三碳——投资机会参考

开来明道

投资机会参考

科技部发文推动低碳技术研发 石墨电极将迎来供需共振

科技部社会发展科技司组织召开《科技支撑碳达峰碳中和行动方案》研究制定工作第二次会议。会议要求，要大力推动低碳、零碳、负碳技术研发。钢铁行业是降碳重要领域，环保规定越来越多，部分钢铁厂商转向电弧炉钢制造，而石墨电极对电弧炉十分关键，从而提高了对石墨电极质量的要求。钢铁冶炼是石墨电极主要应用领域，占石墨电极消费总量的80%左右。机构指出，石墨电极（尤其是高功率石墨电极）有望在供给端环保限产、需求端电炉钢渗透率推动下迎来供需共振。相关上市公司中，方大炭素（600516）石墨电极中国市场占有率超过20%，石墨电极产能位居全球第三。易成新能（300080）2020年石墨电极及相关产品收入占营业收入23.77%。

续航达1000km 硅负极材料可极大提升锂电能量密度

广汽集团宣布，将于本届广汽科技日上对外展示超级快充电池技术、硅负极电池相关技术、ADiGO 4.0智驾互联生态系统等多项广汽智能网联新能源领域的黑科技，并公布取得的研发和应用新成果。早在今年初，广汽官方发布了一张新型电池的预告图，其表示，石墨烯基超级快充电池可在8分钟充满80%，让充电像加油一样便捷，同时硅负极电池让电动车NEDC续航达1000公里。硅的化学性质跟碳比较近似，也适合用于做电池的负极材料，数据显示，硅的理论比容量为4200mAh/g，是石墨类负极材料的12倍多，可以极大地提升锂电池的能量密度，硅负极电池能够实现长续航的能力。A股上市公司中，中国宝安（000009）子公司贝特瑞与华为有合作开发硅基负极材料相关项目。翔丰华（300890）开发的非石墨类新型负极材料—硅碳负极材料处于中试阶段。

供求关系紧张 六氟磷酸锂去年九月以来涨幅接近200%

自2020年9月以来，电解液核心原材料六氟磷酸锂价格大幅上涨，从7万元/吨一路上涨至20万元/吨，涨幅接近200%。去年下半年以来新能源汽车行业景气度持续高涨，目前已经连续8个月刷新当月产销记录，关键锂电材料环节供求关系紧张。目前六氟磷酸锂企业近乎满产开工。机构指出，由于六氟磷酸锂产能投建周期长、环保壁垒高，新建产能周期一般在1.5-2 年，供应端弹性较小，叠加2021年全球新能源汽车高增长拉动锂盐需求，预计上游化工品价格有望延续上行趋势。公司方面，多氟多（002407）是首家实现锂离子电池核心材料六氟磷酸锂进口替代的企业，公司六氟磷酸锂具备10000吨/年产能。天际股份（002759）六氟磷酸锂目前年产能为8160吨，公司表示目前六氟磷酸锂基本满产。

比全国碳达峰时间至少提前五年 有色金属行业发布减碳方案意见稿

近日，中国有色金属工业协会第四届第一次会员代表大会暨理事会换届会议在北京召开。会议介绍，最近，国家有关部门研究了《有色金属行业碳达峰实施方案》，正在征求行业协会和企业的意见，初步提出：到2025有色金属行业力争率先实现碳达峰，2040年力争实现减碳40%。这一计划比全国的碳达峰时间要至少提前五年。机构指出，碳中和背景下大宗品供给端的限制，有色金属行业整体进入需求和流动性共振的上升期，特别是铜、锌等对制造业需求敏感的基本金属类，以及排放大、高耗能的电解铝行业，碳中和带来行业供给收缩进而推升景气上行。A股上市公司中，神火股份（000933）拥有原铝155万吨、阳极炭块65万吨、铝材10万吨、铝箔2.5万吨的产能。云铝股份（000807）当前拥有铝土矿、氧化铝、阳极炭素及电解铝产能分别为304万吨/年、140万吨/年、80万吨/年及320万吨/年。

开来明道

“碳达峰”和“碳中和”是啥？了解一下

全国能源信息平台

发布时间: 20-12-2119:48全国能源信息平台

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北极星太阳能光伏网讯:中央经济工作会议12月16日至18日在北京举行。会议确定，明年要抓好八项重点任务。其中包括做好碳达峰、碳中和工作。什么是“碳达峰”和“碳中和”呢？一起来看↓↓↓

