【11.6 评】 互联网教育接棒电商

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核电股连迎重磅利好 三季度基金抱团入驻

www.eastmoney.com2014年11月07日 06:39张昊

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[color=rgb(69, 69, 69) !important]11月4日，国家核安全局召开核电话题专题解读会，环保部核电安全监管司副司长汤搏在会上透露，国家正在制定核电重启计划，目前还在广泛征求意见。另外，核安全局还在推进制定核安全领域的基本法《核安全法》，已经列入十二届人大的五年立法规划，由全国人大环资委牵头，为二类立法项目。

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　　昨日(11月6日)，据《中国环境报》报道，11月4日，国家核安全局召开核电话题专题解读会(以下简称解读会)，环保部核电安全监管司副司长汤搏在会上透露，国家正在制定核电重启计划，目前还在广泛征求意见。

　　另外，核安全局还在推进制定核安全领域的基本法《核安全法》，已经列入十二届人大的五年立法规划，由全国人大环资委牵头，为二类立法项目。分析人士认为，一系列信号，都意味着核电重启正在加快。

　　与此同时，《每日经济新闻》记者注意到，在此前披露完毕的上市公司三季报中，多家涉核上市公司获得公募基金抱团入驻。

　　核电重启加快

　　昨日核电板块强势尽显，[color=rgb(0, 0, 0) !important]应流股份(603308，收盘价17.56元)、[color=rgb(0, 0, 0) !important]江苏神通(002438，收盘价21.1元)、[color=rgb(0, 0, 0) !important]中核科技(000777，收盘价23.74元)、[color=rgb(0, 0, 0) !important]兰石重装(601369，收盘价16.28元)等涉核个股涨停，[color=rgb(0, 0, 0) !important]东方电气(600875，收盘价16.5元)、[color=rgb(0, 0, 0) !important]丹甫股份(002366，收盘价38.14元)、[color=rgb(0, 0, 0) !important]沃尔核材(002130，收盘价13.6元)等个股涨幅也在7%以上。

　　有业内人士表示，核电板块昨日整体走强，是近期基本面多重利好所致，其中核电有望重启是最大亮点。

　　昨日据媒体报道，在11月4日国家核安全局举行的解读会上，国家核安全局副局长、环保部核设施安全监管司司长郭承站指出，核能作为目前唯一可大规模利用的替代能源，已经成为我国能源战略的必然选择。

　　今年在中央财经领导小组第六次会议上，习近平总书记强调，在采取国际最高安全标准、确保安全的前提下，抓紧启动东部沿海地区新的核电项目建设。对此，环保部核电安全监管司副司长汤搏在解读会上透露，国家正在制定核电重启计划，目前还在广泛征求意见。

　　郭承站表示，核安全局还在推进制定核安全领域的基本法《核安全法》，已经列入十二届人大的五年立法规划，由全国人大环资委牵头，为二类立法项目。国家高层对核安全立法进程非常重视，近期接连有重要批示。分析人士认为，上述一系列信号都意味着核电重启进度正在加快。

　　除核电重启外，央视网昨日还报道称，由清华大学承担的中国研制高温气冷堆取得了重大突破和技术攻克，标志我国已攻克世界高温气冷堆先进核电技术研发中的主要技术难关。

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　　社保、公募抱团新进[color=rgb(0, 0, 0) !important]湖北能源

　　在上述多重利好影响下，昨日核电板块表现抢占投资者眼球，《每日经济新闻》记者还注意到，从上市公司已披露完毕的三季报数据看，多家核电上市公司受到基金抱团入驻，公募基金悄然驻扎，在核电即将重启的背景下，势必进一步增加市场对该板块的关注度。

　　具体分析，湖北能源三季度新进4家机构，其中社保一一八组合三季度莫持股数为4407.89万股；工银瑞信持股数为3199.94万股。此外，兴业中海信托三季度还加仓1.077亿股。

　　在[color=rgb(0, 0, 0) !important]浙富控股前十大流通股股东中，新入驻机构达6家之多，其中，交银施罗德成长持股量为971.29万股，已经位列第三大流通股东。

　　在[color=rgb(0, 0, 0) !important]久立特材前十大流通股东中，三季度新入驻基金也有6家，其中[color=rgb(0, 0, 0) !important]华安创新基金持股数501.07万股，位列第三大流通股。

　　有分析人士认为，公募资金三季度抱团入驻核电股，在后期消息面刺激下，预计核电板块将继续演绎。有券商认为，核电有望加速重启从具体的环节看，包括核岛主设备相关标的包括东方电气(600875，收盘价16.5元)、[color=rgb(0, 0, 0) !important]上海电气(601727，收盘价6.5元)、[color=rgb(0, 0, 0) !important]中国一重(601106，收盘价4.32元)；回路主设备中，主管道包括久立特材(002318，收盘价26.92元)，控制棒组件标的包括浙富控股(002266，收盘价7.23元)；整体系统设备阀门包括了中核科技(000777，收盘价23.74元)、江苏神通(002438，收盘价21.1元)等个股，均有望充分受益。

