【9.23 评】军工股成牛股温床中国十大军工集团详解

壹单壹佰 · 发表于 2014-9-24 05:32:53

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壹单壹佰 · 发表于 2014-9-24 05:39:53

还在幻想牛市？可别入戏太深

分类：财经2014-09-23 19:06:07来源：新京报新媒体作者：白金坤

　　资本市场最大的魅力就是变幻无常，这也是最吸引小编的地方。本轮行情从7月22号启动，并最终突破了2300点，这让习惯了多年熊市的股民们欢欣不已，国泰君安也适时抛出了“5000点牛市论”。然而就是在市场相信牛市已经到来的时候，9月16日的一根大阴线瞬间又让股民打了个激灵，原来“熊还没有走远”。

　　后面的脚本就是大家所看到的，多家券商机构加入“多空论战”。大多头国泰君安依然看准牛市，而大空头申银万国则说“糟糕的经济数据封杀了指数的上行空间”。安信证券、民生证券等则表现较为谨慎。一时间，投资者感到茫然，到底该听谁的呢?

　　本轮行情的两个背后逻辑

　　在市场中混了多年的小编经常听到一些资深投资者说：“把握趋势，顺势而为”。什么是趋势呢?小编认为，就是一轮行情的逻辑起点，如果当初牛市者熊市的背后逻辑没变，基本上趋势还会延续。那么我们先捋一下本轮行情的背后逻辑是什么。

　　此轮行情的的逻辑起点之一就是港沪通的开启。还记得今年4月媒体对港沪通的大量报道吗?比如会吸引多少外资进入，另外观察内地金融指数和恒生指数，就会发现它们在今年3月就已经开始触底，而当时A股仍在2000点附近进行着拉锯战。

　　作为权重的金融股的提前见底，也已经封锁了大盘的下跌空间，为此后的行情奠定了基础。因此，此轮行情并不是从7月22日开始的，而是从4月份就已经开始。而A股的特色就是“见光死”，随着10月份沪港通开启日益临近，获利的QFII资金自然会从重仓股中出逃。QFII的重仓股是金融股，因此可以看到，近几天跌的最凶的是银行和保险股。而港股主要来自于国际资本，更加机动灵活，早已提前于A股数天前见顶。

　　至于7月底之后的行情，券商报告和媒体的渲染的确起到了推波助澜的作用。国泰君安的牛市论的重要依据是：“无风险利率的下降导致牛市”。这个话比较拗口，小编用大白话解释一下。我们国家的经济主要靠投资带动，随着前几年房地产行业的火爆，很多银行理财资金，信托资金进入了房地产。这些资金不但收益率高，而且基本上“刚性兑付”，因此推高了无风险利率。但是随着房地产行业进入下行期，“刚性兑付”被打破，无风险利率也开始降低，因此这些资金进入价格洼地——股市。

　　因此，几家券商就开始因为这个问题打起架来。看牛市的券商说，未来无风险利率将会继续下降，因此牛市才刚刚开始。看谨慎的券商说，市场利率并没有降低，无风险利率的下行需要改革的推动，改革的成功才是牛市的基础。看熊的券商则认为，无风险利率是降低了，但是7、8月份的经济数据那么差，而且今年GDP7.5%的目标据说很难完成，牛市根本没有基本面的支撑。

　　大家现在看到了吧，尽管几家券商打得不亦乐乎，但是其实没有根本大的分歧。此轮行情的另外一个逻辑就是，房地产炒不动了，所以股市牛起来了，但是能牛多久呢，券商就有了分歧。

　　另外说明一点，券商之间展开多空大对决，券商的策略报告用词更是激情澎湃，后面的背景其实是为新财富排名而拼命拉票。

　　经济转型期有无牛市?

　　对于第二个逻辑所产生的问题，我更愿意用“经济转型有无牛市”这个问题来替代。大家都知道，我国长期依靠房地产拉动经济增长，而且也心知肚明这种模式不可持续，因此需要经济转型，大力发展新兴产业，传统行业依靠产业升级，提高产品的技术含量来提升竞争力。因此大家可以看到，更加代表新兴产业的创业板在过去两年中走了一轮大牛市行情。因此，其实A股已经牛了两年多了，但是被主板市场的走熊所掩饰了。

　　而在7月之后的行情中，走的最牛的也不是代表创新力量的创业板和中小板，而是主板市场的钢铁、航运、金融这些传统行业中的低价股。尽管估值低、股价便宜，但这些行业显然并不符合经济转型的大背景，况且在房地产不景气的情况下，这些行业更是缺乏业绩想象空间。可是，已经走牛两年的创业板的市盈率普遍是六七十倍市盈率，远高于国外同行业水平。

　　因此说，转型并不是一个口号，需要背后的科研能力、市场竞争环境、人才培养、资金等配套的东西作为支撑。对了，转型是否成功还需要运气和勇气。小编曾经对日本和中国台湾的转型期做过研究。在日本长达二十几年的转型期间，股市无整体牛市，指数表现为整体性低迷，只有一些大消费行业和新兴产业出现机会。背后的原因是，经济转型就意味着“涅盘重生”，而传统行业的投资回报率逐渐降低。

　　把握改革主线，就能跑赢大盘

　　需要指出，中国的经济转型也不能完全和日本类比。因为中国的国土广阔，地区之间存在着巨大的不平衡，传统行业可以通过地区转移来消耗掉过剩产能。此外，中国人勤劳聪明，只要进行彻底改革，政府简政放权，释放市场活力，中国存在着巨大的改革红利。

　　看完小编以上的分析，如果您还沉浸在牛市的幻觉当中，那只能说明入戏太深。不过，也不必太过于悲观，小编刚才提到只有加快改革，中国经济才可能转型成功，A股才可以最终走牛。而其实今年以来市场一直在围绕改革进行，包括诞生很多牛股的军工改革和国企改革。因此未来只要牢牢把握改革这条主线，就可以跑赢大盘。

