打开了大门……

　　东吴证券分析师建议投资者：可关注医疗服务和医疗器械类企业，这类公司不仅受到政策的扶持，又可一定程度规避价格调整风险，同时受益于内需持续扩大而具有良好的成长前景，其估值将长期享受一定的溢价，投资机会尤为突出。

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      医疗健康进入黄金时代   

　　目前，我国医疗保障体系尚不完善，医疗服务资源相对短缺，受到人口老龄化严重、医保覆盖面急需扩大、城镇化水平不断提高等因素的影响，医疗健康行业正涌现出大量投资机缘，成为继互联网行业后的又一投资热点。特别2012年以来，虽然国内外资本市场步入寒冬，但投资者们对于医疗健康行业的关注并未消减。

　　在A股市场，受大盘形势整体走弱的影响，医疗相关板块眼下均呈现下跌趋势，但从我国医疗健康产业发展现实来看，不少专家却并不悲观，相反，对民营医院开放所带来的产业变革，他们给予了十二万分的信心。

　　中欧国际工商学院卫生管理与政策中心主任蔡江南认为，中国医疗体系长期以来高度行政化，公立医院医疗价格体系扭曲，以药养医盛行。而民营医疗作为整个医疗体系的增量，有望倒逼现有医疗存量，促进公立医院的改革。

　　新希望集团董事长刘永好也认为，中国医疗健康产业现在缺口非常大，目前国家大力支持健康服务业发展，将带来整个行业的大变革，他很愿意参与其中，投入精力和资金，来推动医疗健康产业联盟的成立。在他看来，中国医疗健康产业联盟的成立，将推动和促进中国医疗健康产业更加蓬勃发展，也将极大推动多层次医疗健康体系的建设。

　　在打造代表“中国新经济”的战略性新兴产业方面，国家高新区向来走在前列。除苏州高新区获批医疗器械国家火炬特色产业基地，成都高新区、扬州高新区、厦门高新区、泰州国家医药高新区等均在医疗健康产业领域进行了积极探索。

　　为加速千亿级产业集群的形成，苏州高新区表示要加强医疗器械产业环境的建设，完善了医疗器械产业创新发展体系，建设以苏州医工所为科研龙头的多元化政产学研用创新载体，以省医疗器械检验所苏州分所(筹)为核心的专业服务平台，以国家级医疗器械产业基地——医疗器械产业园为主要载体的企业孵化、培育和产业化发展平台。目前，国际著名齿科器械公司“卡瓦科尔”、国内上市公司鱼跃医疗、香港上市公司中生北控、外资企业伟伦医疗、麦迪卡医疗等企业先后入驻并发展良好。

　　由于IPO的长期停摆，在某种程度上，企业并购重组的活跃度也能反映出该行业的未来行情。据ChinaVenture投中研究院统计，2007年至今，国内医疗健康并购市场完成交易1488起，披露金额的1264起并购案例共完成交易规模达315.20亿美元。而2012年10月至今国内医疗健康并购市场完成交易案例数量129起，披露金额的108起并购案例共完成交易规模达153.42亿美元。其中，2012年11月份，瑞士食品巨头雀巢公司出价118.5亿美元收购辉瑞公司名下婴儿食品业务，成为近几年来交易规模最大的并购案例。医疗健康行业的并购整合大幕已经开启。

大亖忽悠

　　看准个股科学套利   

　　国务院《关于促进健康服务业发展的若干意见》明确提出，“充分调动社会力量的积极性和创造性，大力引入社会资本，着力扩大供给、创新服务模式、提高消费能力，不断满足人民群众多层次、多样化的健康服务需求，为经济社会转型发展注入新的动力，为促进人的全面发展创造必要条件。”

　　对此，相关分析师表示，从中期看，在疾病谱演化、医保全覆盖完成和消费需求的推升下，医药行业收入有望保持较快增长，但行业补欠式投入带来的全行业红利机遇已经淡化，在招标降价、医保控费、医疗体制改革等因素的扰动下，行业利润增长中枢放缓，行业未来投资机会将呈现更多的结构性特征：