　　“华龙一号”落地核电产业链全面引爆 5股望受益

　　中核官网11月4日下午发布《国家能源局给予批复：“华龙一号”落地福清5、6号》，称国家能源局对福建省发改委、中核集团的请示报告发出复函，同意福建福清5、6号机组工程调整为“华龙一号”技术方案。同意该工程采用融合后的“华龙一号”技术方案，建设国内示范工程。该消息正式标志具有完整自主知识产权的第三代国产核电技术获得全面认可落地，核电年内重启基本确定。

　　国泰君安研报认为，6月13日习主席提出“能源革命”，意味着我国能源战略将出现根本性的重大变化。7月31日李克强总理表态称“(核电)年底之前怎么样都要启动了”。然而受制于技术选型难题，核电重启迟迟未定。《复函》表明华龙一号技术明确得到了各方的一致认可。至此，核电新项目年内获批条件完全具备。福清二期和防城港二期共四座机组已排除了最大的启动障碍，我们预计将于年底迅速启动。

　　中电联的数据显示，2013年，我国核电利用水平为2.11%，大幅低于全球平均水平14%。根据国家能源局“十二五”规划及长期规划测算，2015-2030年间总投资额1.2万亿。即每年核电投资600亿元，其中每年设备投资额将达到300亿元，市场空间亟待释放。

　　竞争力持续提升，核电“走出去”市场广阔。“华龙一号”在10月中旬的首届世界核工展以及中国东盟博览会上都获得了世界性的关注。预计我国三代核电技术出口将以中广核罗马尼亚Cernavoda核电项目为突破口，以技术和价格优势大力开拓欧、南美洲核电市场。

　　国泰君安认为，第三代国产核电技术获认可将加速国内核电重启并且提升海外市场突破的预期，核电产业链将被全面引爆。受益标的：中核科技、丹甫股份、应流股份、江苏神通、[color=rgb(0, 0, 0) !important]东方锆业。（证券时报网）

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　　基金看好核电板块未来表现 三季度大幅加仓

　　三季报披露完毕，使得公募基金的行业投向也浮出水面。统计数据显示，三季度基金大幅加仓核电板块，湖北能源 、浙富控股 、久立特材等多家涉核上市公司获得十多只基金抱团入驻。多位接受采访的基金经理表示，随着国家对核电支持力度不断加大，非常看好核电板块未来表现。

　　统计数据显示，今年三季度末，公募基金持有核电概念股市值为61.2亿元，比今年二季度末的27.8亿元大幅上涨一倍以上，除了上述核电板块股价上涨导致基金持仓市值上涨以外，最主要的是基金新进入驻带来的持仓市值增加。

　　今年三季度，多只核电概念股获得基金青睐。公募[color=#000 !important]基金三季报以及上市公司三季报显示，湖北能源进入13只基金的十大重仓股名单中，除了3只指数基金和3只[color=#000 !important]债券基金清仓持有外，其余7只[color=#000 !important]股票型基金均重仓持有，持仓市值均在100万股以上，其中持有最多的工银瑞信核心价值基金，该基金三季度新进3200万股，工银瑞信[color=#000 !important]基金公司旗下另一只基金工银瑞信精选平衡基金，三季度末持有1500万股。此外，长盛同盛成长优选基金也持有1673万股。

　　不过，与上述基金大举进驻湖北能源的同时，今年一季度进驻的王亚伟 ，选择了大举撤退，湖北能源三季报显示，目前王亚伟管理的昀沣证券投资集合资金信托计划，已经从该股十大流通股东中消失。湖北能源三季度涨幅高达78.68%，进入四季度以来，涨幅也超过35%，目前市值已高达335亿元。

　　除了湖北能源、浙富控股、久立特材、江苏神通等多只核电股，三季度均获得基金加仓。2013年股价飙涨近两倍的大牛股浙富控股，经历了大半年的股价下跌之后，重新获得基金青睐。数据显示，三季度共有10只基金持有该股，其中8只基金是新进入驻，工银瑞信旗下有四只基金持有，景顺[color=#000 !important]长城基金公司旗下有两只基金持有；久立特材则被18只基金重仓持有，江苏神通同时被[color=#000 !important]华安基金旗下三只基金抱团入驻，[color=#000 !important]嘉实基金旗下两只基金抱团持有[color=rgb(0, 0, 0) !important]南风股份 .

