【0907】

开来明道

• 财联社9月7日早报
• 2016-09-07 07:01 财联社
• 一、【财联社9月7日早间新闻精选】
  宏观方面：(1)八家央企间产业重组合作整合。在国务院国资委的指导下，中航工业、兵器工业、兵器装备、中核建设、国机集团、保利集团、中国国新、中国一重这8家央企本着友好协商、互利共赢的原则，决定在相关领域实现联合协作。(2)李克强主持召开国务院常务会议，部署在关键领域和薄弱环节加大补短板工作力度，依靠改革开放推动发展升级和民生改善;适当扩大内需，可以为供给侧结构性改革营造良好环境;进一步放开基础设施领域投资限制。
  行业方面：(1)住建部：完善楼市调控 坚持分类调控因城施策;(2)360与滴滴宣布达成车联网领域合作;(3)辽宁出台新政 玉米生产者将获财政补贴;(4)上市券商8月业绩冰火两重天，太平洋环比增四倍，西南降八成;（5）铂金创四个月来最大单日涨幅；（6）易纲：明年启动全国性碳排放交易市场；（7）期金涨至三周高位;（8）中国玻璃价格指数较8月初上涨18%。
  公司方面：(1)中材节能：重组后中国建材集团持有公司60%股份;(2)慧球科技获瑞莱嘉誉二度举牌 持股比例达10%;(3)新力金融：重组拟并购海科融通 新增第三方支付业务; (4)渤海股份：20亿PPP项目预中标;(5)金浦钛业：上调钛白粉销售价格;(6)东旭光电拟16.5亿投建石墨烯基锂电池项目;(7)阿里股价站上100美元关口 创20个月新高;(8)大众将在中国建第三家合资企业，合作方向为电动汽车；（9）腾讯收涨2.28%，总市值达到20353亿港元，进一步坐稳亚洲市值第一宝座。
  二、【eWTP写入G20公报   跨境电商概念股望爆发】
  据媒体报道，在近日举行的G20峰会上，马云提出建立eWTP促进跨境电商领域公私对话的世界电子贸易平台，希望能够让全球20亿的年轻人，都能够随时通过手机做全球的生意，全球买全球卖。而在9月6日发布的G20公报中，马云的eWTP已被写入其中。
  分析认为，作为一个基于电子商务解决国际贸易的平台，eWTP将更为公开、透明，为跨境电子商务发展创造更高效的政策和商业环境，也将成为世界贸易的主要趋势。
  小商品城(600415)线上线下融合，打造“跨境电子商务高地”，2016年“义乌购”争取实现在线交易额80亿元，Yiwubuy跨境B2R平台订单实现规模化。外运发展(600270)组建了电商团队构建B2C类海淘电商平台“跨境通”以及物流平台“中外运电子商务网”，今年跨境电商物流业务快速增长。跨境通(002640)是国内A股市场唯一主营业务为跨境电商的公司。
  三、【三星Note7转投中国供应商   ATL产业链公司迎来良机】
  据外媒报道，作为全球召回计划中的一环，三星准备替换召回Note 7中的所有三星SDI电池，以保证用户使用安全。此外，未来新批次的Note 7还会彻底抛弃三星SDI的电池，转投中国厂商ATL。有消息显示，第一批次的Note 7中有70%都使用了三星SDI电池，数量大约为250万台，剩下的30%则采用了中国厂商ATL的电池。
  业内人士表示，Note 7算是三星今年下半年乃至明年初对抗iPhone7的重器，多项“黑科技”引发全球爆买潮。在韩国、美国等十多个国家正式推出，两周便售出100万部，市场前景十分火爆。三星Note 7放弃使用三星SDI，将为ATL提供了巨大的抢占市场的机会。ATL产业链公司有望受益替代需求爆发。
