【7.3 评】 传上海下周再度召开国资改革大会

开来明道

融资客三大主线备战7月 5股净买入超3亿元

www.eastmoney.com2014年07月04日 07:09

    从6月统计数据看，成飞集成 、浪潮软件 、海康威视 、方大炭素 、景兴纸业融资净买入额最大，分别达到7.09亿元、5.40亿元、3.46亿元、3.37亿元和3.18亿元。
　　随着经济阶段企稳以及政策持续发力，7月股市的系统性风险明显降低。在做多机遇有望再度出现的背景下，根据市场当前的结构性特点，分析人士建议投资者在进行融资布局时可重点留意以下三类股票 ，包括：股价近期创历史新高的标的股、低PEG品种以及近期融资买入力度骤增的股票。
　　7月融资渐入佳境
　　7月2日，沪深股市融资融券余额报收4064.55亿元，较前一交易日的4049.10亿元明显增长，再度创出历史新高，这意味着过去一个多月一度停滞的融资交易再度变得活跃起来。如果说6月融资重新站上4000亿元关口有很大部分原因在于新股申购，那么近期的持续创新高走势则更能体现出投资者情绪的转暖。
　　融资客乐观情绪提升显然与对7月行情的积极预期密切相关。一方面，7月市场的系统性风险大为降低。伴随5月经济数据的公布以及6月PMI的明朗，国内经济阶段企稳的概率进一步增加。与此同时，政策微刺激持续不断，有效对冲了短期房地产行业下行引发的忧虑。在经济企稳的同时，市场估值的安全边际进一步凸显。不仅当前股票整体市盈率(TTM)仍处于历史最低区域，AH溢价不断创出新低也显示出A股相对低估的状态。市场估值与经济基本面出现背离，意味着短期市场系统性风险非常有限。
　　另一方面，6月下旬以来，市场自身也出现了很多积极变化。首先，市场反弹稳定性增加。从整体走势看，6月下旬以来，沪综指几乎每日都会出现盘中调整，但这些盘中调整均在日内被消化，未能影响向上反弹的格局，显示市场抗击打能力增强；与此同时，近期市场成交量也温和放大，沪市逐步走出了此前700亿元以下的地量区间。其次，个股活跃度提升，6月份全部A股中创历史新高的个股数量较5月份大幅增长。最后，领涨主线逐渐清晰，军工和TMT板块双轮驱动的格局渐趋明朗。
　　总体来看，在系统性风险有限，而市场亮点又开始增多的背景下，融资客在7月行情中获利的可能性正在明显增加。
　　三主线布局“暖行情”
　　当然，尽管7月市场转暖的概率很大，但受制于存量资金博弈格局延续，市场出现系统性上涨的可能性仍然有限。这意味着，即便7月融资的胜算增加，投资者对具体品种仍要仔细斟酌。分析人士认为，以下三类股票在7月“暖行情”中具备更好的上涨基础，值得融资重点布局：
　　其一，近期股价创出历史新高的两融标的股。从一轮反弹行情的演绎规律看，在反弹初期即能创出历史新高的股票，更有成为反弹领头羊的潜力，是趋势交易者应该重点关注的对象。统计显示，近一个月内，有22只两融标的股创出了历史新高，包括万向钱潮 、华东医药 、大族激光等个股，而其中近一个月涨幅在20%以内的个股尤其值得关注。
　　其二，PEG小于1的个股。从当前市场格局看，“好股票不便宜，便宜的股票又不够好”的结构性矛盾仍然突出，因此能够有效避开这一矛盾的个股有望在后续反弹中获得更多关注。从估值与业绩增速的角度看，PEG小于1的两融标的股值得融资客重点关注。根据数据，以一季报业绩增速为基准推算，当前有200只两融标的股的PEG小于0.8倍，其中市盈率在30倍以下的个股应成为投资者的重点关注对象。
　　其三，融资净买入额在6月大幅增长的股票。从历史统计数据看，融资净买入额短期内大幅增长的个股往往拥有资金推动的惯性，大概率在未来一段时间取得超额收益。从6月统计数据看，成飞集成 、浪潮软件 、海康威视 、方大炭素 、景兴纸业融资净买入额最大，分别达到7.09亿元、5.40亿元、3.46亿元、3.37亿元和3.18亿元。上述个股短期内是市场中最受融资追捧的品种，值得7月继续跟踪。更值得注意的是，在6月融资净买入额前50名的个股中，海康威视、华胜天成 、富瑞特装 、金证股份等个股，属于在近一年内首次实现融资净买入额大幅增长，后市具备更充足的做多动力。

