【0718】 国资委：推五大领域央企重组（股）

开来明道

国有资本酝酿新一轮结构调整：

央企五大领域重组 这些公司即将站上风口

2018-07-18 06:43:32 来源：        上海证券报

　　国务院国资委17日召开中央企业、地方国资委负责人视频会议。会议总结了上半年工作，并对下半年重点工作进行部署，尤其在央企重组和资源整合方面，提出了新要求。

　　会议提出，下半年要稳步推进装备制造、煤炭、电力、通信、化工等领域中央企业战略性重组，推动国有资本进一步向符合国家战略的重点行业、关键领域和优势企业集中；以拥有优势主业的企业为主导，打造新能源汽车、北斗产业、大型邮轮、工业互联网等协同发展平台；持续推动煤炭、钢铁、海工装备、环保等领域资产整合，加快推进免税业务、煤炭、码头等专业化整合，提升资源配置效率，以重组整合为契机，深化企业内部改革。

　　“国有资本布局正在酝酿一轮新的结构调整，手握核心技术的央企将有大动作。”有分析人士这样认为。

　　五大领域央企重组会有谁

　　本次年中工作会议提出，下半年要稳步推进装备制造、煤炭、电力、通信、化工等领域中央企业战略性重组。这五大领域的央企值得逐一梳理。

　　就在前几日，国资委副秘书长彭华岗曾在国新办发布会上表示，下一步，央企整合一是围绕国家战略，推动集团层面重组，服务供给侧结构性改革和产业转型升级；二是推动专业化整合，这是近两年来国资委更强调的整合方式，国资委将继续通过无偿划转、有偿重组、组建股份制公司等方式，打破企业边界，推动专业化整合，将分散的业务向有主业的企业集中；三是加快企业内部深化重组，争取在中国建材等已有试点企业中探索总结经验。

　　具体到装备制造领域，有国企改革专家告诉上证报记者，电气、机械、汽车等行业是重组可能性比较大的方向。

　　例如，电气设备领域的央企有哈尔滨电气集团、中国东方电气（600875）集团，这两家央企曾在2016年5月进行了一把手对调，被外界视为可能推进重组的信号。在汽车领域，一汽集团、东风汽车（600006）集团、兵装集团(旗下的长安汽车)这三家央企间的整合调整也是行业关注的焦点。在人事变动上，2017年8月，一汽集团和长安汽车曾对调换帅。今年5月，一汽集团、东风汽车集团和兵装集团再次迎来新一轮的高管人员岗位互调。有分析人士认为，这预示着三家汽车央企战略整合可能性的进一步加强。

　　化工领域央企主要有三家：中国中化集团有限公司(简称“中化集团”)、中国化工集团有限公司(简称“中国化工集团”)、中国化学（601117）工程集团有限公司(简称“中国化学”)。7月13日，国资委宣布，中化集团董事长宁高宁兼任中国化工集团的董事长、党委书记，中国化工集团原董事长退休。业内人士认为，坊间屡传“绯闻”的中国化工集团与中化集团合并有望提上日程。

　　近期，煤炭行业重组已陆续落地。按国资委关于非专业涉煤央企退出煤炭行业的统一部署，5月8日，中煤集团和保利集团共同签署股权无偿划转协议，保利能源被无偿划转给中煤集团。

　　电力领域此前也有多例重组，包括：中电投与国家核电(国家电投集团)、神华集团与国电集团(国家能源投资集团)。目前，电力央企还有大唐集团、华能集团、华电集团，以及中广核、华润电力、国投电力（600886）等。中国企业研究院首席研究员李锦曾在接受采访时表示：“神华与国电集团重组方案确定之后，华能、大唐、中核、中广核等电企间开展同业整合的可能性已变得更大。”

　　在通信领域，国资委已于6月27日宣布，武汉邮电科学研究院有限公司与电信科学技术研究院有限公司实施联合重组。重组后，两公司将并入新成立的中国信息通信科技集团有限公司。在业内人士看来，两大通信央企的“合并同类项”，将重塑通信产业格局，在整合产业和资源后，利好5G发展。