　　一是企业内生性变化如产业结构升级、业务模式转型、产业链延伸等带来的机会；

　　二是行业版图嬗变和集中度提高大趋势下并购重组事件中蕴含的机会；

　　三是符合医改导向、提高医疗体制效率、缓解医疗资源困局的健康服务业、民营医疗机构等。

　　该人士建议重点关注两类机会：一、强者愈强：品种、销售、整合能力是核心。品种：挑选市场容量大、能够保持长期的市场独占权的潜力品种，上市公司标的包括昆明制药、红日药业、天士力、佐力药业、康缘药业、复星医药、华润三九、双鹭药业、丽珠集团。

　　二、受益于政策或受政策影响小的机会：新模式 + 大健康。所处细分行业受益于产业政策的公司包括：[color=rgb(0, 0, 0) !important]泰格医药、迪安诊断(行情 股吧 买卖点)、三诺生物(行情股吧 买卖点)、利德曼(行情 股吧 买卖点)。受宏观政策影响较小的领域包括大健康领域的云南白药(行情 股吧 买卖点)、汤臣倍健(行情 股吧 买卖点)、紫光古汉(行情 股吧 买卖点)和山大华特(行情 股吧 买卖点)。

　　据上述分析师估算，“医疗器械的成长预期较高，行业2000~2010年复合增长率高达20%以上。预计到2015年，中国医疗器械市场将达到3000亿元。”

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菜鸟物流“双十一”登场 4概念股最受益   

www.eastmoney.com2013年11月08日 08:09

　　五年前淘宝首次推出“双十一”购物节，如今已发展成为全行业共同参与的一个节日。“双十一”的电商大战亦是物流大战，“双十一”的购物释放，成电商和物流公司的大难题。值得一提的是，通过大数据提高物流效率是今年的新趋势，马云今年成立的菜鸟物流将在此次“双十一”中正式登场。相关负责人表示，菜鸟物流类似于天猫是一个平台，主要为物流做好基础服务。菜鸟将充分利用大数据，在“双十一”前期共享各数据来指导商家端到物流端的分配，并通过升级物流数据雷达系统检测快递状况，为商家提供物流状况的实时信息。

　　证券日报消息，分析人士指出，菜鸟将充分利用大数据，为商家提供物流状况的实时信息，无论对物流行业还是整个新兴服务业的发展都有着现实而长远的意义。“双十一”电商争雄将捧热菜鸟物流概念股，包括超图软件、上海钢联、中储股份等个股均有望成为短线热点。

　　数据显示，目前全国九大物流公司的2860条线路中，能做到3日送达的尚不足50%。这就是当前中国电子商务的现状，物流的滞后直接影响网购的客户体验。而斥资达数千亿元组建菜鸟公司，将打造中国的智能骨干网，中国的物流业发展正发生翻天覆地的变化。菜鸟网络通过自建、共建、合作、改造等多种模式，在全国范围内形成一套开放的社会化仓储设施网络以及数据应用平台。马云对此曾对此诠释为：“10年后，全中国任何一个地方，只要网上购物，24小时送达，还能支持1000万名快递人员很通畅地服务，让马路、高速、铁路更好地发挥通道的力量。”

　　可喜的是，以信息化的手段去实现物流业的转型升级，也得到高层的关注。国务院办公厅此前印发的《深化流通体制改革加快流通产业发展重点工作部门分工方案》，强调减轻流通产业税收负担，降低流通环节费用。确保所有整车合法装载运输鲜活农产品车辆全部免缴车辆通行费，优化银行卡刷卡费率结构，降低总体费用水平，扩大银行卡使用范围。在一定期限内免征农产品批发市场、农贸市场城镇土地使用税和房产税。将免征蔬菜流通环节增值税政策扩大到有条件的鲜活农产品。积极推进营业税改增值税试点，完善流通业税制。