开来明道

7.4私募传闻

【消息传闻】
    传闻：顺网科技：游戏平台注册用户Q2环比翻倍
    传闻：乐普医疗：将积极并购心脑血管药品
    传闻：新和成：VD3有提价可能
    传闻：阳普医疗：突变基因芯片专利已由国家知识产权局授权
    传闻：宏达高科：消息称公司目前已经在为宝马的试验车型试样供货
    传闻：据外媒消息，鼎龙股份(300054)日前在海外市场推出了新彩色化学碳粉，该彩粉产品适用于施乐WorkCentre 6605激光打印机和富士施乐CP105b打印机。
    传闻：环保部公布对《北京新机场项目环境影响报告书》的批复，原则同意新机场建设项目。同时，环保部对项目提出制定大气环境监测计划、并纳入京津冀地区大气污染联防联控体系。相关个股：空港股份（600463）、中化岩土（002542）、金隅股份（601992）。
    传闻：此前有消息称，国家能源局最快于6月底向多家企业颁发石油勘探开发的资质牌照。目前时间点临近，石油资质牌照可能随时下发。给相关企业颁发石油勘探开发资质牌照，将再次促进新疆乃至全国油气行业的发展以及油气改革的进程。广汇能源（600256）在去年3月就向国家能源局上报了材料，首家获批可能性非常大。
    传闻：2日，上海市政府发布《上海市食品安全信息追溯管理办法（草案）》，公开向市民征求意见。食品安全追溯概念：远望谷（002161）、华测检测（300012）、大恒科技（600288）。
    传闻：据报道，根据“十二五”末存增量气并轨到位的精神，为避免一次性调整幅度过大，市场预测，2014年存量气可能再次进行价格调整，7月份将是调价较为适合的窗口期。天然气概念：陕天然气（002267）、大通燃气（000593）、长春燃气（600333）、深圳燃气（601139）。
    传闻：史上最严生活垃圾焚烧污染控制新标准近日发布，颗粒物、氮氧化物、重金属、二恶英类等污染物的排放标准提高，汞的排放限值由每标准立方米0.2毫克收紧至0.05毫克，7月1日之后，新建的垃圾焚烧厂必须符合新国标。垃圾焚烧概念：桑德环境（000826）、华光股份（600475）、泰达股份（000652）、盛运股份（300090）。
    传闻：微软周二宣布加入AllSeen联盟(AllSeen Alliance)。由Linux基金会带头，高通、LG电子、夏普等50余家科技巨头组建的AllSeen联盟，欲为电子恒温器等智能家居设备制定统一的行业标准。智能家居概念股：英唐智控、和而泰、安居宝、东软载波、和晶科技等。
    传闻：从四川省政府官网获悉，省政府下发了《关于贯彻国家发展改革委<深化经济体制改革重点任务意见的通知》，四川深化经济体制改革概念股：川化股份、泸天化、四川路桥 (国资)；广安爱众(土地流转)；新天科技、三川股份(阶梯价格)。
    传闻：《植物大战僵尸2：未来世界》将于7月上旬正式上线。去年9月，拓维信息(002261)公告作为EA旗下PopCap Games, Inc.(宝开)的运营商，获得《植物大战僵尸2》在中国大陆的运营权。
    传闻：青奥会在即，南京多个大型工程、公共服务系统陆续收官，南京南站跨新秦淮河大桥日前也竣工了。南京地产上市公司有望南京跨江发展战略和2014年青奥会中持续受益，南京过江隧道将提前至2013年通车，地铁3号线计划提前竣工，房价涨幅明显且有望持续。苏宁环球(000718)青奥会给浦口大盘带来量价提升，公司旗下威尼斯水城、南京天润城、天华硅谷、绿谷分别位于地铁三号线的过江前三站。
    传闻：欧盟宣布2日，未来将采取一些具体措施发展大数据业务。例如：建立大数据领域的公私合作关系，资助推出具有颠覆意义的大数据理念；依托“地平线2020”科研规划，创建开放式数据孵化器；就“数据所有权”和数据提供责任作出新规定；制定数据标准，找出潜在问题；成立多个超级计算中心；在成员国创建数据处理设施网络。关注：荣之联、天玑科技、银信科技。
