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中国制造2025，未来10年最强音 “中国制造2025”即中国版工业4.0，是中国为实现“从制造业大国向强国转变，缩短在高端领域与国际差距”的“三个10年”战略中的第一步，其主线是信息化与工业化的深度融合，云联网+传统工业的融合有望成为中国新一轮制造发展的制高点，并驱动中国制造向中国智造加速转变。 不同于之前的产业规划战略，“中国制造2025”是我国第一次从国家战略层面为建设制造强国而制定的一个长期战略性规划。目前我国已成为全球第一制造大国，据工信部统计数据显示，2013年，中国装备制造业产值规模突破20万亿元，占全球比重超三分之一；机床产量95.9万台，占全球比重38%。在巨大的制造业体量规模背后，则是我国制造业技术品质工艺的相对落后与严重的产能过剩，我国制造业一直以来“大而不强”的现状急需改变。另一方面，全球范围内新兴的云联网信息技术向各领域的渗透，正不断加速新的变革的产生，近年来中国在云联网领域的快速发展所取得的一些局部优势，有望成为制造业变革的助推器。 据GE预测，应用工业云联网(美国版工业4.0)后，企业效率将提高约20%，成本下降约20%，节能减排下降近10%；未来工业云联网有望影响46%(约32.3万亿美元)的全球经济。据工信部和相关权威机构估计，未来20年中国工业云联网的发展有望带来3万亿美元以上的GDP增量。 云联网+智能制造的三重奏 近期，政府“云联网+”行动计划和“智能专项”实施方案的提出，明确了“中国制造2025”未来的两个主攻方向，一是全面提升制造业的绿色数字化智能化水平；二是着力推进云联网、云平台、大数据等信息技术在制造业中的应用。智能制造和“云联网+”将成为“中国制造2025”战车的双轮驱动，数字化和绿色制造将构成中国制造2025乐章的动听音符。“中国制造2025”内生外延的图景可勾勒为以下3个维度的变革：1)产业链条的革新—绿色数字化智能化—环；2)产业闭环的融合—信息云网无缝衔接—链；3)产业生态的集合——一站式服务型平台—圈。 江潮涌动下的四叶风帆 “中国制造2025”的大幕即将开启，展望未来10年，制造业的变革由近及远将依次是“点、线、面”的重构——以嵌入式、传感器、RFID组成的网络智造基础单元将率先普及，以PLM、ERP、MES为核心的工厂流程管理软件将加速渗透，以云联网物流-回收、一站式服务为代表的工业网络平台将逐步完备。在未来的产业变革梯次中，我们建议优先把握以下4个领域的投资机会：工业云联网、数控机床、工业机器人、绿色制造。工业软件构建企业数字化平台的根基；数控机床能实现高品质少量多样的定制化生产；工业机器人能实现由制造到智造的质变；绿色制造打造集研发、供应、生产、营销、回收及物流于一体的绿色价值链。 “中国制造2025”的核心要义，是提升制造业的智能化程度，从而实现中国制造的由大变强。2013年中国万名工人的机器人拥有量是25台，全球平均水平是58台(见图1)。工信部规划到2020年中国万名工人的机器人拥有量达100台以上，工业机器人市场有望在未来6年成长近3倍，潜在增量空间巨大。 2000年以来，我国汽车行业新线的不断投产及电子行业固定投资增速的持续居于高位，带动我国工业机器人市场规模迅速提升，2008~2013年年均复合增长达36%。据IFR统计，2013年我国取代日本成为全球第一大工业机器人市场；2014年，国内工业机器人销量约5.6万台，同比增长54%，占全球销量的近四分之一。据IFR预计，到2017年中国工业机器人保有量将达40万台，2014年底达18万台，也即意味着未来3年存有22万台的增量空间。目前全球工业机器人的均价在30万元，考虑到价格的下行趋势，按未来均价25万元计，2015~2017年我国工业机器人本体的市场规模近550亿元，机器人系统的市场规模达1650亿元(系统集成包含软件的价栺一般是本体的3倍)，机器人市场总容量近2200亿元。 选择技术壁垒与先发优势兼具公司 建议投资者抓住“内生—智能制造，外延—网络连接”这条由内而外的投资主线。未来在智能制造领域，掌握工业自动化核心技术，同时具备各种资源(诸如软件系统、供应链物流、金融渠道)的整合能力，可开创性构建一体化服务网络的平台型公司有望深度受益。建议从以下三个具备硬件基础和可执行力的领域选择投资标的：1)机器人领域：汇川技术、新时达、英威滕、机器人、上海机电、慈星股份；2)数控机床领域：华中数控、亚威股份；3)工业云联网及自动化领域：科进股份、东土科技、海得控制。 | 
发表于 2015-5-3 22:00:14
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