　　基金大幅加仓核电板块，表明基金对核电板块发展前景的看好。多家券商[color=#000 !important]研究报告显示，三代国产技术落地，核电年内重启基本确定，这将拉开我国核电快速发展的序幕。根据国家能源局的规划，2015年、2020年、2030年我国在运营及在建装机量分别达到5800千瓦、8800千瓦及15000千瓦，意味着接下来15年内新开工超百座机组，总投资额1.2 万亿，也就是说接下来每年核电要投资600 亿元，市场空间巨大。

　　南方一家基金的基金经理认为，除了国内巨大的市场空间以外，核电已成为继高铁之后另一个出口重磅产品，尤其是国家层面的高铁和核电外交，将促进核电出口的进一步增加，“我们的调研情况表明，我国在核电制造业方面技术已经很成熟，在国际竞争中有非常好的性价比，以后将和高铁一样，成为中国出口的重要名片，这给相关核电上市公司以很好的发展机遇。”

　　国泰君安研究员吕娟表示，国产核电技术的落地以及即将动工将大大提升我国核电技术在国际市场上的竞争力，预计已签订协议的出口至巴基斯坦的8 座核电机组及出口至罗马尼亚的2 座核电机组将很快落实，而我国核电对其他国家的出口前景，尤其是对“[color=#000 !important]一带一路”所包括国家的核电出口前景也将非常值得期待。在核电迎来巨大发展的情况下，核电板块将整体受益。（上海证券报）

　　核电产业步入“蜜月期” 两维度解析产业链投资机遇

　　与高铁一样，核电板块同样受益于“走出去”战略。近期核电板块上涨势头保持良好，昨日再度大涨2.67%，板块内，兰石重装 、中核科技 、[color=rgb(0, 0, 0) !important]中国西电 、[color=rgb(0, 0, 0) !important]特变电工 、上海电气 、沃尔核材 、湖北能源涨幅超4%，分别为：9.98%、7.23%、6.57%、4.74%、4.69%、4.12%、4.07%。

　　对此，市场分析人士表示，四季度会真正进入核电行业的蜜月期，并且这个蜜月将至少有望从今年四季度持续到明年全年，核电板块是可以贯穿整个2015年的大主题。

　　目前核电俨然已成为我国高端制造业继高铁之后的又一名片，国家高层领导人也是大力推广。在10月中上旬，国务院总理李克强访问欧洲三国签订多个大合同，其中核电也是出现较高的字眼之一；而李克强总理10月27日会见捷克总统泽曼时，指出中捷务实合作潜力巨大，前景广阔，中国政府鼓励有实力的中方企业积极参与捷克核电设施扩建改造等项目。

　　与此同时，我国核电巨头也积极谋取海外发展。前期，欧盟委员会当天批准了英国欣克利角核电站建设项目，项目主要包括两台欧洲先进压水堆核电机组，投资总额约260亿美元，由法国电力集团控股且负责建成后运营，持股份额为45%至50%，中国核工业集团和中国广东核电集团有限公司共同持股约30%至40%，负责施工，法国阿海珐核电集团持股10%，提供反应堆。

　　值得注意的是，8月22日，中广核和中核集团在国家能源局 、国家核安全局的见证下，签署了《关于自主三代百万千瓦核电技术“华龙一号”技术融合的协议》，标志着“华龙一号”在国家层面的地位得以正式确立；作为完整自主知识产权三代核电技术，“华龙一号”成为国家推动核电“走出去”战略的重要技术方案。

　　在概念股选择上，申银万国表示，2014年和2015年为已开工核电项目投入商业运营以及新开工项目数量的第一高峰期，“十三五”内陆核电的放开将打开成长空间且迎来第二高峰。从投资上看，核电项目重启及“走出去”战略将带来整个板块估值提升；实际受益次序上看，长周期设备早于短周期设备，但短周期设备弹性更佳。对长周期设备来说，2014年至2015年的订单能否超预期主要取决于2016年至2017年左右的新开工数量，核心关注核电装机规划的上调以及“十三五”内陆核电站是否放开；对于短周期设备，其招标基本同项目开工时间同步，因此目前核电开工数量的明显回暖将增强短周期设备公司近1年至2年订单的相对确定性增长，建议关注丹甫股份 、东方电气 、久立特材 、中核科技、中国一重等。

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红红蜡烛：
周五大盘必现惊天长阳

      上周二的10月28日，大盘结束了几乎贯穿整个十月份的调整走势，吹响了反攻的号角，以大阳线向上拉升，短短几个交易日，就从调整低点2279点，创出反弹新高后，一举突破2400点整数关，并到达本周初的高点2436点，逼近去年重要高点位置2444点。但在这个关键时刻，本周中段，大盘又出现了小幅调整。