　　打造四大新兴产业协同发展平台

　　关于新能源汽车、北斗产业、大型邮轮、工业互联网等协同发展平台的构想，上证报记者从相关企业了解到，各平台或将包括不止一家央企，至于平台组建形式是企业联盟还是单独成立新公司，目前还不确定，企业没有接到相关通知。

　　那么，上述四大产业协同发展平台可能会涉及哪些央企？

　　目前，发展北斗产业的央企单位，除中国航天科技（000901）集团、中国航天科工集团外，还有中国兵器工业集团等。北斗系统已在汽车前装市场、智能手机、高精度应用等五大方面实现了产业化突破和跨越式发展。北斗地基增强系统在全国建立了超过1800个地基增强站。在天上北斗卫星和地上“一张网”的支持下，可精准至“厘米级”的北斗高精度定位服务有望“赋能”各行业转型升级。据了解，由中国兵器工业集团和阿里巴巴集团共同打造的千寻位置网络有限公司，负责国家北斗地基增强系统“一张网”的建设。

　　至于工业互联网协同发展平台的构成，据上证报记者了解，将包括多家央企单位，中国电子信息产业集团(简称“中国电子”)将是重要的支撑单位。此外，中国航天科工集团也在工业互联网领域布局多年。

　　中国电子于今年6月24日召开了中国电子工业互联网成果发布会，并宣布与长沙市国投、长沙市高新区共同设立总投资20亿元的“中国电子工业互联网有限公司”。中国航天科工集团则于2015年6月成立了国家首个工业互联网公共服务平台——航天云网，目标是构建以工业互联网为基础的云制造产业集群生态，运用大数据和人工智能技术以及第三方商业与金融资源，服务于制造业技术创新、商业模式创新和管理创新。

　　在新能源汽车领域，近日，一汽集团、东风汽车集团、兵装集团旗下长安汽车等三方签署移动出行意向协议书，将合资组建T3出行服务公司，打造共享汽车领域的“国家队”。此外，央企中国通用技术集团的A股平台中国汽研（601965），也涉及智能网联汽车的研究，其旗下“重庆市智能网联汽车工程技术研究中心”是国内领先的智能网联汽车工程开发、测试认证第三方工程咨询服务机构。

　　两到三家央企集团股权多元化（混改）

　　在混改方面，国务院国资委的年中会议提出，下半年要稳妥推进两到三家央企的集团层面股权多元化，推进主业处于充分竞争行业和领域的商业类国有企业开展混合所有制改革。

　　近期，东航集团“混改2.0”锁定上市平台东方航空（600115），拟在A股、H股定增募资逾百亿元，引入均瑶集团及其旗下吉祥航空（603885），还有中国国有企业结构调整基金。上证报记者注意到，除央企“七大领域”混改持续深化外，地方国资的运作也日趋灵活，国有资本进驻民企案例在增加。此外，在扩大对外开放的背景下，外资参与国企混改也有望取得新的进展。