  建议关注：杉杉股份(600884)公司是目前国内最大的锂电池材料综合供应商;天赐材料(002709)公司定增收购东莞凯欣，东莞凯欣是ATL重要的电解液供应商;云天化(600096)公司控股子公司纽米科技(持股89%)纽米科技是国内湿法隔膜第一梯队厂商，良品率可达70%以上。
  四、【光伏扶持政策密集出台  概念股望站上风口】
  日前从上海发展改革委了解到，今年上海光伏发电新增建设规模约为136兆瓦，其中集中式光伏电站项目为40兆瓦，屋顶光伏电站项目为13.8兆瓦，分布式光伏发电项目为82.2兆瓦。
  事实上，这只是近期以来从国家到地方光伏扶持政策密集出台的一个缩影，有业内人士预计今年可再生能源电价附加或继续上调，在政策力推及“互联网+”等新概念促进下，光伏产业全面回暖，将步入强劲发展周期。
  森源电气(002358)签订了禹州市1000MWp光伏电站项目EPC总承包合同，合同金额合计约85亿元，目前该项目进展顺利。林洋能源(601222)加速推进分布式光伏电站建设，截至今年中报公司设计、在建及运营的光伏电站装机容量超过1GW。方大集团(000055)截止去年末已分别与江西省南昌市、萍乡市等签订了建设太阳能分布式光伏电站项目的框架协议，总装机容量达1.1GWp。
  五、【玻璃价格一个月涨30%   相关公司有望受益】
  据悉，9月6日中国玻璃价格指数报1082.03点，较8月初上涨18%。从各区域表现来看，华中、华南等地玻璃现货近一个月以来价格上涨400-500元/吨，上涨幅度超过30%，沙河地区玻璃涨幅相对平稳。
  期货方面，近月合约FG1609在8月份的涨幅将近20%，主力合约FG1701在8月份的最大涨幅也达到15%。目前市场下游贸易商备货积极，看张预期十分强烈。
  相关个股：金晶科技(600586)、中航三鑫(002163)。
  六、【2万亿项目即将公布   关注涉PPP个股】
  按照工作计划，由财政部等20个部门联合推动的PPP第三批示范项目清单9月初将公布，也带动近期A股市场上PPP概念股持续火爆。8月16日，财政部网站消息，第三批PPP示范项目在申报工作已完成。截至7月25日，共收到各地申报项目1070个，项目计划总投资约2.2万亿元。涉及能源、交通运输、水利、环境保护、市政公用事业、农业、林业、科技、保障性安居工程、教育、文化、医疗、卫生、养老、旅游、体育等公共服务领域。
  据统计，两市至少有78家上市公司发布过参与PPP项目的相关公告，包括中标PPP项目、合资组建PPP项目公司、签订协议草案等多种形式。
  A股中龙元建设(600491)在近一年中发布了31份PPP相关公告最多，铁汉生态(300197)发布21份、博世科(300422)10份紧随其后，位于第二、三位。
  七、【疾控中心：我国存在寨卡病毒疫情输入风险】
  据央视新闻《朝闻天下》6日报道，中国疾病预防控制中心专家日前表示，随着周边国家近期发生的寨卡病毒疫情，目前我国存在输入寨卡病毒疫情的风险。
  点评：中国疾控中心与江西疾控中心合作成功测定我国大陆首例输入性寨卡病毒的全基因序列。目前对于寨卡病毒尚无有效的疫苗 和治疗药物，此次基因序列的测定成功将对相关的病理研究和疫苗研制起到积极的推动作用，同时也彰显了我国在基因测序 领域的先进技术，有助于提振产业的发展信心。上市公司中，可关注达安基因(002030)，公司已研制出寨卡病毒核酸检测试剂盒，以及生物疫苗概念股天坛生物(600161)等。
  八、【国常会部署补短板   将加大城市防涝等建设投入】