　　未来小编比较看好的是土地改革和能源改革，可以关注概念股。另外，尽管经济转型无牛市，但是有强大“护城河”的消费类行业仍是最好的防御品种，一些高成长类的新兴行业也会出现大牛股。

　　新京报记者白金坤

壹单壹佰 · 发表于 2014-9-24 05:57:17

军工股成牛股温床中国十大军工集团详解

2014-09-23 20:06:53 来源：金融界股票

　　近期，有军事科学院权威专家透露，军工科研院所改制细则将于10月出台，之后将进行分类改革和试点。今年下半年，我国将对军工类科研院所按照统一分类的原则和标准进行分类工作，完成《军工股份制改造指导目录》修订，政策限制将进一步得到放宽。当前，各大军工集团的企业资产已大部分完成股份制改革，并注入上市公司。接下来，科研院所的改制和资产注入将是新一轮军工体制改革的关键。

　　我国十大军工集团目前证券化率相较于国外依旧较低，潜在资产证券化空间大，在军工企业股份制改造、军工科研院改革等背景下，军工资产注入上市公司的前景令人期待。

　　拥有73家上市公司中国十大军工集团排行榜

　　以十大军工集团为例，整体证券化率仅有31%，上市资产利润仅占集团总利润的23%。而可对比的国外军工企业资产证券化率在70%~80%左右，相比之下，我国军工企业潜在资产证券化的空间较大。

　　以下是我国十大军工集团旗下研究院所及上市公司梳理（数据来源于公司官网及公开资料）：

壹单壹佰 · 发表于 2014-9-24 06:02:03

　　1、中国航天科技集团公司

　　中国航天科技集团公司成立于1999年7月1日，前身源于1956年成立的我国国防部第五研究院，目前拥有中国运载火箭技术研究院、航天动力(行情,问诊)技术研究院等8个大型科研生产联合体（研究院）、14家专业公司、9家上市公司和若干直属单位。

　　旗下上市公司包括中国卫星(行情,问诊)、航天机电(行情,问诊)、航天动力、航天电子(行情,问诊)、四维图新(行情,问诊)、乐凯胶片(行情,问诊)和中国航天万源、航天控股、亚太卫星。

　　官网数据显示，集团公司资产总额达2241亿元。2011年，集团实现营业收入1018亿元，利润总额91.4亿元。

　　2、中国航天科工集团公司

　　前身为1956年10月成立的国防部第五研究院，现由总部、5个研究院、2个科研生产基地、11个公司制、股份制企业构成，境内共有570余户企事业单位，分布在全国30个省市自治区。

　　目前，集团旗下控股航天信息(行情,问诊)、航天通信(行情,问诊)、航天晨光(行情,问诊)、航天长峰(行情,问诊)、航天科技和航天电器(行情,问诊)6家上市公司。

　　3、中国航空工业集团公司

　　2008年11月6日由原中国航空工业第一、第二集团公司重组整合而成立，下辖200余家成员单位。集团公司目前拥有由中国航空研究院和33个科研院所组成的科研体系，并拥有一批达到亚洲一流或国际领先水平的国家重点实验室和重大科研试验设施。

　　2013年，中航工业第五次入围《财富》世界500强企业，排名跃升至第212位，营业收入和利润分别达到47351.2百万美元和1021.7百万美元

　　4、中国船舶重工集团公司

　　成立于1999年7月1日，拥有我国目前最大的造修船基地和8个国家级重点实验室，7个国家级企业技术中心，150多个大型实验室。

　　官网数据显示，2008年底，中船重工总资产达到2221亿元，所有者权益达到405.8亿元，全年完成经济总量1145亿元，营业收入1034亿元，利润总额62.3亿元。

　　中船重工是中国最大的造修船集团之一，拥有46个工业企业，包括中国重工(行情,问诊)、风帆股份(行情,问诊)两家上市公司。

　　5、中国船舶工业集团公司

　　组建于1999年7月1日，截至2013年底，中船集团共拥有近50家下属企事业单位，包括9家科研院所，其中2家已改制为有限公司。集团旗下另有中船股份、中国船舶、广船国际(行情,问诊)3家上市公司。

壹单壹佰 · 发表于 2014-9-24 06:07:03

　　6、中国兵器工业集团公司

　　现有子集团和直管单位46家，包括中国兵器科学研究院、中国兵器工业规划研究院等6家研究院，其中两家已改制成有限公司。

　　截至2013年底，中国兵器工业集团公司资产总额2984亿元，人员总量27.66万人。2013年，集团实现主营业务收入3812亿元，实现利润100.5亿元，实现经济增加值73.2亿元，位列2014年世界500强企业第152位。

　　旗下上市公司包括华锦股份(行情,问诊)、北方国际(行情,问诊)、北化股份(行情,问诊)、长春一东(行情,问诊)、光电股份(行情,问诊)、北方股份(行情,问诊)、北方导航(行情,问诊)、凌云股份(行情,问诊)、晋西车轴(行情,问诊)、北方创业(行情,问诊)、江南红箭(行情,问诊)和安捷利实业。

　　7、中国兵器装备集团公司

　　成立于1999年7月，拥有长安、天威、嘉陵、建设等50多家企业和研发机构，在全球建立了30多个生产基地和营销网络，研究院所包括中国兵器装备研究院、上海电控研究院、西南自动化研究院、西南技术工程研究院、兵器装备研究院、摩托车检测技术研究院等6个研究院所。

　　旗下上市公司包括中原特钢(行情,问诊)、长安汽车(行情,问诊)、建摩B(行情,问诊)、利达光电(行情,问诊)、江铃汽车(行情,问诊)、中国嘉陵(行情,问诊)、西仪股份(行情,问诊)、东安动力、天威保变。