    传闻：小米公司董事长雷军在其个人微博上公布了小米上半年的业绩。今年前六月，小米共计销售了2611万台手机，同比增长271%，含税销售额约330亿元，同比增长149%。这一数字超越了2013年全年总和。小米产业链：劲胜精密（300083）、奋达科技（002681）、卓翼科技（002369）、劲胜股份（300083）、欣旺达（300207）、欧菲光（002456）、爱施德（002416）、顺络电子（002138）。
    传闻：《朝鲜日报》2日报道，习近 平在访韩期间，将分别与LG集团总裁具本茂和三星电子副总裁李在镕单独会面。三星产业链：信维通信（300136）、长盈精密（300115）、康得新（002450）、欧菲光（002456）、卓翼科技（002369）、硕贝德（300322）、锦富新材（300128）、明泰铝业（601677）；LG产业链：圣阳股份（002580）、当升科技（300073）。
    传闻：瑞银证券日前发布研报认为，免疫治疗产品有望成为肿瘤领域的下一座金矿。肿瘤的免疫治疗方法有望治疗60%以上肿瘤种类，带来250亿美元以上的市场机遇，或是肿瘤治疗领域的下一座金矿。相关个股：开能环保、达安基因、康恩贝、四环生物。海欣股份(600851)控股子公司海欣生物技术与上海第二军医大学合作研发的"抗原致敏的人树突状细胞(APDC)”是我国首个自主研发的获得CFDA批准的、针对晚期大肠癌的治疗性疫苗，是目前最为有效的肿瘤免疫疗法之一。中珠控股(600568)携手美TNI公司研发抗癌药物免疫疗法完成临床试验。
    传闻：据路透社2日报道，瑞士制药巨头罗氏控股表示，将至多斥资17.25亿美元，收购美国私人持股的乳腺癌制药公司Seragon。以岭药业（002603）的养正消积胶囊可以显著干预 PI3K/AKT 通路，从而对乳腺癌、肠癌、前列腺癌、肺癌、胃癌和骨肉瘤等肿瘤细胞的黏附和迁移起到明显抑制作用，有效控制肿瘤的病变发展；安科生物（300009）开发的“人源化肿瘤单抗”新药主要治疗乳腺癌、胃癌和卵巢癌。
    传闻：欧盟宣布，未来将采取一些具体措施发展大数据业务。大数据概念股：第一类是与海量数据的存储和处理相关的公司，关注天泽信息、拓尔思、美亚柏科、恒泰艾普、潜能恒信。第二类是与数据中心建设与运营维护相关的公司，包括荣之联、天玑科技、银信科技。第三类是与视频化应用相关的公司，包括视频监控业务为主的海康威视、大华股份、威创股份、华平股份。第四类是与智能化和人机交互概念相关的公司，关注科大讯飞、用友软件、东方国信等。第五类是数据安全、硬件设备相关公司，南天信息、浪潮系。
    传闻：最新消息显示，新能源汽车免征购置税政策，日前已经下发至生产企业，加上政治局会议确定财税体制时间，预计财政部网站近日会公布能源汽车免征购置税政策文件。关注新能源汽车产业链的投资机会：海马汽车(000572)已成功开发海马王子、普力马、丘比特、海马3等多款新能源汽车。科力远(600478)2日商务部发布公告称，商务部决定附加限制性条件批准科力远、丰田汽车、PEVE、新中源和丰田通商拟设立合营企业的经营者集中反垄断申报。圣阳股份(002580)韩国LG Chem周三公告称，已签署了一项初步协议，明年年底前将在中国建设一座电动汽车电池工厂。新能源汽车板块：万向钱潮、比亚迪、福田汽车、中通客车等。电池板块：金瑞科技、多氟多、新宙邦、当升科技、江苏国泰等。充电桩：上海普天、动力源等。
    传闻：隔夜伦敦金属交易所有色金属期货普涨，截止最新LmeS_镍3涨3.18%，LmeS_锌3涨2.84%，LmeS_铅3涨2.51%，LmeS_铝3涨2.18%，LmeS_铜3涨1.81%，LmeS_锡3涨1.10%。相关个股：吉恩镍业（600432）、盛达矿业（000603）、罗平锌电（002114）、驰宏锌锗（600497）、盛屯矿业（600711）、豫光金铅（600531）、西部矿业（601168）。
    传闻：德意志联邦共和国总理默克尔将于7月6日至8日对中国进行正式访问。双方将就双边关系及共同关心的国际和地区问题深入交换意见。在默克尔总理此次访问中，经济合作仍将是主要议题，其中电动汽车方面的合作将是一个重点。新能源汽车概念：比亚迪（002594）、上海普天（600680）、科力远（600478）。

