周末大消息 9月26日

开来明道 · 发表于 2021-9-26 22:56:30

9月26号夜讲：周末大消息来了！

[color=rgba(0, 0, 0, 0.3)]原创 [color=rgba(0, 0, 0, 0.3)]黄校长V [url=]A年年有余[/url] [color=rgba(0, 0, 0, 0.3)]今天

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1、周末消息面：

①华为孟晚舟回国；

②商务部：预计全年社零总额有望达44万亿；

③中国电信跌破发行价，中金公司买入62亿；

④商务部：深入开展新能源汽车下乡，促进新车消费；

⑤国家能源局：适应以新能源为主体的新型电力系统建设；

⑥中国电气装备集团以中国西电集团、许继集团、平高集团、山东电工电气等行业骨干企业为基础重组组建；
⑦纸价继续上涨。据消息，玖龙、山鹰及其它纸厂纷纷发布涨价函，国废、原纸、纸板全面大面积上涨；

2、观点回顾：

上周的夜讲预判大盘低开翻红，果然如此。后面又预判会冲高回落，也果然如此。都是公开、提前的预判，从不做马后炮~

3、大盘接下来怎么看？

节前就四个交易日，如果你不是我的内部客户，建议耐心等待观望为主，因为大概率是个震荡调整的行情。如果你是我的内部客户，可以跟上我们做内部种子票，节前播种节后收获！

开来明道 · 发表于 2021-9-26 22:58:37

4、板块看法：

⛳️电力板块：缺电，是近期市场的核心主线。对电力运营商来说，缺电会继续提升电力涨价的预期，尤其是绿电。对涨价周期品来说，尤其是个别原先非能耗重点省份地区也出现超预期的限电，所以对涨价品种，现在要更多警惕出现“无差别式”的停产，限电对涨价品种业绩的影响已经出现了较大的不确定性。对国内经济来说，限电一方面导致周期品种价格上涨，PPI通胀快速上行，另一方面，限电压制生产、投资、消费等经济数据，所以不排除后续政策的重心从压能耗阶段性转移至保供电；

⛳️华为产业链：整体来看，华为在近年的打压下，目前依靠库存芯片维持生存，同时也在推进国产28nm产线，以解决芯片制造问题。受制于手机SOC库存不足，其消费者业务今年上半年营收同比大幅下降46.9%，同时由于海外业务扩展限制，运营商业务今年上半年营收同比下降14.2%。展望未来，随着近期美国对华为的限制预期放缓，华为运营商业务和智能汽车业务改善预期较大，消费者业务或将长期受限，企业业务由于不受芯片限制制约，依靠软件能力实现增长。另外个，智慧矿山也可留意；

⛳️科技板块：业绩持续向好的硬科技领域迎来配置机遇，目前硬科技的智能制造景气度高已经成为市场共识，新基建相关政策发力也对硬科技有催化作用。中微公司、北方华创、芯源微、三安光电等；

⛳️医美板块：展望三季报，医美核心公司预计前三季度营收平均增速有望达到86%、归母净利润平均增速有望达到94%。相比去年前三季度增速情况有明显好转，但相比今年中报增速估计有所放缓，主要受到去年三季度国内疫情控制、医美需求恢复性增长下的较高业绩基数影响，但总体业绩仍保持较高增长，体现出行业高景气。就业绩同比增速情况来看：中上游原材料和产品端公司业绩表现分化较大，下游机构端公司业绩表现较平稳。其中，爱美客、昊海生科、朗姿股份、奥园美谷三季报有望实现营收同比50%以上增速、归母净利润同比100%以上增速。爱美客、昊海生科主要受医美产品放量影响带动业绩增长；朗姿股份、奥园美谷目前医美业务收入占比较小（10%-20%），医美收入呈现高增长态势；若后市出现回调，可在回调中低吸；

开来明道 · 发表于 2021-9-26 23:41:08

缘份的天空下
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$欢乐家(SZ300997)$美国人恐慌抢购，超市卫生纸、瓶装水都限购了，咋回事？英国出现食品供货紧张，一些超市的饮料货架甚至被抢购一空

当地时间9月23日，美国最大的连锁会员制仓储量贩店开市客（Costco）宣布将重新实行限购，范围包括卫生纸、清洁产品和瓶装水等生活物品。
这一次不是因为新冠疫情导致的恐慌性抢购潮，而是源于供应链危机和物流成本飙升。
同样的危机也出现在英国。英国卡车行业人士估计，卡车司机眼下缺口达9万人，导致英国食品和能源行业遭遇供应瓶颈。
据中新网24日援引外媒报道，受天然气涨价、劳动力短缺等影响，英国出现食品供货紧张，一些超市的饮料货架甚至被抢购一空。英国官员23日呼吁，消费者没有必要恐慌性购物。
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