　　国资委还对市值管理作出部署。会议提出，企业集团要切实担负起市值管理主体责任，加强上市公司运行情况动态监测和分析研判，支持上市公司持续提高发展质量和效益。

开来明道

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纵横通信周二打板

1、 大盘

沪指疲软，富勒烯炒作延伸到石墨烯

养鸡板块，周二涨幅列两市之首。

鸡肋行情。

2、 题材归总：

上周五，1663个股上涨，62涨停，18跌停，18炸板，炸板率24%。

只抓热点，是当下比较好的短线策略。

周二，消费带头，业绩优先，超跌反弹

我们形容现在的行情，犹如盛夏里的一丝寒气，主要还是大量的个股超跌，这意味着比较难。

大盘虚跌，周一周二题材炒作的力度也虚。

本周，新材料题材的炒作，都仅视为借口，实际逻辑支撑不强，能走多远，看炒的人敢抄多少高，决心多大。

昨天大消费的个股强势，业绩优先是指，基本面不好的，抄不动，超跌反弹是常态。

第二季度的经济数据明了，消费在进一步反弹上涨，只有不断的刺激内需的扩大，才可以更加强大，这是国策。

A 5G

5G 板块的中军----中兴通讯周二全天强势势态，小市值的标的：纵横通信 邦讯技术等低位股有所表现，这个板块快分化了，预计资金对高位股攻击的意愿不强。

B 彩票

本届世界杯期间竞彩游戏共计销售463.4亿，筹集公益金82.4亿。其中足球销售455.9亿，占全部竞彩销售的99%以上。销售增长334亿，增幅达258%，目前已经超过2017竞彩的全年销量。

中体产业一枝独秀。鸿博股份跟风，莱茵体育 综艺股份不同程度地拉升。

C 富勒烯

从周一早刊，我们持续提到，越来越发酵。

其实富勒烯消息是上周四出的，板块走强纯属资金博弈范畴。

通产丽星周二一字开盘，盘中小缺口随后回封，他打破了近期高位加速股 ，一加速就崩盘的局面，跟风的亿利达也4天3板。

富勒烯带石墨烯，市场题材弱，鸡肋行情的关系。

盘后出了新闻

从中国高科技产业化研究会在京举行的科技成果评价会上获悉，中国石墨烯包覆改性锂离子电池正、负极材料技术获得重大突破。经测试，改技术能将锂离子电池正极材料比容量提升15%-25%，将循环1000次后的容量保持率提升30%-40%；把负极材料的容量提升40%-45%，将循环1000次后的容量保持率提升35%-50%。（人民网）

D  养鸡

自2013年我国祖代鸡引种量达到高点154万套之后，引种量多年持续下行，目前祖代、父母代存栏已降至历史底部，肉鸡产业链具有反转基础，2018年春节后出现的种公鸡不足，导致强制换羽难以为继，2016年因换羽带来的行情中断问题难再现。此外，疫病问题导致父母代种鸡产能大打折扣，禽链大周期反转已经确立。

养鸡板块，周二涨幅列两市之首。

3、 风向标杆

上一波周期的领涨空间龙头----天华超净，持续调整，带领近期的龙头调整的风险仍然没有解决，提前做好注意防范。

新的空间板----通产丽星，可是是市场的赚钱效应带动力十分有限，本周市场资金高位接力意愿较弱，是需要防守的逻辑。

4、 外围

美东时间周二，欧美股市全线收涨，纳指刷新历史纪录高位。科技股集体攀升，谷歌、亚马逊、微软、Facebook等科技股均创历史新高。鲍威尔重申保持渐进加息，美元指数一度升破95整数关口，黄金收跌1%，创一年新低。比特币期货收涨近10%。

科技成长，会走出趋势，新能源板块，元器件板块，持续关注。

关于科技股：

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海达股份 高风险投机 控制仓位 止盈止损

逻辑： 复牌+业绩预增+超跌反弹+低价

江苏新能 东方环宇

逻辑：新股开板接力

开板概率：江苏新能 大于 东方环宇

一周假如有2个新股，尽力选其中强的一个。

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跟踪：

纵横通信，假如今天出现+2-5%以上的高开溢价，存在冲击3板的可能，需要看承接的承托，不能封板，遇到压力，控制仓位。

开来明道

PCB概念股大涨 博敏电子一字板

2018-07-18 09:32:33 来源：        同花顺综合

　　PCB板板块掀起涨停潮，超声电子（000823）、方正科技（600601）、天津普林（002134）、博敏电子（603936）、丹邦科技（002618）、超华科技（002288）、世运电路（603920）集体涨停，弘信电子（300657）、中京电子（002579）、奥士康（002913）纷纷跟涨。

　　据中证报报道，从7月份开始，包括欧姆威电子、建滔集团在内的业内各大PCB大厂纷纷发布涨价通知。在环保与原材料涨价的双重重压之下，PCB厂开始“低头”，选择涨价。据了解，从2017年年底的江苏昆山环保限排，到珠海、上海限排，再到深圳严查，整个PCB产业将会在这波涨价潮后迎来新局面。预计整体涨价幅度20%-30%。