开来明道

【传闻求证】
    传闻：美亚柏科（300188）中标海关总署物资装备采购项目
    求证：公司证券部相关工作人员表示，公司确实已中标相关项目，但未达公告标准，因此未进行信息披露。
    公开信息显示，美亚柏科是国内唯一一家电子数据取证行业的上市公司，自成立以来一直从事信息安全行业中电子数据取证和网络信息安全的技术研发、产品销售与整体服务。公司主营业务由“三大产品五大服务”组成。三大产品包括电子数据取证系列、刑事技术产品系列及网络信息安全系列。五大服务依托于“云计算中心”，面向全行业客户主要提供取证服务云和搜索云服务，而面向民用及其他行业则提供公证云服务、电子数据鉴定服务和数字知识产权保护服务。
    根据公司方面介绍，海关总署2014年6月23日在中国政府采购网公布的《2014年海关缉私电子取证实验室设备采购项目中标公告》已明确公司中标该采购项目，中标金额为5260.28万元。

    传闻：江西水泥（000789）业务受到近期强降雨天气影响
    求证：公司证券部相关工作人员表示，近期江西强降雨天气，对市场需求会造成一定影响，但具体有关公司的信息还是以公司公告为准，请投资者关注公司公告。
    近日，江西水泥成立鹰潭万年青新型建材有限公司，进军新型建材领域。根据公告，6月26日，江西水泥发布公告称，董事会同意公司在鹰潭独资成立鹰潭万年青新型建材有限公司（名称以工商核准为准），投资建设年产4×1.2亿块（折标砖）烧结岩多孔（空心）砖项目，注册资本2000万元。本次项目投资总额为16022.5万元（含投资建设强度，实际预计约12000万元左右），全部资金由新设公司自筹。
    此外，上月初，江西水泥发布公告称，根据赣州市地方税务局通知，公司两家子公司自2013年至2020年度享受西部大开发企业所得税优惠政策，减按15%优惠税率征收企业所得税。江西瑞金万年青水泥、赣州南方万年青水泥2013年度可减免企业所得税分别为2554.36万元、342.74万元，并在2014年应纳所得税额中抵减，从而将增加2014年当期损益，致上市公司净利润增1414.27万元。

【消息传闻点评】
★国家主席习近平访韩 经济方面将着力水、农产品
    习近 平3日抵达首尔，开始对韩国进行国事访问。期间中韩两国企业有望签署能源、钢铁等各种领域的投资合作书。据央视报道，期间中韩将结合中国梦和“汉江复兴”扩大双方利益共同点，政治方面将讨论半岛无核化等问题，经济方面将重点着力水产品、农产品领域合作。
    点评：中国是目前世界第一的水产养殖大国和水产品出口大国。据海关数据统计，2014年1季度中国出口韩国水产品11.20万吨，占出口总量84.75万吨的13.22%，同比增加21.01%；出口金额4.29亿美元，同比增加32.99%。出口数量和金额均列主要出口市场之首，增长态势明显。从主要出口省份看，山东和辽宁分别以23.87万吨和16.84万吨的出口量列前两位，分别占出口总量的28.17%和19.87%。相关上市公司关注位于辽宁和山东的水产品、农产品类公司獐子岛(002069)、天宝股份(002220)及东方海洋（002086）和好当家（600467）