　　8、中国电子科技集团公司

　　是在原信息产业部直属研究院所和高科技企业基础上组建而成，所属二级成员单位58家，上市公司6家，分布在全国18个省市区。拥有国防科技重点实验室15个，国防研究应用中心6个，研究中心7个，博士后科研工作站27个，流动站1个，拥有一批国内一流的中试线、生产线、装配线和机加工中心。

　　旗下上市公司包括国睿科技(行情,问诊)、杰赛科技(行情,问诊)、海康威视(行情,问诊)、太极股份(行情,问诊)、华东电脑(行情,问诊)、四创电子(行情,问诊)、卫士通(行情,问诊)。

　　9、中国核工业集团公司

　　成立于1999年，前身是中华人民共和国第二机械工业部、核工业部和中国核工业总公司。

　　集团公司拥有完整的核科技工业体系，由所属的工业企业、公司、科研设计院所和事业单位组成。旗下上市公司包括中核科技(行情,问诊)、中核国际。

　　10、中国核工业建设集团公司

　　1999年在原中国核工业总公司所属部分企事业单位基础上组建而成，2004年国资委批准集团公司主业为“军工工程，核电工程、核能利用，核工程技术研究、服务”。集团共有7家全资子公司（包括一家核工业工程勘察院），3个控股公司，并参股1家公司。

壹单壹佰 · 发表于 2014-9-24 06:12:30

2014年股市十大题材揭晓牛市确确实实来了

2014-09-23 09:58:21 来源：《英才》作者：朱玥杨旭然

　　牛市来了？

　　7.28势必将成为投资者难以忘记的一天。是日，股指“暴动”，1800亿元成交量力推上证指数大涨2.41％，并创2014年内新高。

　　蓄势已久的蓝筹股集体爆发，银行股也终于扬眉吐气了一把。在众多改革措施逐渐实施的背景下，相关题材类股票受到持续青睐，军工改制，混合所有制等继续抢眼。股指大涨，一扫2014上半场的阴霾，A股似乎不再是“等风来”，而是“闻风起”。此后，大盘连续飘红，7月31日，沪指涨0.93％，收复2200点。

　　2014年已经过半，“长脸”的A股，在“沪港通”、“新国九条”等利好政策下，下半场是否继续走强？应采取哪些投资策略？随着相关改革措施的出台落地，哪些题材值得关注？《英才》杂志一如既往推出半年度股市投资策略策划，走访八位研究所所长、首席策略分析师，展望下半年走势，以及下半年投资策略。

　　吕立新／信达证券研究中心总经理

　　下半年看涨

　　对于下半年的行情，我持谨慎看好的观点。下半年的上涨幅度将在5％-10％之间。上涨可能以较为缓慢的方式展开。看涨的主要原因在于，政策微刺激下经济增长速度将有望出现一定程度的加快，预计完成全年7.5％经济增速目标是可以实现的。下半年上市公司的业绩效益将有望和GDP的增长保持一致性，略有提升，但提升有限。

　　总的来看，具有估值优势的行业和个股将得到体现，这个范畴主要包括银行、房产、以券商为代表的非银行金融机构。另外，主题投资也是下半年的投资主线之一，在这方面主要看好大消费和军工股的表现。经济政策的变化，将有望带动居民消费，形成支持大消费板块的理由。

　　徐一丁／民族证券首席策略分析师

　　大级别底部接近尾声

　　李克强总理访英时明确表态，中国要确保今年GDP增长不低于7.5％，CPI不越过3.5％，这意味着下一阶段货币政策有望进一步宽松。从不刺激到微刺激，到定向刺激，到确保经济增长，股市也将迎来相对宽松的环境。

　　整体上，近几年上证综指正在构筑大级别底部，目前大盘不论涨跌，都是这个大级别底部的一个组成部分。前期我一直认为，技术形态上长达两年的大三角形态已经接近尾声。后期一旦有效突破三角形上轨，整个两年的整理即可以宣告结束。回踩确认后，沪指将有望进一步上涨。

　　建议投资者继续遵循政策导向为主的投资策略，继续规避创业板调整的风险。操作上，建议关注铁路基建、新能源等持续受益政策扶持的相关个股。特别关注拥有核心技术，能够形成进口替代作用的优质国企。

　　张仕元／西南证券（行情，问诊）首席研究员

　　看高2500点

　　在二季度，市场主要对于风险的考虑比较多，盘面因此呈现出一个窄幅的整理格局。在经济风险，特别是金融类风险系数降低之后，市场在银行股的带动之下，走出了一波行情。预计这一波上涨将有希望得到延续，目标点位是2500—2600点。在第四季度，冲高之后的股指和个股将面临一个消化的过程。

　　在具体的投资策略方面，重点关注低估值的品种。以银行和地产为代表的低估值品种已经引领了大盘的上涨，值得密切关注。军工类个股虽然长期来看空间较大，但脉冲式上涨的特征，决定了其参与的难度稍大。国企改革是一个具备持续性机会的题材类型。另外，在财税体制改革的背景下，煤炭类企业的税费成本有望降低，相关上市公司有望受益。同时，装备类的个股将面临较好的机会。特别是高铁的施工，将带动板块整体的上涨。

　　徐彪／华泰证券（行情，问诊）首席策略分析师

　　经济增速造就上涨行情

　　预计本轮大盘的上涨将有望持续到2300-2400点之间。

　　通常来说，当经济增长率预期较低的情况下，小盘股、成长股将获得市场的追捧，而当经济增速面临较好预期的时候，蓝筹股、权重股将面临比较好的表现机会，这也是7月底权重股表现较好的主要原因之一。在投资主线方面，主要关注受益政策扶持的品种，这些行业都将以超过GDP增速的速度发展；其次，关注具备核心生产要素驱动力的大型企业。另外，国企改革是一个可以长期关注的投资方向，特别是中国建材系和中国医药（行情，问诊）系的改革试点，是国企改革领域的重中之重。