　　回归到二级市场上，截至11月7日，上海钢联(209.12%)、远望谷(39.10%)、中储股份(34.38%)、超图软件(13.62%)等概念股年内涨幅均超10%。

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　　【菜鸟概念股解析】   

　　菜鸟概念股龙头之一的超图软件，为阿里巴巴提供物流云平台服务(实际是租用alibaba云平台)，公司作为地理信息系统基础平台软件提供商和整体方案解决商，具有涵盖GIS应用工程全系列的产品，可以为各个行业的GIS应用工程和服务提供全系列产品和技术服务。公司开发的SuperMap GIS已经成为亚洲最大的GIS软件平台提供商。

　　超图软件拟3500万转让参股公司20%股权

　　8月30日晚间，超图软件(300036)公告称，30日公司与北京方壶天地创业投资中心(有限合伙)就公司参股公司北京国遥新天地信息技术有限公司(下称“国遥”)股权出售事宜签署了《股权转让协议》。股权转让协议如果生效，将使超图软件2013年度合并报表损益增加约1500万元。

　　超图软件拟将现持有的国遥20%的股权按照协议约定的条件和条款进行转让，拟出售部分股权总价款为3500万元。交易完成后，超图软件不再成为国遥的股东。

　　国遥目前的主营业务为自主遥感数据采集和相应的数据处理和服务。2013年上半年，国遥实现营业收入4767.58万元，净利润亏损244.83万元；截至2013年6月30日，国遥总资产为1.2亿元，净资产为8324.18万元。以国遥净资产为基础，本次股权交易的溢价率约为110.23%。

　　【菜鸟概念股解析】  

　　上海钢联是互联网平台综合运营商，公司是我国领先的从事钢铁行业及相关行业商业信息及其增值服务的互联网平台综合运营商，主营业务是以钢铁及相关行业信息服务为基础的B2B电子商务服务。公司致力于向客户提供钢铁行业及与钢铁行业密切相关的能源、矿业和有色金属等行业的市场基础信息和行业深度研究服务，并在此基础上向客户提供企业宣传推广、商情发布和搜索、会务培训等增值服务。

　　上海钢联1-9月业绩降24.70% 第三季度出现反弹

　　上海钢联(300226)22日晚发布三季报，公司前三季度实现营业收入9.24亿元，同比增长49.14%，实现归属于上市公司股东的净利润1682.37万元，同比下降24.70%，基本每股收益0.1402元/股。

　　值得一提的是，公司7至9月实现营业收入2.93亿元，同比增长28.69%，其中信息服务业实现收入4816.50万元，比上年同期上升了6.22%；钢材交易服务实现收入2.45亿元，比上年同期上升了34.28%，实现归属于上市公司股东的净利润574.65万元，同比增长33.44%。

　　上海钢联表示，由于递延至本期的信息服务及网页链接服务收入有所减少，及公司加大了对大宗商品电子商务平台的投入，故公司前三季度净利同比出现了二成的下滑。但公司今年第三季度业绩同比已经出现了增长，主要原因是钢银电商经过近两年的运营，其委托采购业务模式已逐步趋向成熟，在货权监管、资金流的电子化管理上取得了一定的经验，公司在经营风险可控的前提下，稳步扩大了委托采购的业务规模。(董宇明)

大亖忽悠

　　【菜鸟概念股解析】   

　　此外，最新的消息显示，中储股份、远望谷等都曾与马云接触，探讨合作，尚无结果。

　　宏源证券：中储股份战略转型稳步推进

　　宏源证券近日发布中储股份的研究报告称，10月9日中储股份召开董事会审议通过了《关于投资设立中储实业投资开发有限公司的议案》，决定投资3亿元(公司占股100%)在天津河东区设立中储实业投资开发有限公司，主营房地产开发、销售；实业投资；房屋租赁和物业管理等。

　　正式设立第二家房地产开发公司，战略转型稳步推进。在此前公司拥有唯一的南京中储房地产开发有限公司，配套首个标杆性的南京中储国际广场项目，此次公司投资设立中储实业投资开发有限公司为公司第二家主营房地产开发的子公司，预期可能配套天津地区的商业地产项目，也可能覆盖更大范围，整体来看公司正在逐步推进其商业地产转型的战略，符合此前预期。