★新能源汽车利好不断 上游电机需求爆发可期
    德国总理默克尔将于7月6日至8日对中国进行正式访问，分析人士认为电动汽车方面的合作有望成为议题之一。此外，新能源汽车免征购置税政策也有望在近期落地。除了国家层面的扶持政策外，北京、广东等地方也不断给予新能源汽车扶持政策。
    点评：持续的政策扶持迎来了国内新能源汽车产销两旺的局面。受益于新能源汽车产销量爆发，电动汽车关键部件永磁同步电机需求增速将显著加快，永磁同步电机转子关键材料钕铁硼需求亦将迎来爆发式增长。A股公司中，方正电机（002196）储备有5至45KW不同等级的新能源汽车驱动电机产品，公司拟收购的高科润公司则在汽车电子智能控制器方面具有很强的技术及工艺基础；北矿磁材（600980）2013年逐步调整生产结构，产品向中高端转移，2014年又进行4万吨的磁粉扩产；宁波韵升（600366）国内第二大钕铁硼生产企业，公司参股的上海电驱动公司是国内控制电机龙头企业，研究方向覆盖了节能与新能源车用电驱动系统领域的各个方面。   

★广东国资改革方案有望近期出台
    据悉，广东省委将于近期出台《关于进一步深化国有企业改革的意见》，省政府将出台配套的《深化省属企业改革实施方案》，提出省属企业发展混合所有制经济的时间表、路线图和操作要求，接下来广东国企改革的“重头戏”将陆续推出。
    点评：业内认为，广东省国企改革的主要目标包括：提升省属企业资产证券化水平，以同业合并、突出主业为目的进行资产重组，推行股权激励试点以提升企业盈利能力。
    体外同业资产较大、注入预期强的公司强性较大，如广弘控股（000529）是广弘集团唯一的上市平台，母公司旗下拥有广弘九江饲料、广粮实业；东方宾馆（000524）的大股东为岭南集团，后者拥有华南地区最大的旅行社广之旅。

★上海天燃气提价2成　运营商获益
    从上海市发改委获悉，继2008年后，申城拟再次对居民管道燃气价格进行调整，天然气价格拟从现行每立方米2.5元调整为3.02元，上浮20.8%，阶梯气价将同步实施。
    点评：此次居民天然气价格上调将大幅改善区域内天然气运营商的经营状况。大众公用（600635）控股50%的上海大众燃气拥有上海浦西地区苏州河以南8个行政区的燃气客户134万户，占据上海燃气销售市场40%的市场份额。申能股份（600642）的石油天然气业务收入占比超过50％。

★新疆建筑节能市场启动
    6月25日，乌鲁木齐市既有建筑节能项目通过欧洲投资银行评估，首次争取到欧洲投资银行贷款，用于支持乌鲁木齐市既有公共建筑能节能项目。该项目为乌鲁木齐市主城区内约114万平方米的既有公共建筑综合节能改造和热计量工程，目的是加快乌鲁木齐市治理大气污染。
    点评：相关建筑节能公司受益。新疆城建(600545)投资建设了“年产3亿块节能保温砌块生产线”；联创节能（300343）致力于为客户提供建筑保温防水综合解决方案。