　　李大霄／英大证券研究所所长

　　新牛市已经开始

　　A股的下半年表现会比上半年好。现在市场格局可能将会发生剧烈变化，蓝筹股的重心会有明显上移，可能会有超过双位数的增长。

　　新股发行不会给股市带来太大的压力，IPO总体的节奏是受控的。现在国内A股市场蓝筹股全球最低，海外资金有望受国内资本市场价值洼地所吸引，而外资的大量流入，改善了国内股市中长期投资环境，A股钻石底部愈发牢固和坚强，新一轮牛市已经开始了。

　　在投资方向上，下半年投资主要看重基本因素，金融、房地产、铁路基建、消费都可以关注。高折价的封闭式基金、沪深300的ETF也都是不错的选择。题材股和小股票因为存在泡沫破裂的风险，需谨慎对待。

　　袁绪亚／中原证券研究所所长

　　结构性机会涌现

　　大盘和经济走势基本一致，在企稳中震荡。股市里结构性机会涌现，上半年创业板取得了不错的增长，但市场还是找不到方向，因为看不到经济转型的最后结果和明确的期望，趋势性的机会难以把握。

　　全年来讲，以传统行业为指数基础的上证指数可能比较平稳，创业板和中小板指数在震荡上行。趋势性的机会存在几率较小，结构性机会集中在上半年，下半年市场走势会比较平稳，如果说上半年一些成长板块还有结构性机会，接下来结构性的机会可能会消失。

　　市场还会保持一定的活跃度，热点频现，包括新股、国企改革等等。包括国家信息安全、节能环保、新能源这些热点都刚刚上路，这些领域结构性机会仍会比较多，传统的产能过剩行业和房地产行业以及相关上下游行业的方向有待进一步验证，装备制造业、汽车、银行、券商、能源的部分企业存在机会。

　　向威达／长城基金宏观策略研究总监

　　A股跌不下去

　　下半年的市场环境正在发生一些微妙的变化。鉴于大家对新政府改革转型的前景还是充满期望，加上上证综合指数、沪深300指数估值确实整体处于低位，市场也跌不下去。

　　下半年市场继续处于震荡反弹，向上的空间不太乐观，但如果没有特别因素冲击，基本没有下跌可能。

　　军工、白酒等香港市场没有的种类，有可能会通过上海市场买入，所以会推动白酒、军工的估值上升。地产、钢铁、银行、汽车、家电，这些板块存在估值修复反弹的空间。最近创业板持续调整的压力大一点，从中长期看，TMT可能还有机会。新能源汽车、油气改革这两个主题可以长期关注。很大的变量集中在房地产行业，目前走一步看一步，波段操作更安全。

　　石劲涌／大同证券研究所所长

壹单壹佰 · 发表于 2014-9-24 06:15:21

　　新资金正在入场

　　下半年整体走势会好一些，因为流动性会比上半年宽松，而且现在处于底部震荡，市场正在筑底，资金就会开始增加。

　　新材料、新能源，比如石墨行业的突破，过去几年企业的大量工作现在成绩正在展现。国企改革尽管目前受到较大争议，但毕竟代表未来新方向，可以保持关注。传统行业虽然可以短炒，但不建议在这些方面长线投资；地产未来最大压力在于销量的回缩，带来产业链需求的大幅下降；未来金融是个大题材，但要做的事情非常多，会发生大的格局改变，行业内会产生大的分化，先走出来的企业会有爆发式增长，投资者可以在这一板块遴选合适的对象进行长期投资；国企改制上半年受到一些挫折，但还应该关注；军工也是可以关注的，长线看好。

