2:人民币升值,离岸人民币继续走强,逼近9个月新高,两大直接受益板块迎潜伏良机。 消息:离岸人民币(CNH)兑美元北京时间04:59报6.6777元,较周二纽约尾盘涨384点,盘中整体交投于6.7148-6.6764元区间。 点评:这一水平也逼近3月时创下的低点,即18年7月来新低,若突破关键点位,人民币升值板块或迎脉冲式行情。 从A股历年表现来看,民航、造纸、资源股一直是公认的人民币升值的最受益板块。其中受错期及停飞致增速下降,三大航Q1客座率历史新高。而造纸方面,纸浆期货上市后连续大跌显示未来行业成本压力将趋于缓解,而考虑到国内造纸原料很大程度上依赖进口,人民币升值也无疑为造纸业再送上一大利好。 公司:南方航空:中国运输飞机最多、航线网络最发达、年客运量最大的航空公司之一,票价弹性高。将受益于国际贸易形式缓和带来的客流及物流增加。 太阳纸业:从事机制纸、纸制品、木浆、纸板的生产和销售,是国内造业行业龙头之一。与宝宝树开展合作,定制妇婴标准纸巾,已开始在宝宝树销售。 美利云:公司属于轻工业造纸行业,是西部最大的造纸企业,主导产品为中高档文化用纸。人民币升值,有望降低企业进口成本,大量依靠进口纸浆作为原材料的造纸板块会从中受益。 吉祥航空:低成本航空模式为主,以上海浦东、虹桥为主基地。 3:猪肉,板块翻倍后机构说仅仅是开始,官方提示涨幅或超70%,猪周期迎来产业重塑机会。 消息:4月17日,农业农村部市场与信息化司司长表示,春节过后,猪肉价格一反往年节后淡季下跌走势,开始持续上涨,3月份全国猪肉批发均价环比涨6.3%,较去年8月非洲猪瘟发生前高2.1%,较去年同期高7.6%。 此外,下半年随着生猪出栏量进一步下降,再加上下半年是节日需求的高峰,猪价有可能出现阶段性快速上涨。专家初步预计,下半年猪肉价格同比涨幅可能超过70%,创历史新高,养猪的盈利水平将持续向好。 点评:受本轮猪瘟事件影响,生猪养殖行业集中度大幅提高,养猪小农户特别是散户逐步退出市场。而在当下时点(4月),预计未来两三周左右,猪价会迎来大幅度上涨,且是趋势性上涨的开始。 对于上市公司来说,不仅是炒猪周期,而是真正迎来了产业重塑的机会。而当前市场对于生猪养殖企业普遍趋于谨慎,对上市公司的成本和出栏量预期较为保守,最终体现在对上市公司2020年的利润预期偏低,这一预期也有望随着后续上市公司出栏量的逐步兑现而不断抬升。 公司:天康生物:公司实现了现代畜牧业畜禽繁育-饲料-疫病防治-畜产品加工销售4个关键环节的完整闭合,其中生猪业务为业绩增长主动力,目前新疆区域100万头养殖产能已基本建成,叠加行业周期上行,公司业绩有望快速增长。 立华股份:目前在生猪养殖业务方面已经形成了涵盖种猪自繁、商品猪养殖、饲料生产的完整产业链,公司作为次新股流通市值不到30亿,为养猪板块最小个股之一。
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