在做好碳达峰、碳中和工作方面，会议从根本和源头上作出部署，明确加快调整优化产业结构、能源结构，以及大力发展新能源，继续打好污染防治攻坚战等。

我国二氧化碳排放力争2030年前达到峰值，力争2060年前实现碳中和。

要抓紧制定2030年前碳排放达峰行动方案，支持有条件的地方率先达峰。

要加快调整优化产业结构、能源结构，推动煤炭消费尽早达峰，大力发展新能源，加快建设全国用能权、碳排放权交易市场，完善能源消费双控制度。

要继续打好污染防治攻坚战，实现减污降碳协同效应。

要开展大规模国土绿化行动，提升生态系统碳汇能力。

什么是“碳达峰”和“碳中和”？

气候变化是人类面临的全球性问题，随着各国二氧化碳排放，温室气体猛增，对生命系统形成威胁。在这一背景下，世界各国以全球协约的方式减排温室气体，我国由此提出碳达峰和碳中和目标。

碳排放与经济发展密切相关，经济发展需要消耗能源。暨南大学环境与气候研究院院长邵敏介绍，“碳达峰”就是我们国家承诺在2030年前，二氧化碳的排放不再增长，达到峰值之后再慢慢减下去；而到2060年，针对排放的二氧化碳，要采取植树、节能减排等各种方式全部抵消掉，这就是“碳中和”。

我国的“碳中和”之路情况如何？

关于低碳我们可以做什么？

往下看↓↓↓‘’

为何成为明年重点任务？

专家解读

18日闭幕的中央经济工作会议首次将“做好碳达峰、碳中和工作”作为明年重点任务。这是为什么？

中国能源研究会常务理事、国家应对气候变化战略研究和国际合作中心研究员李俊峰19日在由中新社主办的国是论坛上作出解读。他指出，碳中和不仅仅只是能源的事，它与产业链等方方面面都有关系。碳中和目标将深刻影响下一步产业链的重构、重组和新的国际标准。

李俊峰指出，今年的7月份，在欧盟宣布碳中和计划之前，已有30多个国家宣布碳中和目标，包括墨西哥、马尔代夫等，此后中国、日本、韩国接连提出碳中和目标。全球重要的经济体，也就是占全球GDP75%、占全球碳排放量65%的国家开始碳中和。

“碳中和”意味着一个以化石能源为主的发展时代开始结束，一个新的浪漫时代开始了，一个向非化石能源过渡的时代来临，全球追求一个共同的目标，一个共同的价值观——碳中和。

这对全球产业链的重组、重构都有深刻影响。比如：苹果手机要实现碳中和，那么，负责组装的企业要实现碳中和，为其提供零部件和原材料的环节要实现碳中和，为其提供芯片的企业也实现碳中和，产业链上的每一个环节都要实现碳中和。李俊峰说，这就会对产业链形成一个新的标准。而全球在碳中和的大背景下，进行新的国际合作、国际分工、形成国际标准。

开来明道

碳中和概念再度活跃 碳交易市场启动渐近 关注产业链股2021年05月21日 11:38
作者：吴永芳
来源：证券时报网


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原标题：碳中和概念再度活跃，碳交易市场启动渐近，关注产业链股

摘要

[color=rgb(69, 69, 69) !important]【碳中和概念再度活跃 碳交易市场启动渐近 关注产业链股】碳中和概念21日盘中再度走强，截至发稿，乾景园林、岳阳林纸、延华智能、华银电力、福建金森、天沃科技等涨停，协鑫能科涨逾8%。消息面上，5月19日，生态环境部发布《碳排放权登记管理规则(试行)》、《碳排放权交易管理规则(试行)》和《碳排放权结算管理规则(试行)》三份碳排放权管理规则文件。（证券时报网）

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　　碳中和概念21日盘中再度走强，截至发稿，[url=]乾景园林[/url]、[url=]岳阳林纸[/url]、[url=]延华智能[/url]、[url=]华银电力[/url]、[url=]福建金森[/url]、[url=]天沃科技[/url]等涨停，[url=]协鑫能科[/url]涨逾8%。

　　消息面上，5月19日，生态环境部发布《碳排放权登记管理规则(试行)》、《碳排放权交易管理规则(试行)》和《碳排放权结算管理规则(试行)》三份碳排放权管理规则文件。