　　2014股市十大题材

　　文|本刊记者谢泽锋

　　01国企改革

　　上榜理由：国企改革特别是混合所有制试点的推出，直接引爆了相关个股。随着市场化改革的进一步深化，一些央企、国企上市子公司势必将作为改革平台，相关动作也会更加频繁。

　　《英才》记者采访的8家券商机构中，有4家明确表示看好国企改革，并认为相关题材具备持续关注的可行性，具有长期投资价值。

　　02军工

　　上榜理由：军工事业单位改制加快，军工股持续受到资金青睐。国防军工是比较好的投资标的行业，军工资产证券化是军工行业前期投资的大逻辑。

　　《英才》记者采访的8家券商机构中，有3家表示明确看好。

　　03铁路基建

　　上榜理由：4月末铁路投资年内上调至8000亿元，下半年投资规模超3000亿元，共计14条新开工铁路。包括铁路运输、基建、设备制造等上下游产业链个股受益颇多。

　　《英才》记者采访的8家券商机构中，有3家明确表示，受益于相关稳增长政策的出台，看好铁路基建板块。

　　04新能源

　　上榜理由：新能源在经历一轮寒潮后，逐渐复苏。充电桩、新能源汽车等扶持政策出台。

　　《英才》记者采访的8家券商机构中，3家表示看好，另有一家推荐新能源汽车板块。

　　05金融板块

　　上榜理由：股指大涨，主要推手正是蓄势待发的银行等金融类蓝筹股票，长期被低估的银行股早有“翻身”之意。随着优先股的推进，严重低估的蓝筹股将迎来估值修复期。

　　《英才》记者采访的8家券商机构中，有 3家看好银行等金融类板块。

　　06券商

　　上榜理由：“沪港通”即将问世，内地香港共计300多家券商参与试点；新股发行。

　　《英才》记者采访的8家券商机构中，有2家表示看好券商后市表现。

　　07房地产

　　上榜理由：随着宏观经济下行，房地产市场进入调整期，部分地方政府着手取消限购令及限贷政策，放松范围或将进一步扩大，刺激销量上升或可期待。

　　《英才》记者采访的8家券商机构中，有2家表示看好房地产板块

　　08消费

　　上榜理由：城镇化；户籍制度改革。

　　《英才》记者采访的8家券商机构中，有2家表示看好消费板块。

　　09信息安全

　　上榜理由：“去IOE”概念推动国产品牌发展；决策层支持。

　　《英才》记者采访的8家券商机构中，有1家表示看好。

　　10油气改革

　　上榜理由：石油领域反腐持续高压态势，清除了改革阻力。油气企业或成为下一轮改革领域。

　　《英才》记者采访的8家券商机构中，有1家表示看好。

开来明道 · 发表于 2014-9-24 09:20:51

9.24私募传闻

2014-09-24 09:17 | 私募传闻
【消息传闻】
传闻：格林美：华中最大报废汽车处理中心在武汉试运营
传闻：攀钢钒钛：一期生产线预计11月复产
传闻：大禹节水：广西已流转签约2万亩土地
传闻：怡亚通：旗下电商和乐网宇商网已上线
传闻：中青宝（300052）从知情人士获悉，公司和亿思达全息手机云立方平台确实有达成手游内容合作，具体可以理解为为全息手机游戏提供内容开发。
传闻：土地流转政策有望在近期取得新突破，土改概念股：罗顿发展（600209）、景兴纸业（002067）、辉隆股份（002556）、海南橡胶（601118）。
传闻：土改新政推出预期增强，现代农业概念股：江淮动力（000816）、吉峰农机（300022）、苏常柴A（000570）、顺鑫农业（000860）。
传闻：广东省登革热来袭，疫苗概念股：鲁抗医药（600789）、莱茵生物（002166）、海王生物（ 000078 ）、联环药业（600513）。杀虫剂概念股：蓝丰生化（002513）、利尔化学（002258）、新安股份（600596）、江山股份（600389）。
传闻：消息称中国高层批准南海填海计划，南海填海概念股：海岛建设（600515）、海南瑞泽（002596）、围海股份（002586）。
传闻：武汉披露新一轮国企改革方案，武商城投等集团先行。武汉国改概念股：武商：鄂武商A（000501）、武汉中商（000785）、中百集团（000759）；城投集团：武汉控股、新港集团。
传闻：水污染防治行动计划拟国庆前后上报国务院审定，水污染防治概念股：津膜科技（300334）、巴安水务（300262）、兴蓉投资（000598）、碧水源（300070）。
传闻：9月23日消息，按照工信部产业政策司的要求及GB7258-2012规定，自本月起开始对新生产车辆、实施危险品货物运输车和半挂牵引车、总质量大于等于12吨的货车和专项作业车及总质量大于10吨的挂车应安装防抱死制动装置（即安装ABS系统）。万安科技（002590）ABS龙头企业，液压防抱死制动系统（ABS）项目获诸暨市科学技术奖。
传闻：最晚今年年底前，国家将出台互联网药品销售的最新政策，有望超出市场预期。如政策如期出台，未来不仅能够降低医药企业营销推广费用，使消费者获得实实在在的优惠，同时，网上销售也将拉动医药企业的经营业绩，成为医药企业传统业务之外的新看点。相关股：康美药业（600518）、九州通等。
传闻：加拿大药商Tekmira（NASDAQ:TKMR）股价周一大涨近17%，跑赢大盘。Tekmira当日宣布，美国食品与药品监督管理局（FDA）已准许公司旗下抗埃博拉药物KM-Ebola用于埃博拉病毒确诊或疑似患者。关注：鲁抗医药、振东制药、莱茵生物、联环药业、达安基因等。
传闻：据悉，十八届四中全会将于10月13日召开，土地及农垦改革成为预期热点之一。浙江嘉兴、海南为代表的地方土地流转试点已经先行先试，嘉兴平湖市已被列为国家农村土地承包经营权流转规范化管理和服务试点地区之一，嘉兴市《土地整治规划》通过国土部评审，进入实施阶段。景兴纸业（002067）嘉兴平湖唯一上市公司，土地资源有180万亩左右，有望受益嘉兴平湖土地流转试点。
传闻：近日，国家发展改革委体改司副司长王强王强指出，随着我国市场经济体制的逐步建立和完善，对盐业体制进行改革势在必行。另据报道，广东在全国率先就不符合改革要求的法规开展清理工作。提请修改的《广东省盐业管理条例》删除了食盐零售需许可的规定。盐改概念股：新都化工（002539）、兰太实业（600328）、云南盐化（002053）。
传闻：9月23日从工信部获悉，湖南省政府办公厅近期印发的《关于加快石油化工重点产业发展的若干政策措施》提出，支持石油化工产业升级和重点企业做大做强，加快炼化一体化中下游产业、化工新材料和精细化工、盐卤化工等重点产业发展，到2015年，湖南全省石油化工重点产业总产值力争达到3000亿元人民币。湖南本地石化企业：岳阳兴长（000819）、凯美特气（002549）。
传闻：发改委制定重大环保装备与产品产业化工程实施方案。方案实施周期为2014年-2016年。方案要求，环保装备制造业年均增速保持在20%以上，到2016年实现环保装备工业生产总值7000亿元，重大环保装备基本满足国内市场需求。相关个股：龙净环保（600388）、燃控技术（300152）、聚光科技（300203）、中电远达（600292）、先河环保（300137 ）。
传闻：第三届全球移动游戏开发者大会于9月23-25日在成都世纪城国际会议中心举办，本届大会将致力于推动移动游戏开发者与国内外渠道之间的接轨与合作，为促进移动游戏业务的投资及增长提供一个开放的商务对接平台。手游概念：三五互联（300051）、博瑞传播（600880）、综艺股份（600770）、奥飞动漫（002292）、中青宝（300052）、巨龙管业（002619）。
传闻：9月22日，新疆生产建设兵团召开新闻发布会，介绍兵团成立60周年以来的经济社会发展情况。据悉，兵团已经提出电力集团和煤业集团组建方案。相关个股：天利高新（600339）、新疆浩源（002700）、天富能源（600509）、青松建化（600425）。
传闻：9月22日全国机动车维修工作会议在北京召开，中国官方将致力于为民众打造更高品质的汽车生活。中国交通运输部部长杨传堂22日在北京表示，要加快推进机动车维修服务业向现代服务业转型升级，让民众享有更加放心、安全、便捷舒适的高品质汽车生活。汽车维修概念：特力A（000025）、德联集团（002666）、海德股份（000567）、漳州发展（ 000753）。
传闻：俄罗斯天然气工业银行22日表示，开始发行采用中国银联支付系统的国际结算银行卡。客户可以在该银行单独开立采用银联支付系统的银行卡，也可以把银联卡作为维萨卡和万事达卡的附属卡。目前，俄罗斯天然气工业银行发行中国银联经典卡、金卡和白金卡。银联概念：雅戈尔（600177）、新国都（300130）、中科金财（002657）、天喻信息（300205）、新开普（300248）。