  5日召开的国务院常务会议，部署在关键领域和薄弱环节加大补短板工作力度。会议指出，要抓住当前有利时机，聚焦脱贫攻坚、灾后重建和中小水利 治理加固等重点领域，优化政策“配方”打好组合拳。将创新融资方式，加大中央预算内投资对水利薄弱环节、城市防涝设施建设的投入，并注重运用政府和社会资本合作模式。另外，发改委网站6日发布通知，要求各地报送传统基础设施领域PPP 项目典型案例。
  点评：今夏国内多地出现城市内涝，除了天气因素，排水系统建设滞后也是重要原因，“补短板”迫在眉睫。在住建部8月24日印发《关于提高城市排水防涝能力推进城市地下综合管廊建设的通知》之后，山东、四川、黑龙江等省份均有地下综合管廊重大项目推进。
  相关公司半年报显示：纳川股份(300198)积极参与海绵城市建设以及市政排水有关PPP项目;龙泉股份(002671)正在向淄博市地下管廊建设项目批量供货;粤水电(002060)紧抓PPP模式推广带来的工程建设发展机遇。
  九、【大数据十三五规划将发布   产业规模有望再上台阶】
  近年来，电信诈骗事件频发，其根源在于个人信息泄露。记者获悉，工信部年内将发布《大数据产业“十三五”发展规划》，涉及内容包括界定个人信息采集应用的范围和方式;支持服务业利用大数据建立品牌、精准营销和定制服务;推动大数据在工业研发、制造、产业链全流程各环节的应用等。
  《2016年中国大数据交易产业白皮书》预计，2016年末中国大数据产业规模将达到2485亿元，随着各项政策的配套落实及推进，2020年产业规模或达13626亿元。
  拓尔思(300229)是国内领先的大数据技术和服务提供商;美亚柏科(300188)去年与华为 就深化公安大数据合作达成协议;天玑科技(300245)的大数据云平台产品一直在积极开拓中。
  十、【金价劲升2.1% 创近三周最高收盘价】
  COMEX12月黄金期货收涨27.30美元，涨幅2.1%报1354.00美元/盎司，创8月18日以来收盘新高。COMEX12月白银期货收涨77.2美分，涨幅4.0%报20.138美元/盎司，创8月10日以来收盘新高。NYMEX10月铂金期货收涨40.50美元，涨幅3.8%报1102.70美元/盎司。NYMEX12月钯金期货收涨27.10美元，涨幅4.0%报700.65美元/盎司。
  十一、【市场加息预期降温 纳指再创收盘历史新高】
  周二美国股市收高，纳指上涨0.50%再次创下收盘历史新高。美国今天公布的经济数据欠佳，令市场的加息预期降温。
  道琼斯工业平均指数收涨46.16点，报18538.12点，涨幅为0.25%；标普500指数涨6.50点，报2186.48点，涨幅为0.30%；纳指涨26.01点，报5275.91点，涨幅为0.50%。
  十二、【互联网中概股走高 阿里站上100美元大关百度涨逾6%】
  在美上市的互联网中概股周二走高，阿里巴巴股价大涨4.56%站上100美元大关，报收于103.78美元，百度则劲升6.34%，报收于189.06美元。
  此外，58同城大涨6.66%至50.31美元，京东上涨3.87%至26.54美元，新浪微博上涨3.37%至51.21美元，500彩票网上涨3.31%至19.05美元，网易上涨3.30%至222美元，猎豹移动上涨2.87%至13.28美元，新浪上涨2.77%至84.15美元，途牛上涨2.42%至9.73美元，畅游上涨2.38%至25美元，搜狐上涨2.38%至42.6美元。
  