　　天津地区的商业开发呼之欲出。此次开发公司注册地在天津河东区，最有可能是配套其在天津地区的开发项目。天津事业部8家公司合计占地面积约150万平，库房面积约23万平，货场面积约95万平，能够同时满足100万吨货物储存能力，年进出库吞吐量2800万吨，为公司最大事业部。目前公司在天津地区最具开发潜力和价值的分公司则是位于河东区东兴立交桥的唐家口分公司，目前唐家口公司占地面积6.4万平，目前该地区红星国际广场(城市综合体)商铺售价4万/平以上，住宅亦在1万/平以上，开发价值较大。

　　维持对公司核心判断，战略双转型值得期待。继续强调公司当前的核心逻辑为基于战略双转型下的隐形土地资产价值的显性化，当下的业务整顿带来的业绩低迷有望在转型战略逐步兑现后明显改观，明年首个商业地产南京中储国际广场有望发力贡献业绩，值得期待。

　　预计13-14年EPS分别为0.39和0.61元，对应当前股价对应17.5x14PE，公司在稳步推进双转型战略下，菜鸟主题还将不断发酵(如与菜鸟网络的进一步合作)给公司股价带来持续催化剂，继续给予“买入”评级，维持推荐！

　　【菜鸟概念股解析】

　　远望谷签3400万元产品供货合同

　　7月26日晚间，远望谷(002161)公告称，近日，公司与国际服装、物流行业客户SML Group签署了《Inlay产品供应协议》。据协议，公司将向SML Group供应各类不同规格的RFID Inlay产品，该产品的终端客户为美国大型商超，合同总额约合3400万元，占公司2012年经审计营业收入7.41%。

开来明道

收评：两市地量跌逾1% 下周一面临重要变盘   

2013年11月08日15:04

来源：搜狐证券

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　　搜狐证券讯 今日沪深两市依然大幅低开，盘中持续下跌，沪指再次逼近2100点关口跌破89日线，大盘成交量维持极低水平。今天是三中全会前的最后一个交易日，出现如此大的跌幅确实出人意料。自十月份中旬以来，大盘持续走弱，三中全会相关的概念股活跃程度降低甚至一部分也进入了调整，这与基本面平淡以及三中全会临近不确定性增加是脱不开干系的。就当前的宏观环境而言，市场缺乏利好因素刺激，而2100点又是沪指0.618黄金分割线所在之处，重要的变盘和反转都将在此处出现，如何变盘在很大程度上取决于政策面释放的信号。目前的情况就是无论技术面还是基本面，大盘下周一都面临着重要变盘，而短期变盘方向将由三中全会结果来定。

　　技术面上看，5日线和10日线已经继续下移，盘面的重心也不断下行，趋势上大盘已经有向2093点附近靠拢的迹象，同时日线的KDJ指标MACD指标继续转弱，技术上周五指数仍是弱势整理是的趋势，但仍有考验前低2093点可能。

　　截至收盘：沪指报收于2106.13点，下跌23.27点，跌幅1.09%，成交703.25亿；深成指报收于8155.40点，下跌84.85点，跌幅1.03%，成交758.88亿；创业板指报收于1211.11点，下跌12.94点，跌幅1.06%，成交178.87亿。

　　盘面上看，券商股领跌大盘，海工装备、医疗器械、页岩气、3D打印、油气勘探、稀土永磁、智能机器、智能电网等跌幅居前；仅沪自贸区、影视动漫、交通设施等少数板块上涨。

开来明道

　　今日盘面热点

　　农林牧渔板块早盘领跌两市，北大荒跌近7%，中农资源跌逾5%，登海种业、永安林业、华英农业、獐子岛跌逾3%，板块个股跌多涨少。11月4日至6日，李克强总理在黑龙江同江、抚远、哈尔滨等地考察时指出，要着力创新农业生产经营体制，在坚持家庭承包责任制的基础上，保护农民合法权益、尊重农民意愿的前提下，积极探索股份合作等多种方式的适度规模经营。以此为龙头，配套推进土地管理制度改革。市场分析人士表示，农业适度规模经营的推广，以及土地管理制度的改革，将有利于规模化种植、养殖企业加快发展，同时对农机、种业等农资行业产生积极的影响。