　　创证券认为，PCB(印制电路板)被称为“电子产品之母”。在环保高压下，部分没有竞争力的企业开始退出，行业集中度提升。从电子行业整个大环境来看，随着中国逐步迈入5G时代，消费电子面临新一轮发展，对高频高速覆铜板的需求将呈指数级增长。

【附】PCB（ Printed Circuit Board），中文名称为印制电路板，又称印刷线路板，是重要的电子部件，是电子元器件的支撑体，是电子元器件电气连接的载体。由于它是采用电子印刷术制作的，故被称为“印刷”电路板。

开来明道

富勒烯概念遭追捧 多上市公司集中回应

　　富勒烯概念股近日遭市场爆炒。昨日，富勒烯概念股通产丽星迎来五连板，此前相关概念股亿利达、豫金刚石、黄河旋风等均出现上涨。

　　消息面上，内蒙古自治区首个吨级富勒烯生产线5日在呼和浩特市投产。该项目由内蒙古碳谷科技有限公司建设，以富勒烯碳纳米材料产业化为核心，建成富勒烯碳纳米材料吨级产业基地，并结合富勒烯系列产品，形成产业链集群。

　　富勒烯系指一类物质，任何由碳一种元素组成，以球状、椭圆状、或管状结构存在的物质，都可以被叫做富勒烯。富勒烯可以被组合成各种形态的衍生物。到目前为止，仅基于C60的富勒烯衍生物就已经被合成出几万种，给富勒烯家族带来了极其丰富的性质并发展出大量应用。

　　资料显示，富勒烯作为一种超级纳米材料，在能源、化工、医疗和基础材料等各个方面都有非常广阔的前景。在工业应用中，富勒烯添加剂可以使润滑油寿命延长30%；富勒烯与碱金属形成的复合体系是优良的高温超导材料，超导临界温度高达46K；基于C60光电导性能的光电开关和光学玻璃已研制成功；以富勒烯为关键材料的有机太阳能电池光电转换效率达到6.5%。

　　此外，C60还能够在半导体、催化剂、蓄电池材料等领域得到深入应用。在生命科学方面，基于富勒烯的磁共振造影剂、治疗癌症的新型药剂正在快速发展。C60是一种很强的抗氧化物质，人们已开发出可以用在保养品中的富勒烯，为人类抗肌肤老化带来福音。

　　“目前富勒烯的工业化制备手段有几种，主要包括苯燃烧法、磁控电弧法等。一般日产量在克级别。未工业化生产之前，富勒烯通常是科研机构的实验室生产的，价格为每克1000-2000元。2009年后，随着煤燃烧富勒烯合成项目的建成，我国吨量级富勒烯的生产成本已处于较低水平。 ”在国金证券的一份研究报告中指出，富勒烯未来可能会在超导、医疗健康、原子钟、精密定位等领域取得重大突破，但目前的工业化制造技术仍然处于初期，下游应用开发也不成熟。一切的期待尚需时日。

　　随着近日富勒烯概念股的爆发，相关上市公司也做出回应。昨日，通产丽星在投资者互动平台上表示，公司对于富勒烯及石墨烯的研究仅处于实验室阶段，未进入产业化阶段，未生产、销售富勒烯产品，也未生产销售石墨烯产品。截至目前，公司对富勒烯的研究仅用于化妆品。

　　万润股份同日亦在投资者互动平台上表示，公司“一种富勒烯衍生物及其在钙钛矿太阳能电池中的应用”技术目前还处于审核阶段，审核所需时间及是否能通过审核尚存在不确定性。

　　此外，中能电气表示未生产销售石墨烯、富勒烯产品；四方达表示公司无富勒烯方面的研究；豫金刚石表示主业聚焦于新材料产品的应用和研发，公司关注新材料产业的发展及产品应用的推广。