  

壹单壹佰

板块异动：海绵城市强势爆发 青龙管业等4股涨停

时间:2016.09.07 10:19

　　今日海绵城市概念走势居前，盘中青龙管业、江南水务、龙泉股份和韩建河山4股涨停，绿城水务、文科园林、围海股份等纷纷走强。

　　5日召开的国务院常务会议，部署在关键领域和薄弱环节加大补短板工作力度。会议指出，要抓住当前有利时机，聚焦脱贫攻坚、灾后重建和中小水利治理加固等重点领域，优化政策“配方”打好组合拳。将创新融资方式，加大中央预算内投资对水利薄弱环节、城市防涝设施建设的投入，并注重运用政府和社会资本合作模式。另外，发改委网站6日发布通知，要求各地报送传统基础设施领域PPP项目典型案例。

　　今夏国内多地出现城市内涝，除了天气因素，排水系统建设滞后也是重要原因，“补短板”迫在眉睫。据资讯梳理，在住建部8月24日印发《关于提高城市排水防涝能力推进城市地下综合管廊建设的通知》之后，山东、四川、黑龙江等省份均有地下综合管廊重大项目推进。

壹单壹佰

9月7日通达信开盘必读

时间:2016.09.07 08:25

　　一、宏观/行业新闻
　　1、G20推动能源变革 太阳能等新能源迎新机遇
　　杭州G20峰会首次引入绿色和可持续发展方面的议题，研究如何协调调动更多资源用于绿色投资和发展，此前G20能源部长会议审议通过了《北京公报》以及在可再生能源、能源可及性、能效合作方面的三个行动计划，彰显了G20以行动引领和推动全球能源变革的决心。
　　数据表明，世界上20个主要经济体在近5年间使用太阳能、风能发电?的比例已增加逾70%。机构指出，在低碳经济?发展初期，政府推动是行业发展的第一原动力，同时也吸引了大量资本进入该产业。保守估计，到2020年，中国新能源总投资预计将达4.5万亿元，能拉动全社会总投资9万亿元。近日国家发改委下发《关于太阳能热发电标杆上网电价政策的通知》，提倡各地方政府对于区域内太阳能热发电企业采取税费减免等扶持政策鼓励产业发展。随着G20的开启，在环保及新能源全球协作及政策支持力度将不断升温的大背景下，太阳能等新能源股预计将迎来新一轮的机遇及上涨动能。可关注拓日新能、太阳能等。
　　
　　2、十三五健康产业科技创新规划望今年发布
　　据科技部9月6日消息，日前，科技部社会发展科技司在北京组织召开《“十三五”健康产业科技创新专项规划》论证会。按照《规划》总体工作安排，进一步修改完善《规划》，并征求部门意见后，计划于今年正式发布。
　　8月26日，中央政治局召开会议，审议通过“健康中国2030”规划纲要。中共中央总书记xi*主持会议。这是继“全国卫生与健康大会”召开6天后，我国国民健康建设领域又一件大事。至此，健康中国建设路线图已经绘制完成，接下来重在贯彻落实。这意味着一系列的相关政策会随之逐渐出台，在中国经济发展进入消费及服务业拉动的新阶段，大健康产业发展将会逐渐成熟。A股相关上市公司可关注乐金健康、思创医惠、华邦健康等。
　　
　　3、国常会部署补短板 将加大城市防涝等建设投入
　　5日召开的国务院常务会议，部署在关键领域和薄弱环节加大补短板工作力度。会议指出，要抓住当前有利时机，聚焦脱贫攻坚、灾后重建和中小水利治理加固等重点领域，优化政策“配方”打好组合拳。将创新融资方式，加大中央预算内投资对水利薄弱环节、城市防涝设施建设的投入，并注重运用政府和社会资本合作模式。另外，发改委网站6日发布通知，要求各地报送传统基础设施领域PPP?项目典型案例。
　　今夏国内多地出现城市内涝，除了天气因素，排水系统建设滞后也是重要原因，“补短板”迫在眉睫。据上证报资讯梳理，在住建部8月24日印发《关于提高城市排水防涝能力推进城市地下综合管廊建设的通知》之后，山东、四川、黑龙江等省份均有地下综合管廊重大项目推进。相关公司半年报显示：纳川股份积极参与海绵城市?建设以及市政排水有关PPP项目；龙泉股份正在向淄博市地下管廊建设项目批量供货；粤水电紧抓PPP模式推广带来的工程建设发展机遇。
　　
　　4、两部门印发测绘地理信息事业十三五规划
　　据发改委网站9月6日消息，近日，国家发改委与国家测绘地信局联合印发实施《测绘地理信息事业“十三五”规划》。《规划》明确，到2020年，构建新型基础测绘、地理国情监测、应急测绘、航空航天遥感测绘、全球地理信息资源开发等协同发展的公益性保障服务体系，显著提升地理信息产业?对国民经济的贡献率，使我国测绘地理信息整体实力达到国际先进水平。
　　我国地理信息产业在全国宏观经济下行压力的影响下，仍然保持持续增长，十二五期间年均增长超过20%，2015年总产值达3600亿元，增长达22%。地理信息是重要的基础性和战略性信息资源，有助于促进国土空间布局优化，促进工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步推进，对维护国家安全和利益也具有重要意义。当前正值国内迎来大众创业万众创新的“互联网+”热潮，地理信息行业正在成为智慧城市、位置服务、商业智能、大数据、移动互联网?等众多行业的支撑技术和重要入口。华力创通是地理信息产业硬件和服务提供商，重点服务于国防军工领域，并适时向民用拓展；超图软件是地理信息系统平台软件龙头；中海达具备数据采集、提供和应用全产业链优势。
　　
　　5、三星Note7转投中国供应商 ATL产业链公司迎来良机
　　据外媒报道，作为全球召回计划中的一环，三星准备替换召回Note7中的所有三星SDI电池?，以保证用户使用安全。此外，未来新批次的Note7还会彻底抛弃三星SDI的电池，转投中国厂商ATL。有消息显示，第一批次的Note7中有70%都使用了三星SDI电池，数量大约为250万台，剩下的30%则采用了中国厂商ATL的电池。业内人士表示，Note7算是三星今年下半年乃至明年初对抗iPhone7的重器，多项“黑科技”引发全球爆买潮。在韩国、美国等十多个国家正式推出，两周便售出100万部，市场前景十分火爆。三星Note?7放弃使用三星SDI，将为ATL提供了巨大的抢占市场的机会。ATL产业链公司有望受益替代需求爆发。
　　紫江企业是ATL锂电池铝塑膜产品供应商。杉杉股份是ATL重要的锂电池材料供应商。