　　2400-2500点阻力区域的重要意义，我之前分析过，大盘在准备向上攻击这个阻力区之前，充分的回调蓄势，这就是十月份的较大级别的调整过程。去年高点2444点又是这个重大阻力区域中的最具标志性的点位，大盘在突破这个点位之前再现小幅调整，是正常现象，千万别担心大盘就此见顶无法逾越2444点。

　　从10月28日开始的攻击行动，尚未完成，本周只是中途的暂时停顿，接下来还将延续上周的那种强力逼空上涨的态势。大盘到今天已经开始止跌回升，预计明天有望大阳拉升，再度吹响冲锋的号角。

　　在一个波段的行情中，主流热点不会轻易发生改变，港口铁路公路海运等交通运输板块个股，还将继续演绎疯狂，银行证券等大盘权重板块则推动指数配合行情，预计整个十一月份都是大盘指数逼空上涨主流热点涨的让人惊叫的狂热阶段。  

开来明道

“一带一路”顶层设计：设丝路基金促基建出海

www.eastmoney.com2014年11月07日 03:38金微

    11月6日，据新华社报道，国家主席、中央财经领导小组组长习近平于11月4日上午主持召开中央财经领导小组第八次会议，研究丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路规划、发起建立亚洲基础设施投资银行和设立丝路基金。

　　丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的建设再次传出积极信号。

　　11月6日，据新华社报道，国家主席、中央财经领导小组组长习近平于11月4日上午主持召开中央财经领导小组第八次会议，研究丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路规划、发起建立亚洲基础设施投资银行和设立丝路基金。

　　习近平在会上指出，要以创新思维办好亚洲基础设施投资银行和丝路基金。发起并同一些国家合作建立亚洲基础设施投资银行，为“一带一路”有关沿线国家的基础设施建设提供资金支持，促进经济合作。设立丝路基金是要利用我国资金实力直接支持“一带一路”建设。

　　民生证券研究院执行院长管清友(微博)向《每日经济新闻》记者表示，这是继第六次能源安全战略、第七次创新驱动发展战略会议之后，中央财经领导小组对 “一带一路”的专题讨论，是“一带一路”的顶层设计。“不同于西部大开发战略， 一带一路战略将获得国际多边组织以及我国专项基金的资金支持，解决战略发展中重要的瓶颈，保障战略落地。”他说。

　　“一带一路”规划出炉

　　新华社报道称，会议听取了国家发展改革委、财政部、央行关于“一带一路”规划、发起建立亚洲基础设施投资银行、设立丝路基金的汇报，领导小组成员进行了讨论。

　　习近平在讲话中指出，“一带一路”倡议，有利于扩大和深化对外开放。经过30多年的改革开放，我国经济正在实行从引进来到引进来和走出去并重的重大转变，已经出现了市场、资源能源、投资“三头”对外深度融合的新局面。只有坚持对外开放，深度融入世界经济，才能实现可持续发展。

　　习近平强调，要做好“一带一路”总体布局，尽早确定今后几年的时间表、路线图，要有早期收获计划和领域。推进“一带一路”建设要抓落实，由易到难、由近及远，以点带线、由线到面，扎实开展经贸合作，扎实推进重点项目建设，脚踏实地、一步一步干起来。

　　习近平指出，推进“一带一路”建设，要抓住关键的标志性工程，力争尽早开花结果。要帮助有关沿线国家开展本国和区域间交通、电力、通信等基础设施规划，共同推进前期预研，提出一批能够照顾双边、多边利益的项目清单。要高度重视和建设一批有利于沿线国家民生改善的项目。要坚持经济合作和人文交流共同推进，促进我国同沿线国家教育、旅游、学术、艺术等人文交流，使之提高到一个新的水平。

　　习近平强调，“一带一路”建设是一项长期工程，要做好统筹协调工作，正确处理政府和市场的关系，发挥市场机制作用，鼓励国有企业、民营企业等各类企业参与，同时发挥好政府作用。要重视国别间和区域间经贸合作机制和平台建设工作，设计符合当地国情的投资和贸易模式，通过机制化安排推进工作。要加大对外援助力度，发挥好开发性、政策性金融的独特优势和作用，积极引导民营资本参与。要统筹好部门和地区关系，各部门和各地区要加强分工合作、形成合力。

　　成为中国基建“走出去”的平台

　　“一带一路”战略最早见于2013年9月，习近平在访问哈萨克斯坦时提出来的构建“丝绸之路经济带”设想。同年10月，习近平又在出席亚太经济合作组织 (APEC)领导人非正式会议期间提出了中国愿同东盟国家加强海上合作，共同建设“21世纪海上丝绸之路”的倡议。自此，有关“一带一路”规划的解读和猜想就从未停止。