　　本次[url=]公告[/url]指出，全国碳排放权注册登记机构成立前，由湖北碳排放权交易中心有限公司承担全国碳排放权注册登记系统账户开立和运行维护等具体工作。全国碳排放权交易机构成立前，由[url=]上海环境[/url]能源交易所股份有限公司承担全国碳排放权交易系统账户开立和运行维护等具体工作。根据此前生态环境部相关新闻，全国碳排放权注册登记机构落地于武汉，全国碳排放权交易机构落地于上海，全国温室气体自愿减排管理和交易中心落地于北京，本次公告中提出相关机构正式落地前由湖北碳排放权交易中心和[url=]上海环境[/url]能源交易所分别代行履行相关工作职责，确保6月底前全国性碳交易市场的顺利启动。

　　华宝证券指出，碳交易市场相关产业链主要分为碳抵消、碳控排与碳服务三大板块。1)碳抵消即自愿减排市场，一般流程为自愿减排企业开发可再生能源或节能减排项目，并经过政府规定的项目审定、项目备案、实施与监测、减排量核证、减排量备案一系列流程，最终获得核证的自愿减排量，可在碳市场进行交易。自愿减排企业包括可再生能源行业企业、拥有减排技术的高新企业、拥有森林等生态资产的企业。2)碳控排即碳配额总量控制与交易市场，主要指控排企业按时履约、交易碳资产、减少碳排放的过程，控排企业为被纳入碳交易市场、拥有碳配额的高排放企业，按中国碳市场规划主要为电力、钢铁、石化、化工、建材、[url=]有色金属[/url]、造纸和国内民用航空行业的高排放企业。3)碳服务指围绕碳交易所有第三方服务，包括为政府或企业提供包括碳核查、碳资产管理、绿色认证、碳金融、平台或软件建设等服务的相关企业。

　　全国性碳排放交易市场建设进程逐步推进，碳交易市场将从区域试点阶段转变为全国交易阶段。碳交易市场体系的建立一方面有利于高排放企业通过节能减排技术降低碳排放，排放配额的市场化交易手段为其提供安排动力及经济性支撑，另一方面可再生能源企业也将受益于自愿核证机制的推广，通过CCER交易实现企业价值重估，重点关注可再生能源企业、高排放龙头企业及碳金融领域的相关投资机遇。

　　此外，当前全国性碳排放权交易市场建设仍处于建设初期，对于相关系统建设需求较大。目前，全国碳交易系统仍有三个处于建设中、两个处于待建设，同时不论是希望参与碳市场的企业还是金融机构，为更好的进行碳交易有关的数据报送、交易执行、付款结算、配额管理等活动，与全国碳交易系统进行系统直接或间接对接的需求逐渐强烈。另外，随着碳交易市场逐渐发展，企业或金融机构对碳资产数字化管理、用电用能智能化管理的需求也将进一步增加，故数字化、智能化的线上服务平台或产品是未来发展的必然趋势。因此，可重点关注在碳资产管理、碳咨询、碳交易以及相关系统建设方面已有经验累积的龙头企业。

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（文章来源：证券时报网）

开来明道

国家出手！概念股逆势狂飙！更大的风暴即将来临……

阿财 今天
6月22日，一则《关于全国碳排放权交易相关事项的公告》引爆了全网，预示着一个交易额有望超千亿的全球最大碳交易市场将建成。

那这个市场的建成到底利好哪些板块呢？今天就跟着阿财投研团一起来看看吧！

重磅政策

6月22日，上海环境能源交易所正式发布《关于全国碳排放权交易相关事项的公告》称，全国碳排放权交易机构负责组织开展全国碳排放权集中统一交易。从更长远的角度来看，中国碳资产交易市场空间将达万亿规模。有专家甚至认为，市场规模将达到2-3万亿。
那么，这个市场的开启，将利好哪些板块呢？光伏就是最受益的板块之一！国家也不断地出台政策助力行业的发展！
日前，住建部、能源局等15部门联合发布《关于加强县城绿色低碳建设的意见》，明确提出了要大力发展绿色建筑和建筑节能。随即，国家能源局综合司下发关于报送整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知。

