1、六甲基二硅氮烷产能一万吨,从七月的四万/吨涨到六万,下游是锂电池和硅树脂等,需求最近大幅上涨,供货多氟多,新宙邦,作为电解液添加剂能够提高电池安全性和使用寿命。4000吨硅醚从七月的不到三万涨到五万多。一苯基3000吨,从两万涨到三万。公司主打产品占据了国内5成以上市场份额,为行业细分领域龙头。 2、公司的电子级六甲基二硅氮烷是光刻胶助粘剂,估值相比南大光电,晶瑞股份等低估,目前已出货日本信越化学(世界最大),中芯国际等半导体企业,长江存储认证中。目前产能1000吨,明年预计新增2000吨产能,售价20多万一吨,成本3万元。 3、公司其他主打产品如乙烯基双封头等产品也是供不应求。公司目前整体产能饱满,下游产品主要应用于新能源汽车,锂电池,光伏,医美,半导体,航天航空等领域,行业景气度很高。 4、总结:公司目前主打产品壁垒高,供不应求,产能饱满,部分产品开始进入涨价周期,市场尚未发掘,目前PE只有10多。显然低估,值得坚定看好!
市场尚未发掘,目前PE只有10多。显然低估,值得坚定看好! |