　　今年的APEC会议明确了基建在“一带一路”规划中的地位，APEC会议11月5日有一项重要议题为“加强全方位基础设施与互联互通建设”。多家机构报告称，“一带一路”的规划随着本届APEC会议召开水到渠成，APEC经济体与“一带一路”区域有着极高的重合性，规划将对中国和世界产生重要影响。

　　知名经济学家宋清辉在接受《每日经济新闻》记者采访时说，“一带一路”向西推进“丝绸之路经济带”的建设，向东南构建“21世纪海上丝绸之路”开启了中国政府的地缘布局，“一带一路”作为中国基建走出去的重要平台，不久的将来，旅游、农业、商贸物流等无疑将借此释放巨大的活力。

　　管清友认为，“一带一路”要解决中国过剩产能的市场资源的获取、战略纵深的开拓和国家安全的强化这三个重要的战略问题。“一带一路”战略将是我国未来十年的重大政策红利，初期大规模基础设施建设，紧接着资源能源开发利用，随后全方位贸易服务往来，带来多产业链、多行业的投资机会。

　　推进亚投行和丝路基金建设

　　基础设施建设需要大量的资金支持，为此，我国和相关国家已经开始着手准备。

　　10月24日，中国、印度、新加坡等21个首批意向创始成员共同签署了《筹建亚投行备忘录》，根据备忘录，亚投行的初始认缴资本目标为500亿美元左右，将成为一个专为亚洲量身打造的基础设施开发机构，这也标志着一个新的亚洲区域多边开发机构正式登上国际舞台。

　　清华大学中国与世界经济研究中心研究员袁钢明在接受采访时说，亚投行的成立能解决亚洲基础设施建设中资金紧张的问题，中国在应对新的危机也需要利用基础设施来解决经济回升的问题，“中国在基础设施方面有好的经验，也是整个亚洲国家的需要，大家共同出资共同推动各国的需要，解决发展中国家的困难。”

　　习近平指出，要注意按国际惯例办事，充分借鉴现有多边金融机构长期积累的理论和实践经验，制定和实施严格的规章制度，提高透明度和包容性，确定开展好第一批业务。亚洲基础设施投资银行和丝路基金同其他全球和区域多边开发银行的关系是相互补充而不是相互替代的，将在现行国际经济金融秩序下运行。

　　管清友表示，这次中央财经领导小组专门提出成立丝路基金用于“一带一路”建设，这是加快落实三中全会决定，“建立开发性金融机构，加快同周边国家和区域基础设施互联互通，推进同周边国家和区域基础设施互联互通建设，推进丝绸之路经济带，海上丝绸之路建设，形成全方位开放新格局。”

　　宋清辉亦认为，实施中国“走出去”和“一带一路”战略，不仅能提升中国的国际影响力，也是中国经济转型的最佳选择之一：通过输出过剩产能，从整体让中国经济完成一次华丽的转型升级。