【传闻求证】
传闻：水井坊（600779）计划针对年轻人开发白酒鸡尾酒产品
求证：公司证券部相关工作人员表示，目前公司暂时没有开发鸡尾酒的规划，一切关于公司的信息以公司公告为准。据介绍，水井坊多款新品正在按计划推进。
公司证代田冀东日前在2014年半年报网上业绩说明会上表示，公司新产品“水井坊?金典装”开发工作已按时顺利完成。他表示，与当代艺术跨界合作的“水井坊?艺术大师酒”系列以及代表着水井坊600年酿造技艺极致成就的稀世珍品“水井坊?元明清”三款产品上市工作也正在按计划有序推进中。
另外，为满足意见领袖个性化需求，公司还将陆续推出私享大坛装、窖池酒、博物馆专属酒等产品。针对80后、90后等新生代消费人群，公司还将适时推出在酒体、酒精度、口感、包装、价格等方面更契合这部分群体消费需求的全新产品。他同时表示，公司将不断完善现有销售体系，关注电商渠道发展，进一步加快国际市场拓展步伐；四季度公司会增加相应的广告投入。

传闻：华峰氨纶（002064）计划通过电商方式增加公司产品的销售渠道
求证：公司证券部相关工作人员表示，传闻并不属实，公司目前暂无电商计划，一切关于公司的信息以公司公告为准，请投资者关注公司公告。
公开信息显示，华峰氨纶的主营业务为氨纶纤维的加工制造、销售及技术研发。华峰氨纶日前在全景网互动平台向投资者透露，目前下游开工率处于历史同期较低水平，但氨纶价格依然总体平稳。公司认为，随着需求稳步增长，尤其是下游开工率的逐步提高，预计未来一段时间供求关系仍将保持平衡。华峰氨纶此前披露的半年报数据显示，今年上半年公司实现营业收入11.87亿元，同比增长4.25%；实现归属于上市公司股东的净利润2.11亿元，较上年同比增长162.47%，每股收益0.29元。
华峰氨纶称，报告期内，氨纶市场景气度较高，产销情况都保持较好态势。上半年平均售价高于去年同期水平，销售收入比上年同期有所提高。此外，由于原材料价格下降，毛利率比上年同期有较大幅度提高。因销售单价上涨，产品成本下降，华峰氨纶预计2014年1—9月份实现净利润3亿元至3.3亿元，同比增长0-10%。

传闻：兴业科技（002674）研发汽车用革
求证：公司回应，公司目前的主要产品是鞋面革和包袋革，未生产汽车坐垫革。

传闻：秦川发展（000837）很快将公布设立秦川机器人智能自动化成套有限公司
求证：公司回应，没听说。

传闻：许继电气（000400）下属电源公司正与产业基金接触，推动换电设施建设
求证：公司回应，目前公司没有应披露而未披露的信息。

传闻：三维通信（002115）阿里巴巴准备与公司合作
求证：公司回应，公司目前没有应披露而未披露的信息。

传闻：华电国际（600027）出资390万，参与建投能源设立的中核华电河北核电有限公司
求证：公司董秘表示，以公司公告信息为准。

传闻：科泰电源（300153）近年没有新中标核电项目
求证：公司回应，公司日常经营中标未达披露标准就未公告，不代表公司近年来未有中标。

传闻：普洛药业（000739）大股东横店集团控股有限公司将把影视旅游资产注入公司
求证：公司回应，没有，大股东未准备将影视旅游资质注入上市公司。

传闻：洽洽食品（002557）港股蜡笔小新食品因股价大跌，有意吸引参股方，公司欲出资5亿参股，切入果冻产业。
求证：公司回应，截止目前，没有收到这方面的消息。

传闻：洽洽食品（002557）与世界最大的开心果企业Paramount Farms（派拉蒙农场）达成战略合作意向
求证：公司回应，截止目前，公司没有收到相关的消息。

传闻：洽洽食品（002557）将收购龙润茶业
求证：公司回应，截止目前，没有收到这方面的消息。

传闻：洽洽食品（002557）媒体报道称，公司欲进军高端水产业
求证：公司回应，截止目前，公司没有收到这方面的消息。

传闻：洽洽食品（002557）雀巢有意参股，借以进军坚果炒货行业。
求证：公司回应，截止目前，公司没有该方面的考虑。

传闻：洽洽食品（002557）亿滋国际参股
求证：公司回应，目前没有此方面的消息。

传闻：博腾股份（300363）正与贝瑞和康公司洽谈收购事宜
求证：公司回应，董事会办公室没有收到该类信息，请勿听信谣言。

传闻：时代出版（600551）9月16日，交通银行相关人员到公司时光流影总部洽谈合作，并达成两点合作意向
求证：公司回应，未签订实质性合作协议，且属于公司子公司正常业务范畴，不需公告。

传闻：罗牛山（000735）拟募资定增的项目包括进军农产品电子商务
求证：公司回应，公司本次非公开发行股票的募投项目为：罗牛山十万头现代化猪场项目、海南农副产品交易配送中心及产业配套项目和偿还银行贷款。

传闻：钱江摩托（000913）据温岭相关部门报道，公司今年1-8月出口委的产品为零
求证：公司回应，公司定期报告已明示，鉴于该国外汇政策调整等因素，导致货款未能及时汇至国内，该项业务今年以来暂停，目前尚未恢复，请详阅各期定期报告。