存量市场达10万亿

光伏按照规模可分为集中式光伏和分布式光伏。
据了解，本次获得试点方案报送机会的屋顶分布式光伏和分散式风电类似，是已获验证的主流可再生能源分布式应用模式。
具体的方式包括BAPV(以屋顶为载体、没有建筑功能)和BIPV(光伏与建筑更深层次的融合产物)。其中，光伏建筑一体化(BIPV)是打造绿色建筑最有效的解决方案方式之一。
兴业证券测算，我国既有建筑面积600亿平，其中屋顶等可安装面积约占1/6，对应市场规模约为7.5万亿元～10万亿元。

BIPV是什么？

BIPV，即光伏建筑一体化，是指将光伏产品集成到建筑自身，使建筑自身成为“发电站”的技术。通常以建筑属性为主，发电属性为辅。
其兼顾美观与功能性，将组件安装在建筑外墙上，可替代传统幕墙，形成光伏幕墙、光伏窗间墙等；与建筑遮阳结合，可形成光伏外窗遮阳、光伏雨篷遮阳、光伏长廊遮阳，以及停车棚、公交站亭、过街天桥、体育场看台等光伏遮阳。

概念股名单来了

在这里阿财投研团为大家整理了A股相关的概念股名单，以供各位投资者参考。

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生态环境部：更多行业将被纳入碳市场
2021年07月13日 09:05 来源： 经济日报  439人参与讨论 1
摘要
【生态环境部：更多行业将被纳入碳市场】据悉，结合全国碳市场下一步扩大覆盖范围的需要，生态环境部已组织开展了相关行业企业的碳排放数据报告与核查工作，除发电行业以外，还涵盖了建材、有色、钢铁、石化、化工、造纸、航空等。(经济日报)
　　据悉，结合全国碳市场下一步扩大覆盖范围的需要，生态环境部已组织开展了相关行业企业的碳排放数据报告与核查工作，除发电行业以外，还涵盖了建材、有色、钢铁、石化、化工、造纸、航空等。

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以防1970年能源危机重现！经济学家：碳中和转型应设计相应转型策略
2021年08月19日 08:55 来源： 智通财经网  1205人参与讨论
摘要
【以防1970年能源危机重现！经济学家：碳中和转型应设计相应转型策略】周三，根据彼得森国际经济研究所的一篇论文，全球向碳中和经济的转型将导致类似于1970年代能源危机的经济混乱。（智通财经网）
　　周三，根据彼得森国际经济研究所的一篇论文，全球向碳中和经济的转型将导致类似于1970年代能源危机的经济混乱。

　　这家总部设在华盛顿的智库经济学家Jean Pisani-Ferry指出，即使大幅削减排放的努力在长期而言是可消化的，但所需要艰难调整的直接影响，可能与油价冲击带来的这段经济低迷和通胀失控的时期相似。

　　他在周三发布的研究报告中表示：“对向碳中性经济转型的长期影响抱有合理乐观态度，并不是忽视转型成本的理由，这些成本虽然可以承受，但可能很大。与其假装它们微不足道，还不如说决策者应该面对现实，并设计相应的转型策略。”

　　Pisani-Ferry认为，造成这种破坏规模的原因之一是政府拖延时间太长，因此有必要实施急剧的转型。欧盟委员会今年在布鲁塞尔推出了一系列立法以重塑经济，目标是到2030年将污染从1990年水平至少削减55%。

　　他写道，这种转型的经济后果从根本上说是“对过去免费的资源进行定价”。虽然消费者会从得到保护的气候中获益，但福利很可能在短期内受到冲击，公共财政也会因政府设法减轻负面影响而受损。

　　Pisani-Ferry表示：“迫切需要对气候行动的宏观经济学进行更好、更准确的讨论，不是通过将未来挑战最小化来说服政客和公众加强脱碳努力，而是需要彻底应对它们。”

　　碳中和是指国家、企业、产品、活动或个人在一定时间内直接或间接产生的二氧化碳或温室气体排放总量，通过植树造林、节能减排等形式，以抵消自身产生的二氧化碳或温室气体排放量，实现正负抵消，达到相对“零排放”。

　　在《巴黎协定》的指导下，各国达成一致目标，即在本世纪末将温度上升控制在1.5摄氏度以内。目前全世界已有120多个国家正在考虑或已经提出碳中和排放目标，几个欧洲国家(包括英国)和小岛屿国家率先承诺实现温室气体净零排放，2020年3月，欧盟提出将到2050年温室气体净零排放的目标纳入法律；2020年9月，中国承诺在2060年之前实现碳中和；南非、日本、韩国和加拿大随后宣布实现净零碳排放。