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11.7私募传闻

2014-11-07 08:58 | 私募传闻
                【消息传闻】
  传闻：金亚科技：Gbox产品现已通过研发测试
  传闻：双鹭药业：来那度胺制剂已申报生产
  传闻：达安基因（002030）临时停牌，消息称其基因测序仪获准产批件
  传闻：台湾产业链给出的消息称，下一代iPhone的屏幕会是一大卖点，因为它支持裸眼3D功能，而苹果正在积极打造3D的软硬件生态系统。消息若属实，全息手机裸眼3d功能将成为手机市场热门配置。相关个股可关注：金刚玻璃（300093）重组拟逾5亿元收购汉恩互联涉足全息裸眼3D；深天马A（000050)为全息手机提供核心器件。
  传闻：习近平主持中央财经领导小组会议：加快推进一带一路建设。海外基建股：中国交建（601800）、振华重工（600320）、山推股份（000680）、中材国际（600970）；陆上丝路概念股：北新路桥（002307）、青松建化（600425）、国栋建设（600321）（600321）、八一钢铁（600581）；海上丝路概念股：连云港（601008）、北部湾港（000582）、厦门国贸（600755）、五洲交通（ 600368 ）。
  传闻：珠海航展规模创新高，军品出口将成看点。军品出口概念股：中航飞机（000768）、航天通信（600677）、成飞集成（002190）、隆鑫通用（603766）。
  传闻：千亿市值传媒航母即将归来，传媒概念股：新华传媒（600825）、浙报传媒（600633）、出版传媒（601999）、中视传媒（600088）。
  传闻：智能化仓储助力双十一，机器人技术再显神通。机器人概念股：科大智能（300222）、三丰智能（300276）、软控股份（002073）、蓝英装备（300293）。
  传闻：长电拟7.8亿美元收购星科金朋，半导体海外并购潮起。半导体概念股：晶方科技（603005）、同方国芯（002049）、华天科技（002185）、上海贝岭（ 600171 ）。
  传闻：安徽推出智能语音发展规划，打造主导产业。智能语音概念股：科大讯飞（002230）、拓尔思（300229）、四川长虹（600839）、朗玛信息（300288）。
  传闻：2018年国家推广高效锅炉50万蒸吨，高效锅炉概念股：龙源技术（300105）、菲达环保（600526）、燃控科技（300152）、泰豪科技（600590）。
  传闻：浙江丽水晋升为国家级经济技术开发区，丽水经开区概念股：凯恩股份（002012）、方正电机（002196）、德美化工（002054）、杉杉股份（600884）。
  传闻：知情人士透露，石墨烯入选国家“新材料重大专项”已毋庸置疑，同时还有望在该专项中占据重要一席。石墨烯：烯碳新材、金路集团、华丽家族、方大碳素等。
  传闻：11月5日，秦皇岛海运煤炭交易市场发布的环渤海动力煤价格指数，报收于506元/吨，比前一报告期上涨了9元/吨。刷新了年内单周最大涨幅。煤炭上市公司：陕西煤业（601225）、安源煤业（600397）、露天煤业（002128）、盘江股份（600395）、靖远煤电（000552）。
  传闻：据外媒报道，中国政府计划进一步向外资开放包括钢铁，炼油等关键领域，中国发改委正在制定计划放宽外资在这些领域的持股。相关个股：鞍钢股份（000898）、攀钢钒钛（000629）、华菱钢铁（000932）、上海石化（600688）。
  传闻：据农业部专家透露，农业部正联手规模企业包括上市公司推广涉土地流转项目，流转后土地用来规模化粮食生产，中部及东北地区为重点推广区域，目前一些龙头企业参与积极性较高。土地流转概念：辉隆股份（002556）、海南橡胶（601118）、亚盛集团（600108）、罗牛山（000735）。
  传闻：北京冬奥申委代表团将赴曼谷出席11月7日举行的国家和地区奥林匹克委员会协会大会，这标志着北京冬奥会申办进入关键节点。此前的11月2日，河北省申办2022年冬奥会暨迎接考察评估动员大会在张家口崇礼县召开，申办冬奥如果成功，张家口将会进入8年的黄金发展期。公开资料显示，河北宣工（000923)是张家口唯一一家上市公司。
  传闻：在“一带一路”建设工作座谈会上，新疆被确定为对接的核心区，陕西和福建则被明确为“一带一路”的起点。对接核心区--新疆：北新路桥、八一钢铁、新疆城建、青松建化等。丝绸之路起点--陕西：达刚路机、曲江文旅、西安旅游、西安饮食等。海上丝绸之路--连云港、五洲交通、北部湾港、厦门港务、厦门国贸等。