传闻：长源电力（000966）直购电协议价格比目前公司的上网电价要低
求证：公司回应，直购电价格涉及到市场竞争，不便公告。按目前直购电规则，价格可能低于本省火电标杆上网电价。

传闻：嘉欣丝绸（002404）在嘉兴市有不少土地储备
求证：公司回应，因公司取得土地的年份较长，产生了较大的升值；老厂区以及分布在市区周边的仓库茧站未来有政府收储的可能。

传闻：铁汉生态（300197）定向增发已经进入到证监会发行部部级会议（小会）阶段
求证：公司回应，情况不实。

传闻：长信科技（300088）本周增发上报证监会
求证：公司回应，是的，本周已上报。

传闻：生意宝（002095）正在收购一个第三方支付牌照
求证：公司回应，目前为止公司没有相关收购计划。

传闻：辰州矿业（002155）湖南怀州矿严重塌陷，造成众多伤残
求证：公司回应，该信息不属实。

传闻：光线传媒（300251）要收购第四家动画公司
求证：公司回应，还请关注公司公告，公司会按照规定履行信息披露义务。

传闻：京东方Ａ（000725）B8厂年底即将竣工
求证：公司回应，公司重庆8.5代线于今年7月末完成厂房结构封顶，现在进行内部洁净间等施工。根据项目计划安排，该产线将于明年Q2投产，我们将积极推动项目进程，力争早日投产，为公司做出利润贡献。

传闻：科大讯飞（002230）新闻报道9月19日和亳州签订合作协议
求证：公司回应，报道属实。公司将与亳州市在智慧城市、智慧教育、社会服务管理等方面开展合作，协议为框架协议，没有具体金额。

传闻：科大讯飞（002230）目前要入股互联网公司
求证：公司回应，没有听说。寻找合适标的并进行投资是投资部常态化工作。

传闻：大东南（002263）拟收购公司上海游唐网络最新手游《变大吧！吕布》将于9月23日开启双端揭秘首测
求证：公司回应，公司从游唐网络处获悉，2014年游唐微创最新手游《变大吧！吕布》于9月23日开启双端揭秘首测事项属实，这是一款以三国为背景的卡牌游戏。

【消息传闻点评】
★长江经济带相关政策即将出台
据悉，由国家发改委牵头制定《关于依托长江建设中国经济新支撑带指导意见》即将出台，涉及11个省市6亿人口，将促进经济发展由东向西梯度推进，形成成渝经济区，长江中游城市群和长三角地区三大城市群，预计未来15年，长江经济带经济增长速度将超过全国经济平均增速，2020年前后，经济总量将达到全国的50%。
点评：长江经济带具有承东启西的重要作用，将开启东部、中部和西部协同发展，开放内地城市和西部地区，改变当前各地割据发展现状，通过统筹规划实现整体协调发展的局面。南京港（002040）、宜昌交运（002627）、重庆港九（600279）等概念股将受益。
★央企控股公司停牌不断国企改革主题持续发酵
央企控股公司南京熊猫23日起停牌，其实际控制人中国电子信息产业集团旗下多家公司23日明显上涨。23日晚间，中航工业旗下的中航飞机公告停牌筹划重大事项。
点评：近期，国投系、电子系、中航系、农发系等央企旗下公司“争先恐后”披露了重组方案或突然停牌，国资国企改革正如火入茶上演，并呈现扩散趋势。多家研究机构认为，央企在内的国企改革是今年甚至明年资本市场极其重要的长期投资主题。目前仍只是一小部分央企有大动作，更多央企将陆续行动起来，创造更多的投资机会，而央企控股的小市值公司往往弹性更大。据统计，目前央企控股、未停牌、市值低于25亿元的上市公司共有国统股份（002205）、大庆华科（000985）、长春一东（600148）等11家。

★李克强提出加强中俄高铁合作或于下月访俄
李克强总理23日下午在北京会见俄罗斯联邦委员会主席，表示期待下个月访俄，与俄总理共同主持第十九次定期会晤；中国相关装备制造业在质量、性价比、市场竞争力等方面都具有优势，愿积极参与俄高铁、铁路改造升级等基础设施建设；
点评：高铁的输出将推动工程建筑、设备制造、机车车辆、后续维护等一系列产业。7·23事故已经过去3年多，随着社会各界对高铁的认识重归理性，新一轮投资高峰正在展开。2014年国内首次动车组招标结果近日发布，南车、北车分获约271亿元和246亿元订单。此外，永贵电器（300351）宣布获得南车的2274万元动车组零部件订单；辉煌科技（002296）近年来接连布局铁路WiFi、电源信号等相关领域。

★万科打造智能社区阿里云提供后台支持
23日，阿里云与万科宣布达成战略合作，将打造国内首批联网的“未来小区”。实现小区的供电、供水、消防、电梯、空调等设备，运行数据和状态远程监控的可视化管理，同时融入物业管理功能，实现集中运营和集约化管理。
点评：云计算的普及，为小区向智能化发展提供了可能，社区产品提供商也有望在“触网”后获得更大市场空间。A股公司中，星网锐捷（002396）在3月份与阳光城合作，拟通过数据管理和商业营销，打造全新的社区运营商；安居宝（300155）为楼宇对讲行业龙头，已向智能家居拓展；捷顺科技（002609）拥有智能停车场管理系统等产品，已与地产商战略合作探索智能社区领域。