　　二、公司新闻
　　1、新力金融拟23.79亿并购海科融通新增第三方支付业务
　　2、英飞拓筹划6.5亿元收购广告公司
　　3、慧球科技获瑞莱嘉誉二度举牌持股比例达10%
　　4、南极电商7日复牌拟收购时间互联
　　5、*ST南电A重组拟剥离亏损地产业务
　　6、东旭光电拟16.5亿投建石墨烯基锂电池项目
　　7、迦南科技定增认购对象完成报价7日复牌
　　8、文化长城定增事项完成缴款7日复牌
　　9、重庆百货拟筹划定增事项7日起停牌
　　10、商赢环球终止筹划重大资产重组事项
　　11、同花顺7日复牌被诉侵权案尚未裁定
　　12、山东高速拟筹划定增事项7日起停牌
　　13、江淮汽车7日停牌一天拟签署重要合作备忘录
　　14、三六五网停牌筹划投资事项
　　15、众信旅游拟推第一期员工持股计划
　　16、绿盟科技拟推限制性股票激励计划
　　17、皇氏集团实际控制人减持公司股份
　　18、特尔佳：股东张慧民减持股份
　　19、中国武夷第二大股东拟减持公司2%股份

壹单壹佰

板块异动：LED概念股延续强势 国星光电连续两日涨停

时间:2016.09.07 10:22

　　LED概念延续昨日强势表现，盘中国星光电涨停，德豪润达、乾照光电、聚飞光电、珈伟股份等涨幅靠前。

　　根据发改委公布的淘汰白炽灯路线图，10月1日起禁止进口和销售15瓦及以上普通照明白炽灯。分析人士称，年底照明或将迎来更换LED灯的高峰期，LED产业也将迎接一个高达千亿的新市场，相关企业面临巨大的市场机遇，同时LED芯片和封装近期大幅涨价也与白炽灯退出密切相关。