  传闻：据海外媒体报道，日美两国政府将开展合作，共同开发被称为甲烷水合物（可燃冰)的新一代燃料资源，最早将于年内在美国阿拉斯加州开始进行地质勘探，并提出今后5年使日均产量达到2万立方米以上的目标。此外，日美两国将在易开采的陆地上进行开采试验，从而确立低成本的开采技术，随后再到日本近海进行开发。可燃冰概念：江钻股份（000852）、西部矿业（601168）、天科股份（600378）、中海达（300177）、通裕重工（300185）。
  传闻：从权威人士处获悉，近日由马凯挂帅的国务院国有企业改革领导小组成立。中央各部门对国企改革的总体原则在认识上正在取得更多共识，不排除中国在年底出台国企改革总体方案。市场预期第二批国企改革中会出现中国城通和中国神华等，建议关注：神华集团旗下的中国神华和莱宝高科，诚通集团旗下的岳阳林纸、冠豪高新、中储股份等，中国轻工集团旗下的中国海诚等。
  传闻：11月4日，中核集团董事长孙勤在北京会见了哈萨克斯坦国家原子能工业公司新任董事长卡帕罗夫、副董事长亚申等一行。两位董事长高度评价了中哈核能合作取得的巨大成就，表示将发挥两国政治互信、产业互补的优势，继续扩大合作规模，拓展合作领域，开展包括资源开发、产品加工、国际贸易、工程建设、技术服务等在内的全方位核能合作，为建设"丝绸之路经济带”做出贡献。核电概念股：中核科技（000777)、上海机电（600835)、中国一重（601106)、东方锆业（002167)、久立特材（002318)、江苏神通（002438)。
  传闻：中韩自由贸易协定（FTA)第14轮谈判在北京举行，随后，韩外交部长官尹炳世将于7-8日出席在北京举行的亚太经合组织（APEC)部长级会议（AMM)；而韩国总统朴槿惠将于9-12日访问北京，参加第22届APEC会议，期间将与习主席举行两国双边会谈。中韩双方密集的多层次谈判和会谈将有效促进中韩自贸区取得突破性进展。渤海轮渡（603167)中韩自贸区直接受益公司。中韩自贸区概念股：渤海轮渡、大连国际、大连港、日照港、新华锦等。
  传闻：国家发改委6日批复新建和顺至邢台、衢州至宁德、格尔木至库尔勒、连云港至镇江、祥云至临沧、南昌至赣州等铁路项目，批复南昆铁路南宁至百色段增建二线工程，七大项目总投资达1998.6亿元。铁路基建概念股：晋亿实业（601002)、晋西车轴（600495)、太原重工（600169)、中国铁建（601186)、中国交建（601800)、中国中铁（601390)、中铁二局（600528)、高盟新材（300200)、中国北车（601290)、中国南车（601766)、马钢股份（600808)、新筑股份（002480)、辉煌科技（002296)、世纪瑞尔（300150)、特锐德（300001)、鼎汉技术（300011)、轴研科技（002046)、北方创业（600967)等。
【传闻求证】
  传闻：东方钽业（000962）中航资本旗下新材料公司和中民投有意参与公司混合所有制改革
  求证：公司回应，目前没有。
  传闻：*ST中富（000659）被证监系统立案
  求证：公司回应，公司没有收到相关信息。
  传闻：华联股份（000882）转让给新加坡的购物中心，将再包装上市
  求证：公司回应，所有信息请以指定信披媒体公告为准。
  传闻：金飞达（002239）重组已经有两家标的公司因要价太高而放弃了
  求证：公司回应，公司正在进行重组的各项事宜，请不要听信任何未经证实的谣言。
  传闻：国联水产（300094）会涉及军工领域
  求证：公司回应，目前公司没有这方面的计划，请以公司公告信息为准。
  传闻：北京科锐（002350）即将停牌进行资产重组或并购
  求证：公司回应，具体信息请以公司在指定媒体披露的公告为准。
  传闻：东方园林（002310）存在坏账
  求证：公司回应，请关注公司披露公告。
  传闻：华灿光电（300323）经营困难
  求证：公司回应，公司目前经营情况良好，不存在经营困难的问题。
  传闻：五粮液（000858）集团和新希望成立合资公司，将主要运作年产50万吨酒糟饲料及配套万头奶牛养殖项目。
  求证：公司回应，公司控股子公司四川省宜宾五粮液环保产业公司与新希望等相关方合作实施有“年产13万吨酒糟饲料原料项目”。
  传闻：拓维信息（002261）拟出资5亿元收购上海火溶90%股权
  求证：公司回应，公司当时确无收购火溶的意向。
  传闻：兆日科技（300333）涉嫌造假上市
  求证：公司回应，不属实。