★土改新政推出预期增强　关注现代农业
十八届四中全会临近，市场预期土改新政有望出台。23日，东方集团、江淮动力、景兴纸业等土改相关个股涨停。机构认为，土地流转改革试点区域范围将继续扩大，同时，在土地入市、土地经营权抵押、农村宅基地市场化交易政策等几个方面将有实质性突破，而农垦企业有望在土改政策推出后，率先进行尝试。
点评：土改除了提升土地资源价值外，还将提高农业生产规模化程度，加快现代农业的发展。农业机械化作为现代农业重要的一环，将充分受益。苏常柴A（000570）是国内小柴行业中产品品种最全，功率覆盖面最广的农业机械龙头企业，主导产品市场占有率居国内第一。吉峰农机（300022）是目前国内最大的农机连锁企业，销售国内外名优现代农业装备及相关农村机电产品。
此外，现代农业也为涉农电商带来较大机遇，阿里等巨头已纷纷布局。A股中，顺鑫农业（000860）较早构建“农田”到“餐桌”全程高效对接的农产品全产业链电子商务平台。

★环氧丙烷市场表现超预期　三季度业绩值得期待
据监测，临近国庆，国内环氧丙烷企业报价坚挺，装置开工平稳，部分企业已暂停报价，产品自用和供货协议用户。目前，山东等主产区出厂报价普遍在14300元/吨左右，同比去年上涨超过10%。
点评：从三季度情况看，国内环氧丙烷价格整体呈现上涨态势，单季涨幅超过20%，超出市场预期。业内认为，超预期主要原因是供给端收缩，包括新产能投放低于预期、现有产能在环保趋严情况下受限，近期进口货源也因故障检修等原因持续减少。目前，国内环氧丙烷企业吨毛利接近3000元，而去年三季度仅为1000元，行业三季度业绩值得期待。可继续关注方大化工（000818）、滨化股份（601678）等龙头企业。

★医药商业掀起整合潮　区域巨头望接棒
近期杭州医药分销巨头新锐医药（08180.HK），因谋划外延式横向兼并，股价连续放量收涨，累计涨幅超过20%。A股中存在并购重组预期的医药商业标的也受到市场追捧，近期涨幅均跑赢大盘。
点评：年初以来，一线医药商业企业已掀起横向兼并浪潮，如上海医药上半年完成八家分销网络标的的并购，下半年则向西部和东北等地区继续实施并购布局，国药和华润医药亦在加紧整合旗下工商业平台。除了上述一线医药商业龙头，区域龙头也有望通过横向整合拓展商业版图，如一心堂（002727）已开始探索020模式，有望通过收购等方式积极布局四川、广西等地区；南京医药（600713）拟复制好药师模式向医药连锁转型。

★相变材料正被引入半导体元器件制造
近日国外研究者使用相变材料代替硅，设计出一款更小更节能的处理器。在该芯片中，逻辑运算器和存储器位于一处，运行速度较目前普通笔记本电脑最多快1000倍。通过在不同电子态间来回切换，相变材料可超越硅材料运算极限，是极具前景的下一代半导体新材料。
点评：公开资料显示，国内上市公司中，南大光电生产的MO源、二叔丁基碲，是制造相变存储器的核心原材料，而朗科科技的多项发明专利已覆盖相变材料等新型存储介质技术。

★12吨以上货车将强制安装ABS 卧龙电气（600580）受益
根据工信部产业政策司要求及GB7258-2012规定，自2014年9月1日起，新生产的总质量大于等于12吨的货车和专项作业车及总质量大于10吨的挂车需强制安装防抱死制动装置（ABS系统）。
点评：中国货车保有量总量超过2000万辆，年销售重卡近百万辆。新规要求强制加装ABS，将提升ABS的市场需求。国内上市公司中，卧龙电气设有微电机事业部，其ABS汽车电机研发成功并实现市场化。

★安科生物（300009）拟购安徽泽平制药试水药妆业
安科生物拟以超募资金及自有资金收购安徽泽平制药100%股权。
点评：泽平制药注册资金5000万元，是我国较早从事药妆研制的企业之一，目前，其生产基地主要为上海华伊美化妆品生产基地，安科生物将通过优化品种、增加产能、拓展营销方式，将其打造成生物、医药的产业基地。

★北部湾港（000582）拟27亿收购控制人港口泊位资产
北部湾港拟10.45元/股定增募资不超过27亿元，其中11.5亿元用于收购实际控制人旗下防城港兴港、钦州兴港、北海兴港各100%股权，7.5亿元用于拟购标的泊位后续建设，剩余8亿元用于补充公司流动资金。
点评：本次注入的泊位资产，有利于提升上市公司港口的货物吞吐能力和业务规模、增强上市公司的未来经营实力。同时也解决了控股股东和北部湾港务集团同业竞争的问题。

★国民技术（300077）获银联卡芯片安全认证阶段性成果影响正面
国民技术9月23日晚间公告，公司收到银联标识产品企业资质认证办公室颁发的《银联卡芯片产品安全认证证书》，芯片型号：Z32HCD2，证书有效期为3年，自2014年9月16日至2017年9月15日。
点评：国民技术表示，该证书的获得表明公司自主研发的Z32HCD2芯片符合《银联卡芯片安全规范》，能够满足金融应用的高安全要求。由于后期销售推广仍需要时间，该款芯片预计不会对公司2014年业绩产生重大影响。
分析人士认为，国民技术是国内起步较早的芯片设计公司，近年来，公司股权发生变更，体制更趋灵活。最近几年，移动支付，银行卡IC化等趋势加快发展，为公司提供了重要的增量市场。国民技术此次收到银联的产品安全证书，是业务发展过程中一个重要的阶段性成果，预计市场对消息会予以积极看待。

★华兰生物（002007）取得滑县单采血浆许可证利于产能扩张
华兰生物9月23日晚间公告，公司收到河南省卫计委印发的滑县单采血浆站《单采血浆许可证》，有效期限自2014年9月20日至2016年9月19日。滑县单采血浆站可正式采浆。
点评：分析人士认为，对于血液制品生产企业而言，单采血浆站取得单采血浆许可证，无疑意味着产能的扩张。在整个行业产能不足，产品较为紧俏的背景下，该消息对公司的盈利能力无疑会带来正面影响。对于公司的长期发展，投资者应该多留意政策变化及行业景气度的演变趋势。

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