★中央财政补贴充电设施政策有望加快落地
    综合媒体消息，中央财政近期将出台补偿充电设施的新政策，未来或以加油站的税费收入转移补贴充电桩产业。知情人士透露，尽管京沪等地地方政府已推出充电基础设施的补贴计划，但国内大部分地区仍在等待中央补贴政策的进一步明朗。一旦中央财政给予补贴，充电设施建设有望加快，从而为新能源汽车发展提供重要保障。
    点评：新能源汽车市场大爆发，离不开充电设施产业的快速崛起。来自赛迪顾问的最新报告显示，2013年我国电动汽车充电站行业的产业规模达到35.87亿元，到2016年其规模将达到330.78亿元。这意味着在未来2、3年的时间里，充电站行业具有十倍的发展空间。建议关注和顺电气（300141）、奥特迅（002227）、上海普天（600680）等充电设备概念股。

★巨头角逐智能家居万亿市场
    今年可谓是智能家居的大年：先是年初谷歌宣布收购智能家居品牌Nest，而后国内家电龙头纷纷跟进，长虹、海尔、美的等家电巨头均以发布新产品的方式宣布进军智能家居领域。国内外巨头的加紧布局，令智能家居概念在资本市场上一直享受着超高的市场人气。7月2日，微软又宣布加入AllSeen联盟，欲为电子恒温器等智能家居设备制定统一的行业标准。
    点评：智能家居行业标准的即将出现，以及智能家居市场目前可预见的万亿规模，都将加速这场智能家居的争抢潮，这场主题盛宴依然还处于进行时，投资者可适当关注英唐智控（300131）、和晶科技（300279）相关概念股。

★长江经济带赢得多方瞩目 航运建设加速前行
    3日召开的SISI国际港航发展论坛上，交通部人士表示：长江经济带发展战略提出之后，长江及内河航运地位凸显，今后将加快长江和内河航运的发展。另外，近日李总理在长沙考察受到市场关注。长沙的大河西先导区刚在6月份更名为湘江新区，未来计划申报国家级新区，并大力支持沪昆、渝厦等高铁建设，对接长江经济带。
    点评：长江经济带已成为连接东、中、西部一体化发展的国家战略，目前高铁建设正火热推进，航运建设也是重要支点之一。A股公司中，重庆港九（600279）拥有西南地区唯一的水陆联运贸易口岸，随着重庆国资改革的推进，机构看好大股东资产注入前景；南京港（002040）、芜湖港（600575）在近期分别与上汽和奇瑞合作，向现代物流业转型取得成效。

★高规格机器人展会召开在即 多款新品将亮相
    2014中国国际机器人大会将于9日在上海举行。作为业内规格最高的机器人展览会，本届主题为“更多技术、更丰富应用、更广阔市场”。除了工业机器人，多款服务型、医疗教育、特种机器人也将亮相。
    点评：随着中国逐渐成为全球最大的消费市场，教育、医疗等服务性行业市场空间广阔，其智能自动化趋势将进一步推升机器人行业发展。A股公司中，机器人（300024）将携带自主研发的国内首台500KG六轴机械手、六轴视觉搬运机器人、洁净机器人等新产品亮相本届大会；新时达（002527）通过全资收购众为兴公司布局机器人行业，也将在展会上发布最新产品。

★双箭股份（002381）拟4.3亿元收购输送机公司　
    双箭股份拟定增募资5.7亿元，其中约4.3亿元用于获得北京约基58%的股份，其余资金用于补充营运资金。北京约基主营带式输送机产品，交易对方承诺2014年净利润4000万元。公司去年净利1.4亿元。
    点评：交易完成后，公司将由单一的输送带业务全面进入整个物料输送系统工程领域，业务空间将由百亿级的输送带市场进入千亿级的输送系统工程市场。实际控制人关联方认购此次发行股份的一半，也透露出其看好公司前景。

★南京新百（600682）多笔收购 营收大幅提升
    南京新百拟以11.49元每股向大股东三胞集团定增购买其所持兴宁实业和瑞和商贸各100%股权，交易作价6.8亿元。两标的公司主要资产为南京国贸中心逾2万平方米的物业资产。
    点评：停牌期间，公司还拟以约16亿元人民币现金收购英国老牌百货商Highland Group89%股权。该交易完成后，将极大增强公司的行业地位，公司资产规模和业务范围均将显著提升，营业收入预计超过百亿元人民币。公司去年营收33.5亿元。


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