　　联合化工早盘高开迅速拉升至涨停，股价报于5.83元，成交额2113万元。联合化工今日公告，公司董事会审议通过了《关于公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》等8项议案，这意味着，联合化工28亿元收购合力泰转型触摸屏获董事会通过。

　　早盘低开的石油板块个股大幅拉升，天利高新涨逾6%，惠博普涨逾3%，茂化实华、泰山石油涨逾2%，板块个股多数飘红。近期，与十八届三中全会相关的主题概念炒作频出，油品改革升级就是其中一个热点。市场预期，即将召开的三中全会或将进一步推升能源改革进度，并且这种预期在证券市场持续升温，板块个股表现亦相当活跃。

　　鲁丰股份股价高开高走，截至9:59，鲁丰股份涨停，股价报于6.20元，成交额2999万元。鲁丰股份7日晚间公告，根据西宁经济技术开发区甘河工业园区管理委员会财政局2013年10月27日下发的《关于拨付青海省2013年工业“双百”工程和产业结构调整及振兴投资补助资金通知》，公司子公司鲁丰鑫恒将获得高精度铝板带材项目投资补助资金700万元。该笔补助资金将用于公司引进国外铝板带材生产设备。

　　国务院明确要求，上海自由贸易试验区形成“可复制、可推广的经验”。另一个备受关注的自贸区天津板块开盘后集体拉升，天津海运、滨海发展大涨逾5%，天津松江、津劝业、天津港等个股也涨逾2%。

　　互联网板块午后爆发，掌趣科技率先涨停，乐视网冲击涨停板，上海钢联、顺网科技、中青宝等个股涨逾2%。

　　生物育种板块大幅走弱，板块跌幅逾3%领跌两市，登海种业跌5.99%，大北农、万向德农、獐子岛、顺鑫农业跌逾4%，壹桥苗业、丰乐种业、隆平高科、荃银高科、敦煌种业等跌逾3%，板块个股全线下跌。

开来明道

　　[中国证券网编者按]

　　今日大盘延续弱势下挫走势，成交量继续保持低位。不过值得注意的是，一个敏感因素的即将出炉，或将对短线大盘带来一定的影响，下周市场又将如何演绎呢？

　　本文导读：

　　【一敏感数据暗藏杀机 下周A股破位杀跌？】

　　【敏感数据藏杀机：10月CPI或创新高】

　　机构预测10月CPI同比增幅或达3.3%

　　预测称10月CPI预计同比上涨3.2% PPI仍负增长

　　10月CPI将再创17个月新高

　　【权威声音：数据没利好 通胀预期升温】

　　姜超:预计12月后CPI同比涨幅小幅回落

　　下周央行公开市场自然净回笼140亿 紧平衡成共识

　　【A股影响】

　　市场聚焦会前行情 CPI数据影响偏中性

　　沪综指再次跌破半年线 政策预期决定"变盘"方向

　　大盘将考验2100点关口

　　【机构观点】

　　华泰证券：盈利高点已现 四季度面临下行风险

　　金证顾问：半年线支撑再度失守 均线压制正在逐步增加

　　【大势研判】

　　短线调整后有望震荡走高

　　震荡整理将是大趋势 短期观望等待消息明朗

　　机构预测10月CPI同比增幅或达3.3%

　　国家统计局将在本月9日公布10月份居民消费价格指数CPI)等经济数据。统计数据显示，10家机构对10月CPI涨幅平均预测值为3.3%，或创17个月新高。(中国网)