　　憧憬迎来换LED高峰期LED概念股暴涨

　　根据2011年国家发改委等公布的《中国淘汰白炽灯路线图》，从2016年10月1日起禁止进口和销售15瓦及以上普通照明白炽灯，据此，中国白炽灯实施淘汰的最后时点为今年9月30日止，也意味着白炽灯10月1日起将完全退出我国市场。分析认为，白炽灯淘汰时间点临近，或令照明市场迎来一波更换LED灯高峰期。

　　受此憧憬，昨天LED概念股全线大涨。其中，国星光电、德豪润达、聚飞光电、乾照光电等涨停板，澳洋顺昌、阳光照明、三安光电、瑞丰光电等涨逾5%，佛山照明、联建光电、长方集团等涨逾3%。

　　据测算，2016年LED照明市场规模将达305亿美元。业内人士表示，在白炽灯淘汰重要时间点临近和节能灯普及多年的情况下，2016年中国城市照明或将迎来一波更换LED灯的高峰期。此外，得益于各国推出的“白炽灯退出路线图”，来自海外市场的订单亦将出现持续爆发性增长。

　　“LED板块作为成长性较为确定的子行业，股价的回落提供了较好的布局机会。”业内人士指出，一般电子产品完整渗透周期约10年，LED照明预计至少到2020年左右才能完成较高渗透。而从过去消费电子等其他行业快速渗透的经验来看，在前3/4个渗透期投资都有非常好的回报。

　　据了解，目前LED产业特别是LED照明领域是国家重点扶持的产业之一。近几年来，我国先后出台了《中国逐步淘汰白炽灯路线图》、《半导体照明节能产业规划》、《中国逐步降低荧光灯含汞量路线图》等政策。政府将会逐步加大财政补贴LED照明产品的力度，逐步推广应用技术成熟、节能效果明显的LED照明产品。

　　资料显示，2016年上半年全国白炽灯泡累积产量达20.12亿只，而10月之后绝大部分白炽灯产品面临退出，LED产业将迎接一个高达千亿的新市场。相关产业的龙头企业则面临巨大的市场机遇，同时LED芯片和封装近期大幅涨价也与白炽灯退出密切相关。

　　LED行业经营好转

　　8月底以来，国内LED芯片和封装厂商掀起一轮涨价。中国最大的芯片厂商三安光电近期对部分中小尺寸产品价格上浮10%，而信达光电、安普光电和木林森等LED厂商则将RGB灯珠价格上浮5%，这也是年内继3月份和5月份价格调整后第三次调价。

　　业内人士表示，显示屏市场迅速增长的需求传导至显示屏封装与芯片端，而这种供给紧张也外溢到照明用芯片，显示屏芯片和照明芯片的区别在于外延工艺有所差别，但是在外延设备和芯片生产设备上在生产上都存在竞争关系，显示屏市场好，芯片厂商就会转一部分产能到显示屏芯片生产，这导致了照明芯片供应的紧张。

　　“从供给侧来看，LED价格跌幅趋于收敛的原因有以下：补贴力度将下降；晶电等厂商的供给侧将有所收缩；封装觃模增速下滑。此次晶电芯片涨价正是在价格超跌后的正常回归。未来一段时间内芯片涨价有可能会传导到国内芯片厂商，会有助于芯片厂商的盈利情况。”分析人士指出。

　　平安证券称，经历2015年的LED产品价格战后，国内许多厂商纷纷转型或者是减少产能，今年以来供给侧不断收缩以及封装规模增速的下滑，LED行业整体供需关系也会逐渐改善，随着原料成本及人工成本的上升，此次价栺调整有利于LED厂商盈利改善。

　　券商研究员指出，LED照明为继白炽灯、荧光灯之后的第三次光源革命。由于其节能环保、寿命长、应用广泛等诸多优势，世界主要国家和地区均大力发展LED产业。“随着政策的逐步推进和需求的爆发，我国作为全球主要LED生产及消费国之一，面临重大的历史机遇。”

　　在投资标的选择上，分析人士建议重点关注三安光电、阳光照明、德豪润达、鸿利光电、瑞丰光电、国星光电以及澳洋顺昌、利亚德、聚飞光电等。