  传闻：湘电股份（600416）中标福建莆田平海湾50MW海上风电项目风电机组及附属设备采购项目
  求证：公司回应，公司证券部人员表示，目前还未收到正式通知，若收到会进行公告。
【消息传闻点评】
★中央部署加快推进一带一路 机构看好六省六港机会
  中央财经领导小组第八次会议强调，加快推进丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路建设。会议听取了发改委、财政部、央行关于“一带一路”规划、发起建立亚洲基础设施投资银行、设立丝路基金的汇报，领导小组成员进行了讨论。
  点评：研究机构认为，一带一路是新时代国家重大对外战略，将产生深远影响，资本市场相关公司有望反复活跃。机构认为，新疆、江苏、浙江、福建、广东、广西以及重要枢纽城市连云港、宁波、北部湾、泉州、厦门、广州等“六省六港”值得重点关注，交通运输、建筑建材、电力油气、商贸旅游以及受益于走出去的高铁核电工程承包等比较优势行业将明显受益。

★国务院即将印发相关意见 商业健康险春天将至
  据悉，国务院办公厅《关于加快发展商业健康保险的若干意见》已获签发，即将印发。此前8月27日的国务院常务会议上曾提出：“加快发展商业健康保险，助力医改、提高群众医疗保障水平。”
  点评：目前我国的基本医疗保险已较为普及，但覆盖医疗服务范围更广的商业健康险仍然相对缺乏。商业健康险能降低患者的自费比率，满足更加高端的医疗需求，保险行业也有望借此获得新的发展机遇。
★珠海航展规模创新高 军品出口将成看点
  中国空军发言人申进科近日表示，第十届珠海航展开幕恰逢空军成立纪念日，空军将首次成体系组织装备展示，包括空军18种现役航空装备以及6种现役地面装备，还将有运-20、空警-2000、空警-200等新机的飞行表演。
  点评：珠海航展是我国军品对外展示的重要窗口。随着更多航空器和新式武器的展出，本届航展签约规模很可能再次大幅上升。A股公司中，中航飞机（000768）参展了新舟系列产品；航天通信（600677）承担中国航天科工集团部分防空导弹业务；成飞集成（002190）正在进行沈飞集团的资产整合；隆鑫通用（603766）的首款无人机也将在航展亮相。
★智能化仓储助力双十一 机器人技术再显神通
  新华社6日报道，自动分拣货物的智能机器人已在天猫仓库得到应用，一个2万平方米的仓库，只需3分钟就能完成一单订单的拣货。新闻联播则在4日、6日接连关注机器人产业，将其视为衡量国家科技创新和高端制造业水平的重要标志。
  点评：双十一已经成为中国电子商务行业高速成长的缩影，频繁出现的快递堵塞，则意味着智能仓储将是物流行业发展的新趋势。A股公司中，三丰智能（300276）收购了从事自动化仓储的合肥天海小松；软控股份（002073）今年上半年在机器人与信息物流方面营收过亿元。
★千亿市值传媒航母即将归来　板块关注度提升
  据悉，停牌近半年的东方明珠、百视通两家公司或于本月中旬复牌，千亿市值传媒航母即将归来。据悉，此次重组方案由三部分组成，一是百视通通过吸收合并东方明珠，打造全新上市平台；二是注入四个细分市场的核心优质资产和业务资源，提高集团资产证券化率，推进整体上市进程；三是定向增发募集资金，引进战略投资者，进一步夯实全产业链布局。
  点评：业内认为，现有A股传媒板块公司最大市值不到350亿元，200亿市值以下占到70%，千亿市值传媒股诞生将为行业树立新的标杆，或引发行业新一轮整合。A股公司中，新华传媒（600825）为上海报业集团旗下唯一资本平台，集团对报业资产的重组优化和新媒体业务拓展为公司相关业务的重组、资产注入提供了空间；浙报传媒（600633）正成为新型传媒集团和综合文化服务商，转型成果显著。
★长电拟7.8亿美元收购星科金朋　半导体海外并购潮起
  6日晚间，长电科技公告称，公司提议以7.8亿美元的总价收购新加坡上市公司星科金朋不包含台湾公司在内的所有发行股份。目前，双方已展开排他性谈判。据知情人士透露，该收购协议包括债务在内总价高达18亿美元。星科金朋是全球第四大封测厂商，最大股东为新加坡政府掌控的淡马锡控股。
  点评：根据公告，双方排他性谈判最迟将在本月底结束，而长电科技9月初曾公告3个月内与星科金朋达成协议可能性较小，由此看收购进展快于预期。这一方面显示出长电作为国内封装龙头海外扩张较为迫切，另一方面或与千亿级国家集成电路产业投资基金支持有关。业内认为，海外并购力度加大将快速提升我国半导体产业技术水平，加快产业向大陆转移的进程，相关企业受益明显，如晶方科技（603005）、同方国芯（002049）等。
★大族激光（002008）拟合资设立机器人产业基金
  大族激光11月6日晚间发布对外投资公告，11月5日，公司与第一创业投资管理有限公司签订了《关于设立一创大族机器人产业基金之合作协议》。这意味着，此前主营激光加工设备的研发、制造及销售的大族激光或将切入炙手可热的机器人领域。
  点评：根据协议，公司与第一创业公司拟合资设立基金管理公司，注册资本为1000万元，其中公司以货币出资490万元，占49%的股权，第一创业公司以货币出资510万元，占51%的股权。基金管理公司发起设立“一创大族机器人产业基金”，基金专门用于机器人项目的投资，基金规模为5亿元，其中公司认购基金20%份额即1亿元，基金管理公司认缴基金2%份额即1000万元，其余基金份额由第一创业公司负责协调融资。
  大族激光表示，公司将充分利用该机器人产业基金平台，结合公司现有在自动化系统集成、直线电机、视觉识别等领域的技术背景，与上下游客户形成协同效应，通过产业链整合提升公司竞争力；同时，公司也看好机器人产业发展的前景，未来能够为公司带来相关的投资收益。
  由于中国有着全球最大劳动力市场，机器人替代空间巨大，受益于“汽车+电子”的双轮驱动，今年全球工业机器人“位次”有望发生重大变化。根据国际机器人联盟预计，2014年中国工业机器人年装机量将超过日本，达到3.2万台，占到世界总量的20%，未来30年，中国机器人市场将至少保持30%以上的高速增长，而今年中国将一跃成为全球机器人及智能装备产业的最大市场。因此，多位业内分析师对切入机器人业务较为乐观。而大族激光本次向机器人产业示好，或也将对二级市场股价有一定刺激作用。