开来明道

　　预测称10月CPI预计同比上涨3.2% PPI仍负增长

　　党的十八届三中全会明天开幕，全面深化改革的蓝图即将展开。面对新形势新任务，全面建成小康社会，进而建成富强民主文明和谐的社会主义现代化国家、实现中华民族伟大复兴的中国梦，必须在新的历史起点上全面深化改革，更加注重改革的系统性、整体性、协同性，加快发展社会主义市场经济、民主政治、先进文化、和谐社会、生态文明，不断增强中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信。

　　从今天起，本报推出“全面深化改革系列述评”，敬请关注。

　　又是一次三中全会。

　　金秋北京，党的十八届三中全会即将召开，引来无数金色畅想。

　　又是一座历史丰碑。

　　关键时刻，党的十八届三中全会将再次勾画宏伟蓝图，推动改革迈出关键步伐。

　　回首35年改革，党中央已召开了7次三中全会。从十一届三中全会，到十七届三中全会，每次三中全会，党中央都站在历史潮头，果敢抉择，科学部署，引领改革阔步前行。

　　7个三中全会，7座历史航标。举世瞩目的第八个三中全会，必将树起中国改革发展航程上的新航标。

　　改革的航标灯

　　三中全会总是在关键时刻，指引改革的方向

　　改革是决定中国命运的历史抉择，一次三中全会就是一次重要抉择。

　　1978年的中国，就站在决定命运的关键时刻。

　　走出文革“十年动乱”，百废待兴。经济濒临崩溃，商品匮乏，百姓生活艰难，世界快速变化。面对此情此景，中国共产党人伟大觉醒，改革开放的总设计师邓小平斩钉截铁地说：“如果现在再不实行改革，我们的现代化事业和社会主义事业就会被葬送。”1978年12月召开的党的十一届三中全会果断决定，把全党全国工作的中心转移到社会主义现代化建设上来，改革开放的壮丽画卷在神州大地徐徐展开。

　　我们从哪里来，到哪里去？从传统计划经济来，到社会主义市场经济去。

　　改革就是要解放生产力，而僵化的计划经济体制，排斥市场，压抑活力，束缚生产力的发展。“摸着石头过河”，一步步的改革探索，使改革的方向越来越明晰。党的十四大确立了建立社会主义市场经济体制的改革目标。1993年11月召开的十四届三中全会，通过了《中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》，搭建了社会主义市场经济体制的基本框架。十年后的2003年召开了十六届三中全会，《中共中央关于完善社会主义市场经济体制若干问题的决定》开启了深化市场化改革的新航程。

　　又是十年过去，中国再次站在了一个历史新起点。

　　经过35年的改革开放，中国经济总量从1978年的“世界第十”，一跃成为“世界第二”，从“濒临崩溃”变为“世界引擎”。但是，中国经济的潜在增长率已经降低，传统的发展方式已经不可持续。可持续发展的动力在哪里？收入分配差距过大、腐败严重等社会矛盾压力日增。中国能不能越过中等收入陷阱？

　　10月的上海外高桥，上海自由贸易试验区综合服务大厅，一派热闹景象：20多个服务窗口前人头攒动，前来咨询和注册的长队一直排到楼外。挂牌刚一个月，自贸区就新增234家企业，外资新设企业的平均注册资本是去年同期的7倍。建立自贸区这项大胆的改革给上海经济带来了新活力。

　　经济迫切需要增强发展后劲，社会迫切需要化解突出矛盾，人民迫切需要公平正义。这些都离不开深化改革。改革正从面对具体的经济问题转向面对相互交织的经济社会矛盾，改革正从经济体制向经济、政治、文化、社会、生态文明体制全面进发。

　　改革越是攻坚克难越需要勇气。正如习近平总书记最近所说：“改革开放中的矛盾只能用改革开放的办法来解决。在新的历史条件下，我们要开创发展新局面，就必须实现改革新突破。”

　　改革进入深水区，改革进入新时代。党的十八大提出全面深化改革。十八届三中全会将再次果敢抉择，指引改革的方向。