【0802】

开来明道

【08-02点掌热点内参】

1、迎峰度夏电力需求高增长、龙头发电量大增
华电国际、国投电力
2、高温烤热“冷经济” 制冷剂景气周期延长
巨化股份
3、高温干旱减产预期浓、拉升棉花看涨心态
新赛股份
4、政治局推动基建补短板、机场建设望加速
威海广泰、川大智胜
5、环保限产叠加基建投资回暖、螺纹钢逼近五年新高
永兴特钢、西宁特钢、八一钢铁
6、北京延长充电桩免收基本电费政策充电桩建设迎爆发增长
动力源、通合科技
7、镁产品价格再创年内新高价格有望继续上涨
云海金属、濮耐股份
8、厉害了国产手机 华为首次超越苹果成为全球第二大智能手机厂商
飞荣达、光弘科技、同兴达
9、堵车将成过去时 吉利第一代飞行汽车10月开始预定
科力远、宁波高发
10、松下拟将电池产量提高30% 支持特斯拉Model 3生产
科达利、江苏国泰
11、多部委推进标准化军民融合、三大领域有望迎机遇
景嘉微、中国卫星 、中航飞机
12、华为成全球第二大智能手机厂商、相关供应商受益
深南电路、光弘科技、同兴达

开来明道

【8.2日财经精选】
1、央行工作电视会议：要实施稳健的货币政策 把好货币供给总闸门
2、美计划调高对华商品征税税率，外交部：施压与讹诈不会起作用。
3、李克强、韩正任分别任西部地区开发领导小组和振兴东北地区等老工业基地领导小组组长与副组长
4、中央军民融合发展委员会办公室召开统筹推进标准化军民融合工作部署会。
5、媒体：监管近日窗口指导部分信托公司等金融机构，在符合资管新规和执行细则的条件下，加快项目投放
6、7月财新制造业PMI 50.8，连续14个月站稳荣枯线上方
7、据外媒：特斯拉据悉计划在中国工厂投资50亿美元
8、谷歌计划于明年在中国推出一款可供审查版的搜索引擎。
9、成本与需求共同支撑，PTA现期货价格创三年半新高。
10、美联储维持联邦基金利率不变，美股涨跌不一，纳指收涨0.46%；COMEX 12月黄金期货收跌0.5%；WTI 9月原油期货收跌1.61%。

开来明道

沈:

美国总统特朗普（Donald Trump）7月31日在佛罗里达州发表讲话说：“我们重建了中国，每年支付了数千亿美元。但是却没有人保护你们的钱。但是现在，我们会保护你们的钱。”

他还说：“我想谢谢我们的农民，我们的农民是真正的爱国者。因为中国和其他的国家打击我们的农民。不好，不厚道。但是你们知道我们的农民说什么吗？没关系，我们扛得住。这些是不可思议的人。”

特朗普还说，针对中国不公平的贸易行为，美国已经做出了最强的回击。“我们在中国这方面做得很好，我非常尊重中国。我也非常尊重中国的习主席。”

但是特朗普也强调，不公平的贸易行为已经存在了很多年，一年5,000亿美元。“我们帮助重建了中国，我们不会再这么做了。”

沈:

中共政府已开始着手扩大基础设施投资。据官媒新华社报道，7月25至27日在西藏考察的中共国务院总理李克强视察了铁路施工现场，要求加速推进工程建设。

李克强指出，“我国目前发展不平衡，中西部基础设施建设滞后，要加快补齐这个短板，通过扩大有效投资，加快中西部基础设施建设，逐步缩小东中西部发展差距”，提及了作为经济刺激政策，扩大基础设施投资的必要性。

2008年爆发雷曼危机之际，中共政府出台了4万亿元（1元人民币约合0.156美元）的经济刺激政策。地方政府和国有企业为了推进道路和铁路建设而大肆举债，这成为债务过剩问题的导火索。

出于对该问题的反省，中共领导层一直对实施大规模的公共投资来刺激经济态度谨慎。

李克强的发言暗示将转变这一方针。由此可以看出中共对贸易战抱有强烈的危机感。